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ChatGPT を Pipedrive に接続すると、Pipedrive のアクティビティに基づいてデータにアクセスし、インサイトを生成できます。

このアプリはあなたの OpenAI ワークスペースと Pipedrive を連携し、ChatGPT があなたのアカウントのデータにアクセスできるようにします。

このアプリは同期モードをサポートしており、Pipedrive の一部データが事前にインデックスされます。 これにより、アプリは30分ごとに同期されるため、ChatGPT はリアルタイムで Pipedrive に問い合わせる必要がなく、より迅速に質問に回答できます。

ChatGPT が参照できるデータ:

• 取引とリード
• 人と組織の連絡先
• パイプラインとステージ
• アクティビティとアクティビティタイプ
• Eメールのやり取り
• 製品
• ユーザーとチーム
• カスタムフィールド、フィルター、保存済みビュー
• 自動化
• レポートとインサイト
• Webhooks と統合

ChatGPT 用 Pipedrive アプリをセットアップする

Pipedrive を ChatGPT のワークスペースに接続するには:

• ChatGPT チャットウィンドウで、左下の プロフィールアイコン をクリックします。 次に、「設定」 をクリックします。

• 設定のポップアップで、「Apps & Connectors」 タブをクリックし、Pipedrive アプリを探します。

• Pipedrive アプリを選択したら、「Connect」 ボタンをクリックします。

• このアプリの詳細が表示されたダイアログボックスが表示されます。Pipedrive 会社アカウントの サブドメイン を入力し、「Continue to Pipedrive」 をクリックします。

• ログインしていることを確認するか、Pipedrive の認証情報でログインし、接続する Pipedrive アカウントを選択して 「Allow and install」 をクリックします。

接続が完了すると、ChatGPT にリダイレクトされます。

Pipedrive を ChatGPT と同期する

インストールのポップアップにリダイレクトされると、「Enable Sync」 オプションが表示されます。

この同期で何が行われるかを説明するポップアップが表示されます。 単に 「Enable」 をクリックして Pipedrive アカウントの同期を開始します。

同期が完了すると、Pipedrive アプリの使用を開始できます。

会社の情報で ChatGPT を使用するには、「+」 アイコンをクリックし、「Company knowledge」 を選択します。

次に、ソースとして Pipedrive を選択し、データについて質問を開始します。

ChatGPT 用 Pipedrive アプリを無効にする

Pipedrive アプリを無効にするには、「設定」> 「Apps & Connectors」 に移動します。 Pipedrive アプリを見つけて、「Disable」 をクリックします。

よくある質問

ChatGPT 用 Pipedrive アプリはすべてのプランで利用できますか？

このアプリはOpenAI の法人向け顧客のうち、Business、Enterprise、Edu、または Pro プランでのみ利用可能であり、有効化されると Pipedrive のプランに関係なく全ユーザーが利用できます。

ChatGPT の使用は Pipedrive の API 利用制限に影響しますか？

はい。 アプリを通じて ChatGPT がアクセスするデータは、Pipedrive の API 利用制限にカウントされます。

利用可能な API トークンの数は、貴社の Pipedrive のプランに依存します。 使用制限の詳細については、この記事をご覧ください。

ChatGPT 用 Pipedrive アプリはユーザーの許可をどのように扱いますか？

このアプリは、Pipedrive で定義された ユーザーの許可 を自動的に順守します。 ChatGPT は接続されたユーザーが Pipedrive アカウントで表示する許可を持つデータのみアクセスできます。

例として、営業担当者はアクセス権のある取引のパイプラインデータのみを確認できます。 特定のユーザーやチームにアクセスが制限されている場合、ChatGPT もそのデータを表示できません。

Pipedrive の許可セットの詳細については、この記事を参照してください。

ユーザーは ChatGPT がアクセスできる Pipedrive のデータを制御できますか？

アクセスは接続時点のPipedrive ユーザーの許可に基づきます。 このアプリでは、Pipedrive に既に適用されているもの以上の詳細なアクセス設定は提供されません。

OAuth 経由で Pipedrive に接続した ChatGPT ユーザーのみが同期データにアクセスでき、そのデータは当該ユーザーの Pipedrive の許可範囲に基づいて制限されます。

ユーザー固有の許可に応じて、ChatGPT が参照できるデータ:

ChatGPT の Pipedrive へのアクセスを取り消せますか？ 私のデータはどうなりますか？

はい。 アプリ設定からいつでも ChatGPT と Pipedrive の接続を切断できます。 切断されると、ChatGPT はあなたの Pipedrive データにアクセスできなくなります。

同期データは切断後まもなく利用できなくなり、OpenAI のデータ保持ポリシーに従って時間の経過とともに自動的に削除されます。

ChatGPT と一緒に使用する場合、Pipedrive のデータはどのくらい保持されますか？

データ保持は、OpenAI のポリシーおよびアプリを有効化するために使用されるあらゆるサードパーティツールのポリシーによって管理されます。

詳細については、OpenAI の「Connectors in ChatGPT」記事、データコントロール FAQ、および プライバシーポリシー を参照してください。

このアプリを使用する際、CRM データはどのように保護されますか？

ChatGPT 用 Pipedrive アプリ を使用する前に、貴社の内部ポリシーを確認し、セキュリティおよびコンプライアンス基準に合致していることを確認することを推奨します。

OpenAI のセキュリティ慣行の詳細については、Admin Controls, Security, and Compliance in Connectors を参照してください。

アプリ使用時、CRM データはどこにホストされますか？

OpenAI と合意した利用条件およびデータ保存ルールが、ChatGPT におけるデータの処理場所と方法を規定します。

アプリを通じて共有したデータで OpenAI は学習しますか？

OpenAI は、ChatGPT アカウントで設定したトレーニング設定を尊重します。 OpenAI が API 経由で送信されたデータをどのように扱うかの詳細については、OpenAI の API データの 使用ポリシー を確認してください。

アプリとの同期はどのように動作しますか？ 一方通行のみですか、それとも ChatGPT が私の CRM アカウント内で変更を加えることはできますか？

同期は一方向のみで、Pipedrive から ChatGPT へのものです。 ChatGPT 側のデータが Pipedrive に追加、編集、または削除されることはありません。

サードパーティ統合の理解

ChatGPT アプリは OpenAI の技術で構築されており、OpenAI の利用規約およびプライバシーポリシーの対象となります。 この連携を有効にする前に、両方の Pipedriveの利用規約およびOpenAIのポリシーをご確認いただき、データがどのように処理されるかをご理解いただくことをおすすめします。

この記事およびFAQセクションは、アプリの仕組みに関する追加情報を提供します。 他のサードパーティツールと同様に、ご自身のワークフローやデータ運用に適しているかご検討ください。 OpenAIは、アプリ経由で共有されたデータを一般的なモデル学習には使用しないことをPipedriveに対して確認しています。