База знань

Таймлайн контактів Pipedrive — це візуальне представлення діяльності, пов'язаної з вашими контактами, з плином часу. Це відмінний інструмент для розуміння, коли і як часто ви взаємодієте зі своїми клієнтами.

Де це знайти

Перейдіть до Контакти > "Хронологія контактів" та виберіть значок або для особи, або для організації в лівому верхньому куті.

Ви можете натиснути “+” з правого боку екрана, щоб додати діяльність, угоду або примітку до контакту.

Фільтрація

Є кілька способів застосування фільтрів до часової лінії контактів, щоб переглянути потрібні дані.

• Фільтр за датою
  Виберіть період, який ви хочете відображати на своїй часовій лінії.

• Користувацькі фільтри осіб
  Створіть або використайте існуючі фільтри осіб.

• Фільтр за типом діяльності
  Виберіть типи діяльностей, які ви хочете відображати на своїй часовій лінії.

Частота слідування

Щоб увімкнути частоту слідування, натисніть на піктограму олівця, перемкніть функцію увімкнено і використовуйте повзунок, щоб встановити, як часто контакти повинні оновлюватися.

Після встановлення частоти контакти, які не отримали слідування за цей період часу, будуть показані червоним кольором.

Також на верхній частині екрану є показник, який показує, скільки людей потрібно зв'язатися.

Надсилання електронної пошти

Щоб надсилати електронні листи через хронологію вашого контакту, виберіть один або кілька контактів і натисніть «Відправити групову електронну пошту.»

Якщо у вибраного контакту немає пов'язаної електронної пошти, ви будете попереджені в вікні створення електронного листа.