Zināšanu bāze

Strādājot ar darījumiem, iespējams, vēlēsities pievienot sekojošos vai dalībniekus masveidā, lai ietaupītu laiku, kas nepieciešams, lai tos pievienotu manuāli. Gan dalībnieki, gan sekojošie var tikt pievienoti jūsu kontam, importējot tabulas aprakstus.

Sekotāju importēšana

Jūs varat masīvi pievienot sekotājus jūsu kontaktu personām, organizācijām, darījumiem un produktiem, importējot lapas vietas, tādējādi ietaupot laiku, nevis tos pievienojot manuāli. Vispirms jums būs jāfiltrē pēc lietas virsraksta vai nosaukuma un to Pipedrive sistēmas ID, lai importējot netiktu veidotas dublikātus. Uzziniet vairāk par to, kā izmantot Pipedrive sistēmas ID funkcionalitāti šajā rakstā.

Šajā piemērā darījuma nosaukums, darījuma ID, personas vārds un personas ID tiek pievienoti skata listei. Tas ļaus masveidā pievienot sekotājus šīm personām un darījumiem.

Tad jūs varat eksportēt sarakstu uz lapas vietas. Atjauninot savu lapu, pievienojiet kolonnu savai sekotājiem. Ja vēlaties pievienot vairākus, jūs tos varat pievienot tam pašam šūnai, atdalot tos ar komatiem “,”. Šeit ir piemērs, kā varētu izskatīties jūsu lapa.

Importējot savu lapu, jūs varat kartēt savas kolonnas ar “Sekotāji" izvēli savos Pipedrive datu laukos.

Noklikšķiniet uz , lai kartētu savus sekotājus, nodrošinot, ka izvēlaties pareizo lietotāju savā kontā, kuram būtu jāpievieno sekotājs vienībai.

Pēc importa palaistīšanas sekotāji būtu redzami vienības detaļu skatā.

Dalībnieku importēšana

Dalībnieku importēšanu var veikt tikai, atjaunojot esošos darījumus savā kontā. Lai importētu dalībniekus, jums vispirms jāeksportē datu fails ar darījuma Pipedrive sistēmas ID visiem darījumiem, kuros vēlaties atjaunināt un pievienot dalībnieku informāciju pirms datu tabulas atkārtota importēšana. Jūs varat lasīt šo rakstu, lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot Pipedrive sistēmas ID, lai atjauninātu vienumus.

Izveidojot savu datu tabulu, jums būs jāpievieno atsevišķas rindas katram no dalībniekiem, kurus vēlaties pievienot.

Šeit ir piemērs, kā izskatītos datu tabula.

Kartējot importu, pārliecinieties, ka kartējat Pipedrive sistēmas ID lauku savam darījumam. Jūsu datu tabulas dalībnieku kolonnas tiks kartētas uz kontakta vārda laukiem Pipedrive.

Detalizētajā skatā pēc importa darījuma dalībnieki parādīsies darījuma detalizētajā skatā. Lai arī Harry Potter nebija datu tabulā, jo viņš bija darījuma oriģinālā kontaktpersona, pēc importēšanas viņš joprojām būs darījuma dalībnieks.