Kennisdatabase

E-mailtemplates zijn een van de gemakkelijkste manieren om tijd te besparen als verkoper door het proces van het e-mailen naar klanten te stroomlijnen.

Templates zijn beschikbaar voor gebruikers die de e-mail synchronisatie hebben ingesteld. Om templates toe te voegen en aan te passen, ga naar het E-mail tabblad van je Pipedrive-account en klik op Opstellen > Kies template onder het e-mail onderwerp.

E-mailtemplates kunnen ook worden verzonden of bewerkt vanuit de E-mail verzenden prompt van elke detailweergave in je deals en contacten.

Naast de voorbeeldtemplates van Pipedrive, kun je je eigen templates maken door een e-mail in de composer te typen en op “Kies templates” en “Bewaar concept als template” te klikken.

Door op de knop "Templates beheren" te klikken, kun je bestaande templates bewerken en de volgorde aanpassen waarin ze verschijnen in de template dropdown.

Je e-mailtemplates zijn ingesteld voor je Pipedrive-account van je bedrijf, wat betekent dat ze als privé of gedeeld kunnen worden ingesteld in je bedrijf. In het Beheer e-mailtemplates venster betekent een slotje naast de naam van een template-e-mail dat deze privé is gemaakt.

Samenvoegvelden

E-mailtemplates kunnen de specifieke informatie gebruiken die is gekoppeld aan je deals, contacten en organisaties om automatisch specifieke veldinformatie in te vullen bij het verzenden van je template-e-mails.

Klik op de “Veld invoegen” knop in de E-mail verzenden prompt, en selecteer het Pipedrive-veld dat je wilt invoegen – zoals Naam of Eigenaar – om die waarde in je e-mail in te voegen.

Alle aangepaste velden die je hebt gemaakt in je Pipedrive-account van je bedrijf, zullen ook verschijnen als velden die in je e-mails kunnen worden ingevoegd.

Voor Pipedrive om contactpersoon of organisatie veldinformatie te verstrekken, moet de e-mail worden verzonden naar een bestaande persoon of organisatie in je Pipedrive-account.

Evenzo, voor Pipedrive om correcte deal veldinformatie te verstrekken, moet de e-mail worden geassocieerd met een bestaande deal voordat de e-mail wordt verzonden.