База знань

Активності в Pipedrive представляють будь-яку заплановану дію з вашого боку щодо закриття угоди: телефонний дзвінок, обідня зустріч, електронний лист – що б це не було, ви можете запланувати це для ваших контактів, організацій, потенційних клієнтів, угод або проектів, щоб завжди знати, що буде далі.

Де це знайти

Ви можете знайти свої активності, натиснувши на значок у меню навігації зліва:

Додавання активностей

Є кілька місць у Pipedrive, де можна створити активності.

• У перегляді конвеєра на вкладці угоди:
  Натисніть на іконку активності угоди в перегляді конвеєра на вкладці угод.
  
  
  
• У детальному перегляді будь-якої угоди, проекту, особи або організації:
  Натисніть на вкладку активностей, щоб зв'язати активність безпосередньо з цим елементом.
  
• У перегляді лідів у вхідних лідах:
  Виберіть лід з вашого вхідного ліда і натисніть на вкладку “Активність” у верхній частині, щоб створити та зв'язати активність з лідом.
  
• У календарі або перегляді списку на вкладці активностей:
  Натисніть кнопку “+ Активність” у календарі або перегляді списку на вкладці ваших активностей.
  
• У хронології контактів на вкладці контакти:
  Натисніть “+” > Додати активність на правій стороні екрану, коли наведіть курсор на хронологію контакту.
  
• У мобільному додатку:
  Натисніть “+” у верхньому правому куті секції активностей вашого мобільного додатку, щоб додати активності.

Планування активності

Підказка Запланувати активність показує вашу повну програму на день праворуч, поряд з необхідними полями для планування вашої наступної активності.

Це допомагає вам ефективно планувати ваші активності, запобігати подвійним бронюванням та переналаштовувати ваші існуючі активності за потреби.

У підказці Запланувати активність ви можете заповнити наступні деталі активності:

• Назва – Назва вашої активності
  
• Тип – Тип за замовчуванням або кастомний тип активності
• Час, дата та тривалість – Коли і на скільки часу запланована активність
• Зайнято/Вільно – Активності за замовчуванням встановлюються на "Вільно". Якщо активність встановлена на “Зайнято,” ваші клієнти не можуть забронювати цей часовий слот через будь-які посилання на планувальник.
• Примітка – Опис вашої активності. Це приватно і видно лише у вашому обліковому записі Pipedrive.

Декілька інших помітних полів активності:

• Дата останньої активності – показує дату останньої активності, яка була позначена як завершена
• Дата наступної активності – показує дату наступної активності, яку ви запланували, яка ще не позначена як завершена
• Час оновлення – Дата останнього оновлення, зробленого на елементі (створена нова активність, оновлене поле, зміна етапів тощо)

Щоб додати гостей, місце або опис до вашої активності, розгорніть секцію під час, датою та тривалістю у вікні активності.

• Гості – Люди, яких ви хочете запросити на активність. Це можуть бути як ваші існуючі контакти Pipedrive, так і зовнішня електронна адреса.
  • Запросити гостей – Додавання електронних адрес або контактних осіб Pipedrive до секції гостей надсилає електронні запрошення на активність їм.
• Місце – Адреса вашої активності. Pipedrive автоматично перевіряє, чи відповідає місце геолокації на картах Google. У списку активностей ви можете натиснути на місце і побачити його на картах Google.

Опис – Додаткові деталі про активність, які будуть синхронізовані з вашим зовнішнім календарем. На відміну від примітки, доданої до вашої активності, опис є публічно видимим для будь-яких гостей, доданих до активності.

Зв'язування угод та контактів

У вікні Запланувати активність ви можете ввести власника, а також угоду, організацію та контактну особу, яку ви хочете зв'язати з активністю.

Коли активність пов'язана з елементом, вона з'являється на сторінці деталей цього елемента.

• Пов'язана угода – Активність, пов'язана лише з угодою, автоматично пов'язується з контактною особою та організацією, пов'язаними з цією угодою.
• Пов'язана особа – Активність, пов'язана з контактною особою, автоматично пов'язується з організацією цієї особи.
• Пов'язана організація – Активність, пов'язана з організацією, не автоматично пов'язується з її угодами або контактами, оскільки може бути кілька угод та контактів, пов'язаних з кожною організацією.

Завершення активностей

Ось кілька речей, які слід знати про завершення активностей:

• Ви можете позначити їх як завершені у списку активностей або в календарному вигляді, а також на сторінках деталей ваших пов'язаних елементів і в хронології контактів.
• Поле часу, позначеного як завершене активності оновлюється, коли активність позначається як завершена.
• Поле термін виконання завжди показуватиме час і дату, на які активність була спочатку запланована.
• Хоча ви можете вручну редагувати поле термін виконання активності – навіть заднім числом – поле позначене як завершене завжди відображає час, коли активність була позначена як завершена.

Ви можете дізнатися більше про логіку активності позначеної як завершена в цій статті.

Видалення активностей

Активності можна видалити як з вашого календаря, так і з спискового перегляду.

Щоб видалити активність зі спискового перегляду, виберіть одну або кілька активностей з лівого боку, а потім натисніть на іконку сміттєвого кошика:

Щоб видалити активність з перегляду календаря, виберіть активність і натисніть на іконку сміттєвого кошика: