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파이프라인 보기에서 거래의 순서를 정하는 방법은 무엇입니까?

Pipedrive는 활동 기반 파이프라인 기능을 통해 거래를 성사시키는 데 도움을 줍니다. 활동 추적에 도움을 주기 위해 Pipedrive 앱의 파이프라인 보기는 거래의 예정된 다음 활동 우선순위에 따라 거래를 구성합니다.

간단하게 말해 해당 거래에 대해 일정을 세운 활동에 따라 즉각적인 주의가 필요한 거래를 표시하도록 거래를 구성합니다.

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파이프 라인 보기의 거래는 다음과 같은 방법으로 표시됩니다.

  • 빨간색 깃발이 표시된 거래에는 기한이 경과한 활동이 있습니다. 다음 활동 일정을 세우고 해당 거래 성사를 위해 계속 작업할 수 있도록 이 활동은 완료로 표시되어야 합니다 (이미 완료된 경우). 이러한 거래는 첫 번째로 표시됩니다.
  • 녹색 깃발이 표시된 거래에는 오늘 늦게 일정이 계획된 활동이 있습니다. 이를 통해 곧 주의를 기울여야 할 거래가 무엇인지 확인할 수 있습니다. 필요한 작업을 수행했는지 확인하고 완료한 경우 Pipedrive에서 완료로 표시해야 합니다. 이러한 거래는 두 번째로 표시됩니다. 
  • 노란색 감탄사 기호가 표시된 거래에는 일정이 계획된 활동이 아직 없습니다. 거래 성사를 위해 취해야 할 단계 진행률을 효율적으로 추적할 수 있도록 활동의 일정을 세우는 것이 좋습니다. 이러한 거래는 세 번째로 표시됩니다. 
  • 회색 깃발이 표시된 거래에는 미래에 일정이 계획된 활동이 있습니다. 활동의 일정이 미래에 계획되어 있어 주의를 끌지 않으므로 다른 작업에 집중할 수 있습니다. 이러한 거래는 마지막에 표시됩니다. 

참고: 일부 Pipedrive 사용자는 단일 옵션 사용자 지정 필드를 사용해 거래를 '높은 우선순위' 또는 '낮은 우선순위'로 표시하고 싶을 수 있습니다. 거래별 사용자 지정 필드를 생성하려면 여기서 사용자 지정 필드에 대해 읽어보는 것이 좋습니다.