Kunnskapsbase

Varsler hjelper deg med å holde oversikt over salgsaktiviteter, spore fremgang og motta smarte forslag om hva du bør gjøre neste gang. De kombinerer varsler i sanntid, e-postoppsummeringer og AI-drevne tips for å holde deg informert og produktiv.

Hvordan få tilgang til varslingene dine

Åpne varslingspanelet ved å klikke på lyspæreikonet i øverste høyre hjørne av Pipedrive-appen. Du kan rulle forbi forslagene for å se de forskjellige typene varsler.

Hvordan administrere varslingene dine

For å administrere hvilke varsler du ønsker å motta og hvordan du vil bli varslet, klikk på lyspæren, deretter girikonet, og til slutt “Administrer varsler,” som vil ta deg til innstillingene for varsler.

Veksleknappene ved siden av hvert alternativ vil aktivere eller deaktivere varslingene du ønsker å se i kontoen din. Klikk på “i” ved siden av hver kategori for å vise mer informasjon om det spesifikke varselet.

Ulike typer har forskjellige varslingsmuligheter, som å vise et varsel eller sende en e-post. Du kan se dette ved å klikke på nedoverpilen for å utvide hver seksjon. Nedoverpilen vil bli til en oppoverpil, og du kan klikke på den igjen for å skjule den seksjonen.

Varsler

En av de mange måtene å motta en varsling på er gjennom varsler, små kort som vises i øvre høyre hjørne av nettleservinduet ditt for å bringe viktig informasjon til din oppmerksomhet.

Å klikke på “Lær mer” vil også åpne varslingspanelet og fokusere på elementet som brakte deg dit.

Pause og gjenoppta varsler

Hvis du trenger å fokusere på arbeidet ditt og ønsker å pause varsler for resten av dagen, klikk “Pause varsler for i dag” under “Administrer varsler” seksjonen.

Hvis du ønsker å begynne å motta varsler igjen, klikk “Gjenoppta varsler” under “Varsler er pausert” i den uthevede blå ruten.

E-postvarsler

Klikk på tannhjulikonet i varselspanelet ditt, velg deretter “Administrer varsler” og rull ned til Motta varsel-e-poster for å tilpasse e-postene du mottar.

Du kan motta e-poster i sanntid for utvalgte aktiviteter og en daglig oppsummering av kontoen din, for hvilken du kan sette et spesifikt tidspunkt i rullegardinmenyen.

Varslingstyper

Selv om det finnes mange forskjellige typer varslingskort tilgjengelig i denne panelet, vil ikke alle vises for deg siden de er avhengige av dataene som er tilgjengelige i kontoen din.

For eksempel, hvis du ikke har synkronisert kalenderen din med kontoen din, kan du få et forslag om å gjøre det, mens hvis du allerede synkroniserer kalenderen din, vil du ikke se denne varslingen.

Alle varsler

Klikk på Alle varsler nederst i panelet for å utvide denne seksjonen i din brukeroversikt. Her kan du sortere dem etter alle, uleste, analyse og tips, e-postsporing, følger, tildelt til deg, kommentarer, nevnelser, produktoppdateringer og kampanjeengasjement.

E-postsporing

Få varsler når kontakter åpner e-postene du har sendt eller klikker på lenker hvis sporing er aktivert. På denne måten kan du følge opp på riktig tidspunkt og tilpasse din kontakt.

Du kan se et varsel og/eller inkludere denne informasjonen i Pipedrive oppsummerings-e-posten som sendes til innboksen din hver morgen.

Vi har en dedikert artikkel hvor du kan lese mer om e-postsporing.

Aktivitetsvarsler

Utløst av kommende aktiviteter planlagt i kalenderen din.

Din fremgang

Kortet for sporingsfremgang gir sanntidsinnsyn i daglig og månedlig ytelse. Det hjelper både enkeltpersoner og team med å holde oversikt over:

• De to beste aktivitetstypene fullført i dag

• Totalt antall aktiviteter fullført i dag

• Måned-til-dato resultater vs. forrige måneds ytelse

Det er aktivt som standard og hjelper til med å forbedre målinger som tid til verdi og flere avtaler ved å vise kritiske data automatisk.

Planlegger

Planleggeren gir deg en oversikt over de forfalte aktivitetene du må rydde opp i for å holde pipelinen din fri for rot og eventuelle kommende hendelser du måtte ha i timeplanen din.

Analyse og tips

Nyttig informasjon relatert til selskapets ytelse og forslag basert på din bruk av Pipedrive og dataene dine.

Noen tips inkluderer også AI-drevne forslag som er designet for å forbedre din salgsytelse. De er kontekstsensitive og kan hende ikke vises før du har brukt Pipedrive i noen uker.

Du kan "like" eller "mislike" kort ved å bruke tommel opp/ned ikoner for å trene varslingene dine til å vise ditt foretrukne innhold oftere.

Selskapsresultater: Dine selskapsstatistikker for den siste måneden.

Neste beste handlinger: Vår AI analyserer historikken din for vunne avtaler og oppfordrer deg til å ta lignende handlinger, som en e-post, et møte eller en samtale, som kan hjelpe deg med å avslutte avtalen.

App-anbefaling: Basert på bruken av appen din, vil vår AI-motor generere anbefalinger om tillegg som kan hjelpe deg med å bli mer produktiv.

Din konto:

• Manglende kontaktinformasjon: Pipedrive identifiserer kontakter med manglende informasjon og inviterer deg til å fylle dem ut.

• Sikkerhetsvurdering: Eventuelle sikkerhetsbekymringer identifisert av en sikkerhetsvurdering av kontoen din vil vises her.

Salgscoach

Salgscoachen vil hjelpe deg med å identifisere områder hvor du kan forbedre pipelinen din og avtalehåndteringen med følgende forslag:

• Fjern gamle avtaler: Rydd opp i gamle avtaler fra pipelinen din for å gjenvinne fokus

• Avtaler uten verdi: Legg til verdier til disse avtalene for bedre å forutsi fremtidige inntekter

• Legg til notater etter et møte: Jo mer informasjon du har i pipelinen din, jo bedre kan du planlegge dine neste steg

Mål

Utløst når noen i selskapet ditt definerer et mål for deg, teamet ditt eller selskapet ditt.

Følger

Oppdateringer om elementer (som avtaler, leads og aktiviteter) som du eier eller følger, for å holde deg oppdatert om eventuelle endringer teamet ditt gjør. Du kan merke varsler som lest ved å klikke på avkrysningssymbolet for å avvise dem.