Aplicación de Pipedrive para ChatGPT
Conectar ChatGPT a Pipedrive te permite acceder a los datos y generar avances basados en tu actividad en Pipedrive.
Esta aplicación vincula tu espacio de trabajo de OpenAI con Pipedrive, para que ChatGPT pueda acceder a los datos de tu cuenta.
La aplicación admite un modo de sincronización, donde parte de los datos de Pipedrive se indexan previamente. Eso significa que ChatGPT puede responder preguntas con más rapidez sin necesidad de enviar consultas a Pipedrive en tiempo real, ya que la aplicación se sincroniza cada 30 minutos.
ChatGPT puede ver datos relacionados con:
- Tratos y prospectos
- Personas y organizaciones contacto
- Embudos y etapas
- Actividades y tipos de actividades
- Conversaciones por correo electrónico
- Productos
- Usuarios y equipos
- Campos personalizados, filtros y vistas guardadas
- Automatizaciones
- Informes y avances
- Webhooks e integraciones
Configuración de la aplicación Pipedrive para ChatGPT
Para conectar Pipedrive a tu espacio de trabajo de ChatGPT:
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En la ventana del chat de ChatGPT, haz clic en el icono de tu perfil que se encuentra en la esquina inferior izquierda. Después, haz clic en “Ajustes”.
En la ventana emergente de los ajustes, haz clic en la pestaña “Aplicaciones y conectores” y busca la aplicación Pipedrive.
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Una vez que la aplicación de Pipedrive esté seleccionada, haz clic en el botón “Conectar”.
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Verás un cuadro de diálogo con más información sobre esta aplicación específica. Introduce el subdominio de tu cuenta empresarial de Pipedrive y haz clic en “Continuar a Pipedrive”.
Asegúrate de que iniciaste sesión o inicia sesión con tus credenciales de Pipedrive, elige la cuenta de Pipedrive a la que deseas conectarte y haz clic en “Permitir e instalar”.
Tan pronto como se complete la conexión, se te redireccionará a ChatGPT.
Cuando la aplicación se haya instalado correctamente, los administradores de Pipedrive recibirán un correo electrónico de confirmación sobre esta acción.
Sincronización de Pipedrive con ChatGPT
Una vez que se te redirija a la ventana emergente de instalación, verás la opción “Habilitar sincronización”.
Verás una ventana emergente en la que se te explica lo que puedes esperar de esta sincronización. Simplemente haz clic en “Habilitar” para empezar a sincronizar tu cuenta de Pipedrive.
Tan pronto como finalice la sincronización, podrás empezar a utilizar la aplicación de Pipedrive.
Para utilizar ChatGPT con la información de tu empresa, haz clic en el icono “+” y selecciona “Conocimiento de la empresa”.
Después, selecciona Pipedrive como tu fuente y empieza a hacer preguntas sobre tus datos.
Desactivación de la aplicación Pipedrive para ChatGPT
Para desactivar la aplicación de Pipedrive, ve a “Ajustes”> “Aplicaciones y conectores”. Encuentra la aplicación de Pipedrive y haz clic en “Desactivar”.
Preguntas frecuentes
¿La aplicación de Pipedrive para ChatGPT está disponible en todos los planes?
La aplicación solo está disponible para los clientes empresariales de OpenAI que tengan planes Business, Enterprise, Edu o Pro y, una vez habilitada, estará disponible para todos los usuarios, independientemente de su plan de Pipedrive.
¿El uso de ChatGPT afectará mis límites en la API de Pipedrive?
Sí. Cualquier dato al que acceda ChatGPT mediante la aplicación se contabilizará en los límites de uso de la API de Pipedrive.
El número de tokens API disponibles depende del plan de Pipedrive de tu empresa. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en este artículo.
¿Cómo administra los permisos de los usuarios la aplicación de Pipedrive para ChatGPT?
La aplicación respeta automáticamente los permisos del usuario definidos en Pipedrive. ChatGPT solo podrá acceder a los datos que el usuario conectado tenga permiso para ver en su cuenta de Pipedrive.
Por ejemplo, un representante de ventas solo verá los datos del embudo de los tratos a los que tiene acceso. Si el acceso está restringido para determinados usuarios o equipos, ChatGPT tampoco podrá ver esos datos.
Para obtener más información sobre los conjuntos de permisos de Pipedrive, consulta este artículo.
¿Los usuarios pueden controlar a qué datos de Pipedrive tiene acceso ChatGPT?
El acceso se basa en los permisos del usuario de Pipedrive en el momento de la conexión. La aplicación no ofrece configuraciones de acceso granulares adicionales más allá de las que ya se aplican en Pipedrive.
