Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Интеграция Pipedrive-Asana

Иногда необходимо переместить данные из вашей команды в другую, которая, возможно, использует другой инструмент.

Как бы нам хотелось, чтобы каждый использовал Pipedrive во всем на своей работе и в жизни, но мы понимаем, что, в таком случае, он, возможно, не всегда будет самым лучшим инструментом для некоторых видов деятельности - ведь если вам нужно забить гвоздь, вам может понадобиться молоток!*

Для тех случаев, когда другой инструмент подходит лучше для определенной части вашей команды, возможно, что может потребоваться отдельный процесс или инструмент для того, чтобы они работали вместе, такой как Zapier.
Однако, если инструмент, используемый другой командой, Asana, то вам повезло - включите процесс интеграции Asana-Pipedrive.

Включить интеграцию...

  • Зайдите в Настройки > Интеграция Asana.
  • Нажмите на кнопку Подтверждение учетной записи Asana .
  • Следуйте шагам, которые появляются на вашем экране.

asana.png

После того как ваша учетная запись Asana была подключена, вам необходимо создать правило.
Это правило будет работать как триггер для перемещения вашей информации из Pipedrive в Asana. Доступные триггеры для этого правила...

  • Сделка ВЫИГРАНА
  • Сделка ПРОИГРАНА
  • Сделка перемещена на определенный этап

После того как вы установите событие, которое вы хотите использовать как триггер для перемещения информации из Pipedrive в Asana, необходимо будет выбрать то, какие данные будут перемещены в созданную задачу в Asana.
На данный момент, информация, которая может быть перемещена...

  • Сделка - Название
  • Сделка - Стоимость
  • Детали контакта
  • Реквизиты организации
  • Примечания

«Каждый раз», за исключением Сделка - Название — может быть выключено, если вы хотите, чтобы информация была перемещена в Asana. Так как название необходимо для сделки, то эта информация не может быть выключена.

После того, как эти изменения были сохранены, каждая сделка, которая будет соответствовать правилу, будет создавать задачу в Asana со специальной информацией, и ваши команды смогут эффективно следить за вашими сделками. 

Видео ниже может помочь и продемонстрировать установочный процесс.

 

Обратите внимание: на данный момент интеграция Pipedrive-Asana поддерживает только одно правило и является односторонней.

*Если вы, коллега, друг или приятель из бара удачно «забиваете гвозди», используя Pipedrive, то, пожалуйста, отправьте нам видео и/или фото как доказательство. Мы бы с удовольствием его посмотрели.