Kennisdatabase

Bij de overstap naar Pipedrive vanuit een andere CRM-oplossing wilt u uw bestaande gegevens naadloos meenemen. Pipedrive heeft een externe partner, Import2, die het zware werk voor u kan doen.

De migratietijd hangt af van de hoeveelheid gegevens die gemigreerd moeten worden. We raden aan om 24 uur de tijd te geven en contact op te nemen met Import2 als u problemen ondervindt.

Het gebruik van de Import2 migratietool

Voordat u uw migratie start met Import2, zorg ervoor dat gebruikers al zijn ingesteld in uw Pipedrive-account. Als de migratie wordt gestart voordat gebruikers zijn uitgenodigd en pipelines zijn aangemaakt, is uw gegevens eigendom van de gebruiker die de migratie heeft gestart.

Om te starten, ga naar Meer (...) > Gegevens importeren > Vanuit andere software.

Van daaruit kunt u deze stappen volgen:

• Vind de naam van uw vorige software en klik op de knop “Importeren”
• Op de Import2-pagina, voer de inloggegevens in voor uw vorige software en klik op “Verbinding testen” om ze te verifiëren voor Import2
• Bevestig de instellingen van de migratie, inclusief of u wilt dat Import2 automatisch uw pipelines en fases maakt, evenals uw aangepaste velden maken en mappen
• Klik op “Start importeren," waarmee de volledige import van uw gegevens van uw oude CRM naar uw nieuwe Pipedrive-account wordt gestart

Een Import2-statuspagina toont de details en voortgang van uw import. Zodra uw migratie is voltooid, stuurt Import2 u een e-mailmelding om deze te beoordelen.

Als u de instellingen voor uw import wilt wijzigen, inclusief het aanpassen van veldtoewijzingen, kunt u klikken op het tabblad "Instellingen" van uw migratiepagina. Vanaf hier kunt u de selectie aanpassen als u wilt dat Import2 automatisch de pipelines en fases maakt, evenals de aangepaste velden in uw database. U kunt ook op "Aanpassen van toewijzingen" klikken om velden toe te voegen of te wijzigen die zijn toegewezen aan uw migratie.

Als u wijzigingen aanbrengt in uw tabblad Instellingen en de migratie opnieuw moet uitvoeren, kunt u contact opnemen met Import2 en zij kunnen u helpen om de laatste migratie te verwijderen en de migratie opnieuw uit te voeren.

Ondersteunde CRMs

U kunt momenteel migreren vanuit een van de volgende software met behulp van Import2.

• Act!
• ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (om gegevens van het ene Pipedrive-bedrijfsaccount naar een ander bedrijfsaccount te importeren)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell
• Zoho CRM
  
  

Informatie en bronnen voor Import2

Bij het importeren van gegevens vanuit een andere CRM via Import2, is het belangrijk om het volgende op te merken:

• Import2 biedt een gratis migratie van maximaal 100.000 records en betaalde migraties voor grotere databases. Een record in Import2 verwijst naar een enkel item in uw database of een rij in een CSV-bestand.
• De importfunctie van Import2 is beschikbaar voor zowel proef- als betalende Pipedrive-accounts
• Import2 ondersteunt meerdere importsessies per Pipedrive-account

Als u vragen heeft over uw import, kunt u contact opnemen met Import2 via live chat op hun website.

Bronnen

• Import2 heeft een videotutorial gemaakt over het migreren van gegevens van andere CRMs naar Pipedrive.
• Import2 biedt e-mail- en live chat-ondersteuning voor eventuele vragen tijdens het migratieproces.
• U kunt de status van uw migratie hier volgen.