Solo el usuario de ChatGPT que se conecte a Pipedrive mediante OAuth tendrá acceso a los datos sincronizados y dichos datos se ajustarán a sus permisos de Pipedrive.
Según los permisos específicos del usuario, ChatGPT podrá ver los datos relacionados con:
Tratos | Tratos abiertos y cerrados, valores de los tratos, fechas de cierre previstas, campos personalizados de los tratos |
Personas (contactos) | Registros del contacto, teléfono y correo electrónico, notas y actividades asociadas |
Organizaciones | Registros de la empresa y personas y tratos vinculados |
Embudos y etapas | Embudos y etapas con sus respectivos tratos |
Actividades | Tareas, llamadas, reuniones, fechas de vencimiento, tipos de actividades y propietarios |
Notas | Notas adjuntas a los tratos, personas y organizaciones |
Conversaciones por correo electrónico | Correos electrónicos sincronizados, mensajes vinculados, cadenas de correo por contacto |
Archivos y adjuntos | Archivos adjuntos a los tratos, personas y organizaciones |
Productos | Catálogo de productos y líneas de productos en los tratos |
Usuarios y equipos | Usuarios de la organización, roles y permisos |
Campos y filtros personalizados | Esquema personalizado y filtros de las listas guardadas |
Automatizaciones | Automatizaciones, activadores, acciones (si están disponibles para el usuario de la API) |
Informes y avances | Informes y métricas integrados (lo que se muestra a través de tu cuenta y permisos) |
Webhooks e integraciones | Webhooks configurados y aplicaciones conectadas |
¿Puedo revocar el acceso de ChatGPT a Pipedrive? ¿Qué pasará con mis datos?
Sí. Puedes desconectar ChatGPT de Pipedrive en cualquier momento mediante la configuración de la aplicación. Una vez que esté desconectado, ChatGPT ya no podrá acceder a tus datos de Pipedrive.
Los datos sincronizados dejan de estar disponibles poco después de la desconexión y se eliminan automáticamente con el tiempo de acuerdo con la política de retención de datos de OpenAI.
¿Cuánto tiempo se conservan los datos de Pipedrive cuando se utilizan con ChatGPT?
La retención de datos se rige por las políticas de OpenAI y por cualquier herramienta de terceros utilizada para habilitar la aplicación.
Para obtener más información, consulta el artículo Conectores de OpenAI en ChatGPT, las Preguntas frecuentes sobre el control de los datos y la política de privacidad.
¿Cómo se protegen mis datos del CRM cuando utilizo esta aplicación?
Antes de utilizar la aplicación Pipedrive para ChatGPT, te recomendamos que revises las políticas internas de tu empresa para asegurarte de que se ajustan a sus normas de seguridad y cumplimiento.
Para obtener más información sobre las prácticas de seguridad de OpenAI, consulta el artículo Controles de administración, seguridad y cumplimiento en conectores.
¿Dónde se alojan mis datos del CRM cuando utilizo la aplicación?
Los términos y las reglas de almacenamiento de los datos que hayas acordado con OpenAI regirán dónde y cómo se procesan tus datos en ChatGPT.
¿OpenAI entrena con mis datos cuando los comparto mediante la aplicación?
OpenAI respeta la configuración de capacitación que tienes en tu cuenta de ChatGPT. Para obtener más información sobre cómo OpenAI maneja los datos que se envían mediante su API, consulta la Política de uso de los datos de la API de OpenAI.
¿Cómo funciona la sincronización con la aplicación? ¿Es solo unidireccional o ChatGPT puede hacer cambios dentro de mi cuenta de CRM?
La sincronización es unidireccional, de Pipedrive a ChatGPT. En Pipedrive no se agregan, editan ni eliminan datos de ChatGPT.
Comprender las integraciones de terceros
La aplicación ChatGPT está construida sobre la tecnología de OpenAI y está sujeta a los Términos de uso de OpenAI y a la Política de privacidad. Antes de habilitar esta integración, recomendamos revisar tanto los Términos de servicio de Pipedrive como las políticas de OpenAI para entender cómo se puede procesar su información.
Este artículo y la sección de preguntas frecuentes proporcionan contexto adicional sobre el funcionamiento de la aplicación. Como con cualquier herramienta de terceros, considere si es adecuada para su flujo de trabajo y prácticas de gestión de datos. OpenAI ha confirmado a Pipedrive que no usará ningún dato compartido a través de la aplicación para el entrenamiento general del modelo.
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