기술 자료

이메일 템플릿은 이메일 클라이언트에게 이메일을 보내는 과정을 간소화하여 세일즈퍼슨의 시간을 절약하는 가장 쉬운 방법 중 하나입니다.

템플릿은 이메일 동기화를 설정한 사용자가 사용할 수 있습니다. 템플릿을 추가하고 커스터마이즈하려면 Pipedrive 계정의 Email 탭으로 이동한 후 작성> 템플릿 선택을 클릭하십시오. 이는 이메일 제목 아래에 있습니다.

이메일 템플릿은 또한이메일 보내기 프롬프트의 어떤 세부 보기에서도 제안이나 연락처와 관련해서 보내거나 편집할 수 있습니다.

프라이브의 샘플 템플릿 외에도, 작성기에서 이메일을 작성하고 “템플릿 선택”과 “템플릿으로 초안 저장”을 클릭함으로서 자체 템플릿을 작성할 수 있습니다.

"템플릿 관리" 버튼을 클릭하면 기존의 템플릿을 편집하고 템플릿 드롭다운 메뉴에서 표시되는 순서를 조정할 수 있습니다.

귀하의 이메일 템플릿은 회사의 Pipedrive 계정에 설정되어 있으며, 따라서 회사 내에서 개인적으로 또는 공유로 설정할 수 있습니다. 이메일 템플릿 관리 창에서 템플릿화된 이메일의 이름 옆에 있는 잠금 아이콘은 해당 템플릿이 개인적으로 설정되었음을 의미합니다.

필드 합치기

이메일 템플릿은 제안, 연락처, 기관 등과 연계된 특정 정보를 사용하여 템플릿 이메일을 보낼 때 특정 필드 정보를 자동으로 작성할 수 있습니다.

이메일 보내기 프로모에서 “필드 삽입” 버튼을 클릭하고, 삽입하고자 하는 Pipedrive 필드, 예를 들어 이름 혹은 소유자, 를 선택하여 해당 값을 이메일에 삽입하십시오.

회사의 Pipedrive 계정에서 생성한 맞춤 필드는 이메일에 삽입할 수 있는 필드로 나타날 것입니다.

Pipedrive가 연락처 인물이나 조직 필드 정보를 제공하려면 해당 이메일은 귀하의 Pipedrive 계정에 이미 있는 사람이나 조직에게 보내져야 합니다.

마찬가지로 Pipedrive가 올바른 제안 필드 정보를 제공하려면 해당 이메일은 이메일이 보내지기 전에 이미 존재하는 제안과 연관됩니다.