Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Pipedrive-alkalmazás a ChatGPT-hez
A ChatGPT összekapcsolása a Pipedrive-dal lehetővé teszi, hogy hozzáférjen az adatokhoz, és Pipedrive-tevékenységei alapján kimutatásokat generáljon.
Ez az alkalmazás összekapcsolja OpenAI munkaterületét a Pipedrive-mal, így a ChatGPT hozzáférhet az Ön Pipedrive-adataihoz.
Az alkalmazás támogat egy szinkronizációs módot, amelyben a Pipedrive-adatok egy része előre indexelve van. Ez azt jelenti, hogy a ChatGPT gyorsabban válaszolhat a kérdésekre anélkül, hogy valós időben kellene lekérdeznie a Pipedrive-ot, mivel az alkalmazás 30 percenként szinkronizál.
A ChatGPT az alábbi adatokhoz fér hozzá:
- Ügyletek és leadek
- Kapcsolatok: személyek és szervezetek
- Értékesítési folyamatok és szakaszok
- Tevékenységek és tevékenységtípusok
- E-mail-beszélgetések
- Termékek
- Felhasználók és csapatok
- Egyéni mezők, szűrők és mentett nézetek
- Automatizációk
- Jelentések és kimutatások
- Webhookok és integrációk
Pipedrive-alkalmazás beállítása a ChatGPT-hez
A Pipedrive csatlakoztatásához a ChatGPT munkaterületéhez:
-
A ChatGPT csevegőablakában kattintson a bal alsó sarokban található profilikonjára. Ezután kattintson a „Beállítások” lehetőségre.
A beállítások előugró ablakában kattintson az „Alkalmazások és csatlakozók” fülre, és keresse meg a Pipedrive alkalmazást.
-
Miután kiválasztotta a Pipedrive alkalmazást, kattintson a „Csatlakozás” gombra.
-
Megjelenik egy párbeszédablak további információkkal az adott alkalmazásról. Adja meg Pipedrive-cége aldomainjét, majd kattintson a „Tovább a Pipedrive-hoz” gombra.
Győződjön meg róla, hogy be van jelentkezve, vagy jelentkezzen be Pipedrive-hitelesítő adataival, válassza ki a csatlakoztatni kívánt Pipedrive-fiókot, majd kattintson a „Engedélyezés és telepítés” gombra.
Amint a kapcsolat létrejön, át lesz irányítva a ChatGPT-re.
Ha az alkalmazás sikeresen telepítve lett, a Pipedrive-adminisztrátorok e-mail visszaigazolást kapnak erről a műveletről.
Pipedrive szinkronizálása a ChatGPT-vel
Miután átirányították a telepítő előugró ablakhoz, megjelenik a „Szinkronizáció engedélyezése” lehetőség.
Megjelenik egy előugró ablak, amely elmagyarázza, mire számíthat a szinkronizáció során. Egyszerűen kattintson a „Engedélyezés” gombra a Pipedrive-fiókja szinkronizálásának megkezdéséhez.
Amint a szinkronizáció befejeződik, megkezdheti a Pipedrive-alkalmazás használatát.
A ChatGPT használatához cége adataival kattintson a „+” ikonra, majd válassza a „Cégismeret” lehetőséget.
Ezután válassza forrásként a Pipedrive-ot, és kezdjen el kérdéseket feltenni az adataival kapcsolatban.
A Pipedrive-alkalmazás letiltása a ChatGPT-ben
A Pipedrive-alkalmazás letiltásához lépjen a „Beállítások” > „Alkalmazások és csatlakozók” menüpontra. Keresse meg a Pipedrive-alkalmazást, majd kattintson a „Letiltás” gombra.
Gyakran ismételt kérdések
A Pipedrive ChatGPT-alkalmazása elérhető minden csomagon?
Az alkalmazás csak az OpenAI üzleti ügyfelei számára érhető el a Business, Enterprise, Edu vagy Pro csomagokban, és miután engedélyezték, az összes felhasználó számára elérhető függetlenül a Pipedrive-csomagjától.
A ChatGPT használata befolyásolja a Pipedrive API-korlátjaimat?
Igen. Bármely, az alkalmazáson keresztül a ChatGPT által elért adat beleszámít a Pipedrive API használati korlátjaiba.
Az elérhető API-tokenek száma a cég Pipedrive csomagjától függ. További információkért a használati korlátokról tekintse meg ezt a cikket.
Hogyan kezeli a Pipedrive ChatGPT-alkalmazása a felhasználói jogosultságokat?
Az alkalmazás automatikusan tiszteletben tartja a Pipedrive-ban definiált felhasználói jogosultságokat. A ChatGPT csak azokat az adatokhoz fér hozzá, amelyeket a csatlakoztatott felhasználó jogosult megtekinteni a Pipedrive-fiókjában.
Például egy értékesítési képviselő csak azoknak az ügyleteknek a pipeline-információit látja, amelyekhez hozzáférése van. Ha egyes felhasználókra vagy csapatokra korlátozott a hozzáférés, a ChatGPT sem fogja tudni megtekinteni azokat az adatokat.
A Pipedrive jogosultságkészleteiről bővebb információért tekintse meg ezt a cikket.
A felhasználók szabályozhatják, hogy a ChatGPT mely Pipedrive-adatokhoz férhet hozzá?
A hozzáférés a kapcsolat időpontjában érvényes Pipedrive-felhasználói jogosultságokon alapul. Az alkalmazás nem kínál további részletes hozzáférés-beállításokat azon felül, amelyeket már a Pipedrive érvényesít.
