บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
การนำเข้าผู้ติดตามและผู้มีส่วนร่วม
เมื่อคุณทำงานกับดีล คุณอาจต้องการเพิ่ม ผู้ติดตาม หรือ ผู้มีส่วนร่วมจำนวนมากเพื่อประหยัดเวลาที่ต้องใช้ในการเพิ่มด้วยตนเอง ทั้งผู้มีส่วนร่วมและผู้ติดตามสามารถเพิ่มไปยังบัญชีของคุณได้โดยการนำเข้าสเปรดชีท
การนำเข้าผู้ติดตาม
คุณสามารถเพิ่มผู้ติดตาม ให้กับผู้ติดต่อ องค์กร ดีล และสินค้าในระบบของคุณทีละหลายรายการโดยนำเข้าสเปรดชีท ช่วยให้คุณประหยัดเวลาแทนการเพิ่มด้วยตนเอง ก่อนอื่น คุณจะต้องกรองโดยใช้ชื่อหรือชื่อรายการ และ Pipedrive System IDs เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรายการซ้ำเมื่อนำเข้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ฟีเจอร์ Pipedrive System ID ได้ที่บทความนี้
ในตัวอย่างนี้ มีการเพิ่มชื่อดีล, ดีลไอดี, ชื่อผู้ติดต่อและรหัสผู้ติดต่อในมุมมองรายการ การกระทำนี้จะช่วยให้สามารถเพิ่มผู้ติดตามให้กับบุคคลและดีลเหล่านี้แบบจำนวนมากได้
คุณสามารถส่งออกรายการไปยังสเปรดชีทได้ เมื่ออัปเดตสเปรดชีทของคุณ ให้เพิ่มคอลัมน์สำหรับ ผู้ติดตาม ของคุณ หากต้องการเพิ่มมากกว่าหนึ่งคน คุณสามารถเพิ่มในเซลล์เดียวกันโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค “,” นี่คือตัวอย่างของหน้าตาสเปรดชีทของคุณ
เมื่อคุณนำเข้าสเปรดชีท คุณสามารถจับคู่คอลัมน์ กับตัวเลือก “ผู้ติดตาม” ของฟิลด์ข้อมูล Pipedrive ของคุณ
คลิกที่ ไอคอนดินสอ เพื่อจับคู่ผู้ติดตามของคุณ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกผู้ใช้ที่ถูกต้องในบัญชีของคุณเพื่อเพิ่มเป็นผู้ติดตามของรายการนั้น
หลังจากที่คุณนำเข้าแล้ว ผู้ติดตามควรจะแสดงให้เห็นในมุมมองรายละเอียดของรายการนั้น
การนำเข้าผู้มีส่วนร่วม
การนำเข้าผู้มีส่วนร่วมสามารถทำได้เฉพาะโดยการอัปเดตดีลที่มีอยู่ในบัญชีของคุณเท่านั้น เพื่อที่จะนำเข้าผู้มีส่วนร่วม คุณจะต้องส่งออกไฟล์ที่มี Pipedrive System ID ของดีลใด ๆ ที่คุณต้องการอัปเดต และเพิ่มข้อมูลผู้มีส่วนร่วมก่อนนำเข้าสเปรดชีทกลับเข้าไปใหม่ คุณสามารถอ่านบทความนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ Pipedrive System ID ในการอัปเดตรายการ
เมื่อสร้างสเปรดชีทของคุณ คุณจะต้องเพิ่มแถวแยกสำหรับผู้มีส่วนร่วมแต่ละรายที่ต้องการเพิ่ม
นี่คือตัวอย่างหน้าตาของสเปรดชีท
เมื่อจับคู่นำเข้า ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จับคู่ฟิลด์ Pipedrive System ID สำหรับดีลของคุณด้วย คอลัมน์ผู้มีส่วนร่วมในสเปรดชีทของคุณจะถูกจับคู่กับฟิลด์ชื่อผู้ติดต่อใน Pipedrive
ในมุมมองรายละเอียด หลังจากที่คุณนำเข้าเสร็จสิ้นแล้ว ผู้มีส่วนร่วมจะปรากฏในมุมมองรายละเอียดดีล แม้ว่า Harry Potter จะไม่ได้อยู่ในสเปรดชีท แต่เนื่องจากเขาเป็นผู้ติดต่อเดิมในดีล เขาจะยังคงเป็นผู้มีส่วนร่วมของดีลหลังจากนำเข้าเสร็จสมบูรณ์
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่