Kunnskapsbase

Som standard opererer Pipedrive med fritt formet tapte grunner. Dette betyr at hver bruker kan skrive ned sin spesifikke forståelse av hvorfor avtalen i spørsmålet måtte markeres som tapt.

Hvis du foretrekker å angi spesifikke, forhåndsdefinerte grunner for brukerne dine å velge fra i stedet, kan du aktivere det innen kontoen din ved å gå til Firmainnstillinger > Tapte grunner.

For å aktivere forhåndsdefinerte grunner:

• Klikk på knappen "+ Tapte grunner"
• Skriv inn den forhåndsdefinerte tapte grunnen du vil legge til på kontoen din
• Klikk på knappen "Lagre"
  

Når lagret, vil den forhåndsdefinerte tapte grunnen vises nedenfor. Å klikke på den vil tillate deg å redigere eller slette den.

Du vil også bli presentert med en mulighet til å tillate fritt formet tapte grunner sammen med dine forhåndsdefinerte alternativer.

På denne måten kan brukerne fortsatt gi fritt formet tapte grunner i situasjoner der den tapte grunnen avviker fra listen over forhåndsdefinerte tapte grunner som er programmert av administrasjonsbrukeren.

For å bruke de forhåndsdefinerte tapte grunnene dine, merk bare en avtale i Pipedrive-kontoen din som tapt.

I “Merk som tapt”-prompten, vil du se en nedtrekksseksjon under tapte grunner i stedet for skjemaet med utfyllbare tekst. Klikk på rullegardinlisten for å bla gjennom listen over forhåndsdefinerte tapte grunner og velg en.

Etter å ha valgt din forhåndsdefinerte tapte grunn - og inkludert eventuelle ekstra kommentarer du måtte ha - klikk på “Merk som tapt”-knappen.

Når ferdig, vil den forhåndsdefinerte tapte grunnen vises i detaljvisningen av den nå-tapt avtalen.

Disse forhåndsdefinerte tapte grunnene kan også spores på samme måte som de fritt formede tapte grunnene, gjennom både listevisningen av avtaler-fanen og progresjon-fanen i Pipedrive-kontoen din.