Kunnskapsbase

Når brukere forlater firmaet ditt eller ikke lenger trenger tilgang til Pipedrive, kan de deaktiveres fra firmakontoen. Etter at de har blitt deaktivert, vil salgsavtaler, kontakter og aktiviteter fortsatt eies av disse brukerne i Pipedrive, men de kan enkelt vises og tildeles på nytt ved hjelp av filteralternativet.

For informasjon om hvordan du deaktiverer eksisterende brukere, kan du sjekke ut denne artikkelen.

Visning av data til en deaktivert bruker

Ved å bruke filtre kan du se salgsavtalene, kontaktene og aktivitetene som eies av dine deaktiverte brukere. Fra pipeline eller hvilken som helst listevisning, klikk på filtermenyen > DEAKTIVERTE BRUKERE for å utvide listen over alle dine deaktiverte brukere.

Du kan deretter klikke på navnet til en hvilken som helst deaktivert bruker for å se på de elementene de eide.

Omfordeling av data for en deaktivert bruker

Hvis du ønsker å tildele elementene dine til en aktiv bruker, kan du gjøre dette ved å filtrere på elementene til din deaktiverte bruker og tildele dem på nytt fra listevisningen.

I eier-kolonnen, hold musepekeren over eierens navn, klikk på blyantikonet for å vise rullegardinlisten over aktive brukere og velg brukeren du ønsker å tildele elementet til. Det er også mulig å redigere flere samtidig for å tildele flere elementer på en gang.

Du kan også tildele elementene på nytt fra detaljvisningen. Øverst på elementets side, velg pilen ved siden av eierens navn for å vise rullegardinlisten over brukere. Du kan deretter velge navnet på eieren du ønsker å tildele elementet til.

Når du har valgt brukeren du ønsker å tildele elementet til, klikk på “Lagre”.