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新增團隊
團隊篩選
Insights 中的團隊

本文章以機器翻譯產生。

隊伍

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Jenny Takahara, 2024年9月19日
注意:此功能僅適用於專業及更高級別的方案。專業方案帳戶限制為三個團隊,Power 方案限制為十五個團隊,企業方案用戶擁有無限團隊。

當 Pipedrive 用於幫助將銷售人員組織成一個高效且一致的團隊時,效果最佳。此外,Pipedrive 旨在幫助經理將團隊指向他們的最終目標,並使之致力於公司的成功。

Pipedrive 的 團隊 功能允許管理員用戶監視其團隊的進展,讓管理員能夠觀察其團隊的進展,而無需打擾他們進行更新。

如果您剛開始使用 Pipedrive,您可以查看我們的 “讓您的團隊上車” Pipedrive 學院課程

新增團隊

備註: 此操作僅適用於擁有帳戶設置訪問權限的使用者。

要在您的Pipedrive帳戶中創建團隊,請前往管理用戶 > 團隊篩選,然後點擊“+ 團隊”按鈕。

提供團隊名稱,指定團隊經理,選擇團隊成員並提供團隊描述。提供了這些信息後,點擊“儲存”

一旦在您的Pipedrive帳戶中建立了一個團隊,您可以利用團隊功能來更有效地報告Pipedrive帳戶內的信息。


團隊篩選

要報告特定團隊的信息,請在任何視圖中選擇篩選下拉菜單 - 管道視圖列表視圖,或預測視圖 - 以查看由該特定團隊成員擁有的信息。

如果您想了解有關在Pipedrive帳戶中進行篩選的更多信息,請查看這篇文章


Insights 中的團隊

在追蹤您團隊在 Insights > Reports 中的進展時,您也可以使用 Teams 功能。

當在 Pipedrive 帳戶中建立了一個團隊後,您就可以在 Insights 報告的頂端篩選您的團隊。

更多關於使用我們的 Insights 功能進行報告和有效追蹤信息的資訊,請參閱這裡

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