Base de Conhecimento

Sempre há a possibilidade de você ter contatos com o mesmo nome (por exemplo, João Silva). Por esse motivo, sempre que você fizer uma importação no Pipedrive, terá a opção de identificar e mesclar duplicatas. Se preferir criar vários registros, você também pode optar por ignorar a etapa de mesclagem.

Se você não tem certeza de qual é ideal para você, leia este artigo para entender como o Pipedrive procura e gerencia duplicatas.

Negócios

Dado que a natureza das vendas é que você pode ter vários negócios com o mesmo nome, não há identificador desse tipo de duplicatas no Pipedrive. Isso significa que, se você importar negócios com o mesmo nome, eles não serão considerados duplicatas e todos serão importados.

Pessoas

Quando o nome de uma pessoa é reconhecido na importação, o Pipedrive busca as seguintes informações para determinar se há um registro duplicado:

• Pessoa - Organização

• Pessoa - Telefone

• Pessoa - E-mail

Se o Pipedrive descobrir que QUALQUER um desses três campos corresponde a outra pessoa no banco de dados do CRM ou no arquivo de importação, ele mesclará e adicionará qualquer novo dado incluso na importação.

Organizações

Quando o nome de uma organização é reconhecido na importação, o Pipedrive busca as seguintes informações para determinar se há um registro duplicado:

• Organização - Endereço

Você pode ter organizações com o mesmo nome, desde que sempre especifique o campo de endereço. Se o endereço corresponder a qualquer organização existente no banco de dados do Pipedrive ou arquivo de importação, as organizações serão mescladas e qualquer informação nova será incluída na importação.

Exemplos

Mesclando dados

Digamos que você importe esta lista de pessoas com nomes iguais (considere que Jon Snow foi adaptado para João das Neves). Neste exemplo, você eventualmente acabaria com dois Joões das Neves, pois critérios de correspondência foram encontrados em três das mesmas linhas.

Critérios de correspondência:

1. João das Neves é criado na linha 1.

2. O Pipedrive reconhece “João das Neves” na linha 2 e verifica se há correspondência com uma organização, telefone e/ou e-mail. Em seguida, ele entende que a pessoa – nome e organização – nome na linha 2 são iguais à linha 1 e, portanto, não cria o segundo João das Neves. Em vez disso, ele mapeia o número de telefone único da linha 2 para o mesmo número criado na linha 1.

3. O Pipedrive reconhece “João das Neves” na linha 3 e verifica se há alguma organização – nome, pessoa – telefone e pessoa – e-mail correspondente. O CRM conclui, então, que os dados no campo pessoa – e-mail são iguais aos da linha 1 e, portanto, não cria outro João das Neves. Em vez disso, ele adiciona o novo número de telefone ao registro da linha 1 e também atualiza o campo organização – nome da linha 3 com “The Wall”.

4. O Pipedrive reconhece "João das Neves" na linha 4, mas, desta vez, não encontra organização – nome, pessoa – telefone ou pessoa – e-mail correspondentes com o João das Neves existente. Portanto, ele cria um segundo João das Neves com número de telefone e endereço de e-mail diferentes.

Criando vários registros

Como mencionado no início, você tem a opção de ignorar a etapa de mesclagem. A opção de criar vários registros pode ser útil nas situações em que você deseja que cada usuário tenha sua própria cópia dos contatos. É importante ter em mente que cada contato criado só pode ser vinculado a um proprietário.

Criar vários registros pode deixar seu banco de dados desorganizado. Para ter mais de um usuário vinculado a um contato, crie um único item e adicione os outros usuários como seguidores. Ao fazer isso, o proprietário e os seguidores terão visibilidade deste item e poderão trabalhar nele, sem a necessidade de criar vários registros.