Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Jak eksportować dane z Pipedrive

Eksport danych z Pipedrive jest bardzo łatwy i można go dokonać na dwa sposoby.

Eksport z widoku listy jest najlepszym wyborem w większości przypadków i pozwala łączyć dane z różnych elementów (szanse sprzedaży, organizacje i osoby kontaktowe). Eksport z sekcji ustawień umożliwia eksportowanie wszystkich danych z każdego elementu osobno.

Eksport z widoku listy:

Jeśli chcesz eksportować wybrane dane, np. zamknięte szanse sprzedaży lub klientów z Akron (Ohio), możesz użyć widoku listy. W tym celu przejdź do widoku listy i wybierz filtr w celu selekcji danych do eksportu z menu filtrów w prawym górnym rogu.

Po ustawieniu filtra wybierz punkty danych do eksportu, zmieniając widoczne kolumny na liście. Możesz wybrać spośród pól dotyczących szans sprzedaży, osób kontaktowych i organizacji, łącząc i dopasowując dane z wszystkich trzech kategorii, aby uzyskać wymaganą kombinację.

UWAGA: Opcja łączenia i dopasowania oznacza, że eksport z widoku listy jest lepszym wyborem w wielu przypadkach, w których nie chcesz eksportować szans sprzedaży, organizacji i osób kontaktowych oddzielnie.

Columns.png

Następnie kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu i wybierz polecenie „Eksport” — Pipedrive dokona eksportu wszystkich informacji podpadających pod ustawiony filtr i kolumny. Łatwe!

Export_list.png

Eksport z Ustawień:

Jeśli chcesz eksportować dane oddzielnie, przejdź do ustawień i kliknij kartę „eksport” po lewej stronie.

Wyświetli się następująca strona:

W górnym menu wybierz, co chcesz eksportować — opcje aktualnie dostępne to: szanse sprzedaży, organizacje, osoby, produkty, działania i notatki. Jeśli chcesz eksportować wiele różnych kategorii, najlepiej eksportować każdą z osobna tutaj lub łącznie z widoku listy.

Po wybraniu elementów do eksportu kliknij CSV lub Excel w zależności od tego, co aktualnie eksportujesz.

Plik eksportu wyświetli się na liście plików eksportu gotowych do pobrania z zielonym przyciskiem Pobierz po prawej stronie:

 Teraz wystarczy jedynie pobrać plik!