Csak az a ChatGPT-felhasználó, aki OAuth-on keresztül csatlakozik a Pipedrive-hoz, fog hozzáférni a szinkronizált adatokhoz, és ezek az adatok a Pipedrive-jogosultságaiknak megfelelően lesznek elérhetők.
A felhasználói jogosultságoktól függően a ChatGPT képes megtekinteni a következő adatokkal kapcsolatos információkat:
Ügyletek | Nyitott és lezárt ügyletek, az ügyletek értékei, várható lezárási dátumok, egyéni ügyletek mezői |
Személyek (kapcsolatok) | Kapcsolati rekordok, telefonszámok és e-mailek, valamint a kapcsolódó megjegyzések és tevékenységek |
Szervezetek | Cégrekordok és a hozzájuk kapcsolódó személyek és ügyletek |
Értékesítési folyamatok és szakaszai | Értékesítési folyamatok és szakaszaik, valamint azokhoz tartozó ügyletek |
Tevékenységek | Feladatok, hívások, találkozók, határidők, tevékenységtípusok és felelősök |
Jegyzetek | Ügyletekhez, személyekhez és szervezetekhez csatolt jegyzetek |
E-mail-beszélgetések | Szinkronizált e-mailek, kapcsolt üzenetek, kapcsolatonkénti levelezési szálak |
Fájlok és csatolmányok | Az ügyletekhez, személyekhez és szervezetekhez csatolt fájlok |
Termékek | Termékkatalógus és az ügyletekhez kapcsolódó termékvonalak |
Felhasználók és csapatok | A szervezet felhasználói, szerepek és engedélyek |
Egyéni mezők és szűrők | Egyéni séma és mentett listaszűrők |
Automatizációk | Automatizációk, aktiválók, műveletek (ha az API-felhasználó számára elérhetők) |
Jelentések és kimutatások | Beépített jelentések és mutatók (amelyek a fiókja és jogosultságai alapján érhetők el) |
Webhookok és integrációk | Beállított webhookok és csatlakoztatott alkalmazások |
Visszavonható-e a ChatGPT hozzáférése a Pipedrive-hoz? Mi történik az adataimmal?
Igen. A ChatGPT bármikor lecsatlakoztatható a Pipedrive-ról az alkalmazás beállításain keresztül. A lecsatlakoztatás után a ChatGPT többé nem fog tudni hozzáférni a Pipedrive-adataihoz.
A szinkronizált adatok a lecsatlakoztatás után röviddel elérhetetlenné válnak, és idővel automatikusan törlődnek az OpenAI adatmegőrzési irányelveinek megfelelően.
Meddig kerülnek megőrzésre a Pipedrive-adatok, amikor a ChatGPT-vel használják?
Az adatok megőrzését az OpenAI és az alkalmazás engedélyezéséhez használt bármely harmadik fél eszköz irányelvei szabályozzák.
További információkért lásd az OpenAI Connectors in ChatGPT cikket, az adatvezérlési GYIK-et, és az adatvédelmi irányelvet.
Hogyan biztosítják a CRM-adataim biztonságát az alkalmazás használata során?
Mielőtt használni kezdené a Pipedrive ChatGPT-alkalmazását, javasoljuk, hogy vizsgálja felül cége belső irányelveit, hogy meggyőződjön arról, hogy az megfelel a biztonsági és megfelelőségi előírásainak.
További információkért az OpenAI biztonsági gyakorlatairól tekintse meg az Admin Controls, Security, and Compliance in Connectors cikket.
Hol tárolják a CRM-adataimat az alkalmazás használatakor?
Az OpenAI-val kötött megállapodásban és az adat tárolására vonatkozó szabályokban foglalt feltételek határozzák meg, hol és hogyan dolgozzák fel adatait a ChatGPT-ben.
Az OpenAI használja-e az adataimat a modellek tanításához, ha megosztom őket az alkalmazáson keresztül?
Az OpenAI tiszteletben tartja a ChatGPT-fiókjában beállított tanítási beállításokat. Az OpenAI API-ján keresztül benyújtott adatok kezelésével kapcsolatos részletekért tekintse át az OpenAI API Használati irányelvét.
Hogyan működik az alkalmazással való szinkronizáció? Ez egyirányú-e, vagy a ChatGPT módosításokat hajthat végre a CRM-fiókomban?
A szinkronizáció csak egyirányú, a Pipedrive-tól a ChatGPT felé. A ChatGPT nem ad hozzá, nem szerkeszt és nem töröl adatokat a Pipedrive-ban.
Harmadik féltől származó integrációk megértése
A ChatGPT alkalmazás az OpenAI technológiájára épül, és az OpenAI felhasználási feltételeinek és Adatvédelmi szabályzatának van alávetve. Az integráció engedélyezése előtt javasoljuk, hogy tekintse át mindkettőt: a Pipedrive Felhasználási feltételeit, valamint az OpenAI irányelveit, hogy megértse, hogyan kezelhetik az adatait.
Ez a cikk és a GYIK szekció további információt nyújt arról, hogyan működik az alkalmazás. Mint minden harmadik féltől származó eszköznél, kérjük, mérlegelje, hogy ez megfelel-e az Ön munkafolyamatának és adatkezelési gyakorlatának. Az OpenAI megerősítette a Pipedrive számára, hogy az alkalmazáson keresztül megosztott adatokat nem használja fel általános modell tanítására.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem