Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Nasıl önceden tanımlanmış kayıp nedenleri etkinleştirebilirim?
Varsayılan olarak, Pipedrive, serbest form kayıp nedenleriyle çalışır. Bu, her kullanıcının sorunlu anlaşmanın neden kaybedildiğini belirtmesine olanak tanır.
Kullanıcıların bunun yerine seçebileceği belirli, önceden tanımlanmış nedenleri ayarlamayı tercih ederseniz, Şirket ayarları > Kayıp nedenleri bölümüne giderek bunu hesabınızda etkinleştirebilirsiniz.
Önceden tanımlanmış nedenleri etkinleştirmek için:
- “+ Kayıp nedeni” düğmesine tıklayın
- Hesabınıza eklemek istediğiniz önceden tanımlanmış kayıp nedenini yazın
- “Kaydet” düğmesine tıklayın
Kaydedildiğinde, önceden tanımlanmış kayıp neden aşağıda görünecektir. Üzerine tıklayarak düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
Ayrıca, önceden tanımlanmış seçeneklerinizle birlikte serbest form kayıp nedenlerine izin verebileceğiniz bir seçenek sunulacaktır.
Böylelikle, kullanıcılarınız, yönetici kullanıcı tarafından programlanmış önceden tanımlanmış kayıp nedenler listesinden farklı olduğu durumlarda hala serbest form kayıp nedenleri sağlayabilir.
Önceden tanımlanmış kayıp nedenlerinizi kullanmak için, Pipedrive hesabınızdaki bir anlaşmayı kayıp olarak işaretleyin.
“Kayıp olarak işaretle” uyarısında, fillable text formun yerine kayıp nedeni altında bir açılır kısımlı görünecektir. Önceden tanımlanmış kayıp nedenlerinizin listesini gözden geçirmek ve seçmek için açılır kısıma tıklayın.
Önceden tanımlanmış kayıp nedeninizi seçtikten sonra - ve varsa ekstra yorumlarınızı ekledikten sonra - “Kayıp olarak işaretle” düğmesine tıklayın.
Bunu yaptıktan sonra, bu önceden tanımlanmış kayıp neden, şimdi kayıp olan anlaşmanın detay görünümünde görünecektir.
Bu önceden tanımlanmış kayıp nedenler, Pipedrive hesabınızın deals sekmesinin liste görünümü ve ilerleme sekmesi aracılığıyla serbest form kayıp nedenleriyle aynı şekilde izlenebilir.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır