Zināšanu bāze

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Kādi ir pielāgotie lauki?

BF
Breandan Flood, 2023. gada 1. novembris
Piezīme: Jūsu plāna lietošanas ierobežojumi nosaka, cik pielāgotas laukus jums ir atļauts izmantot. Par tiem varat uzzināt vairāk šajā rakstā.

Pielāgotie lauki var tikt izmantoti, kad informācija, kuru vēlaties pievienot Pipedrive, nepastāv kā noklusējuma lauks.

Piemēram, nav noklusējuma lauka "amata nosaukums", bet jūs varat iekļaut šo informāciju, izmantojot vienīgās opcijas vai teksta tipa pielāgoto lauku cilvēku kontaktiem.


Pielāgoto lauku veidi

Ir piecpadsmit dažādi pielāgoto lauku veidi, ar dažādām informācijas veidām, ko varat pievienot saviem potenciālajiem klientiem, darījumiem, kontaktiem, projektiem vai produktiem.

Lauka nosaukums
Uz ko to izmanto
Izlidojumi
Teksts
Piezīmes, URL vai citi teksti
Sekundārās e-pasta adreses, (īsinātās) piezīmes, amatu nosaukumi
Lielais teksts
Garākas piezīmes
Garākas piezīmes, apraksti
Viena opcija
Priekšdefinēta opciju saraksts, kurā var atlasīt tikai vienu (maksimāli 500 opcijas)
Kategorija, nozare, amatu nosaukumi
Daudzas opcijas
Priekšdefinēta opciju saraksts, kurā var atlasīt vairākas vienības (maksimāli 500 opcijas)
Nozare, reģions, konkurenti, amata nosaukums, vienības statuss
Autokompleks
Automātiski aizpilda tekstu, balstoties uz iepriekšējiem ievades dati, var uzglabāt līdz 255 rakstzīmēm
Pielāgotas opcijas (piem., marķēšana), e-pasta adreses
Skaitliski
Skaitliski dati
Prioritātes līmenis, numurētais rangs, pieprasītās vienības
Monētas
Skaitliski dati ar valūtas zīmi priekšā.
Komisija, novērtējumi, izmaksas
Lietotājs
Piesaistiet Pipedrive lietotāju no jūsu Pipedrive konta
Iepriekšēji vai sekundāri darījumu vai kontaktu īpašnieki, lietotāji, kas saistīti ar lielāku projektu
Organizācija
Piesaistiet organizāciju no jūsu Pipedrive datubāzes.
Saistītie vai sekundārie dalībnieki, partnerorganizācijas, holdinga kompānijas
Persona
Piesaistiet personu no jūsu Pipedrive datubāzes.
Saistītas vai sekundāras personas kontakti
Tālruņa
Sekundāros Skype vārdus, sekundāros tālruņa numurus, primāro tālruņa numuru saistītajam vienumam (darījums, organizācija)
Laiks
Konkrēts laiks, kas izvēlēts no laika izkrītošā saraksta. Laika formāts atbilsts jūsu noklusējuma laika zonas formātam.
Piegādes laiks, pusdienu laiks
Laika periods
Laika periods, kas izvēlēts no laika izkrītošā saraksta. Laika formāts atbilsts jūsu noklusējuma laika zonas formātam.
Darba laiks, labākais zvanu laiks
Datums
Konkrēts datums, kas izvēlēts no kalendāra izkrītošā saraksta
Piegādes datums, termiņi
Datu periods
Datums periods, kas izvēlēts no kalendāra izkrītošā saraksta
Pasākumu datumi, pabeigšanas atvērtējumi, brīvdienas
Adrese
Saglabā pilnas adreses, izmantojot autokomplektēšanu no Google Maps
Pasākumu vietas, sekundāros biroju atrašanās vietas (ja tās atšķiras no biznesa adreses)

Jāņem vērā

  • Lietotāju, organizāciju un personu tipa pielāgotie lauki nospiegs uz ievadīto vērtību šajos laukos.
  • Cilvēku kontakti jau iekļauj noklusējuma telefona lauku Pipedrive, bet telefona tipa pielāgotu lauku var pievienot arī citās vienumos (organizācijas, darījumi utt.)
  • Organizācijām Pipedrive jau ir noklusējuma adrešu lauks, bet adrešu tipa pielāgotu lauku var pievienot arī citās vienumos (iespējas, projekti utt.)
  • Pievienojot vērtību personu vai organizāciju laukā, ja ar šādu nosaukumu kontakts vēl neeksistē jūsu kontā, tiks izveidots jauns kontakts.
  • Darījumu skaitliskie un naudas lauki var iekļaut arī formulas. Uzziniet vairāk par formulas laukiem šajā rakstā.
  • Teksta laukus var izmantot URL adresēm, un noklikšķinot uz URL adreses teksta laukā, jūs tiksiet novirzīts uz tās mājaslapu.
  • Adrešu pielāgotie lauki uzvedas tāpat kā noklusējuma adrešu lauki organizācijās, ieskaitot apakšlaukus un “Parādīt kartē” funkciju.
  • Naudas lauka valūta atbilst jūsu noklusējuma valūtas iestatījumam, ja nav norādīts citādi.
Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums