Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Hvordan kan jeg aktivere forhåndsdefinerte tapårsaker?
Som standard opererer Pipedrive med frittstående tapårsaker. Dette betyr at hver bruker kan skrive ned sin spesifikke forståelse av hvorfor avtalen i spørsmålet måtte merkes som tapt.
Hvis du heller vil sette spesifikke, forhåndsdefinerte årsaker for brukerne dine å velge fra i stedet, kan du aktivere det i kontoen din ved å gå til Firmainnstillinger > Tapårsaker.
For å aktivere forhåndsdefinerte årsaker:
- Klikk på “+ Tapårsak” knappen
- Skriv inn den forhåndsdefinerte tapårsaken du vil legge til i kontoen din
- Klikk på “Lagre“ knappen
Når det er lagret, vil den forhåndsdefinerte tapårsaken vises nedenfor. Ved å klikke på den vil du kunne redigere eller slette den.
Du vil også få presentert muligheten til å tillate frittstående tapårsaker sammen med de forhåndsdefinerte alternativene.
På denne måten kan brukerne dine fremdeles gi frittstående tapårsaker i situasjoner der tapårsaken er annerledes enn listen over forhåndsdefinerte tapårsaker som er programmert av admin-brukeren.
For å bruke de forhåndsdefinerte tapårsakene dine, merk ganske enkelt en avtale i din Pipedrive-konto som tapt.
I “Merk som tapt” prompten, vil du se en rullegardinseksjon under tapårsak i stedet for det utfyllbare tekstskjemaet. Klikk på rullegardinseksjonen for å bla gjennom en liste over de forhåndsdefinerte tapårsakene dine og velge en.
Etter å ha valgt den forhåndsdefinerte tapårsaken – og inkludert eventuelle ekstra kommentarer du måtte ha – klikk på “Merk som tapt” knappen.
Når det er gjort, vil den forhåndsdefinerte tapårsaken vises i detaljvisningen av den nå-tapte avtalen.
Disse forhåndsdefinerte tapårsakene kan også spores på samme måte som de frittstående tapårsakene, både gjennom listevisningen i avtaler-fanen og fremdrift-fanen i din Pipedrive-konto.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei