Pipedrive App für ChatGPT
Durch die Verknüpfung von ChatGPT mit Pipedrive können Sie auf Daten zugreifen und basierend auf Ihren Pipedrive-Aktivitäten Einblicke gewinnen.
Diese App verlinkt Ihren OpenAI-Workspace mit Pipedrive, damit ChatGPT auf die Daten Ihres Accounts zugreifen kann.
Die App unterstützt einen Synchronisierungsmodus, in dem ein Teil Ihrer Pipedrive-Daten im Voraus indexiert wird. Das bedeutet, dass ChatGPT Fragen schneller beantworten kann, da durch die Synchronisierung der App alle 30 Minuten keine Echtzeitabfrage bei Pipedrive nötig ist.
ChatGPT kann Daten in Bezug auf folgende Entitäten sehen:
- Deals und Leads
- Kontaktpersonen und Organisationen
- Pipelines und Phasen
- Aktivitäten und Aktivitätstypen
- E-Mail-Unterhaltung
- Produkte
- Nutzer und Teams
- Benutzerdefinierte Felder, Filter und gespeicherte Ansichten
- Automations
- Berichte und Einblicke
- Webhooks und Integrationen
Einrichtung der Pipedrive App für ChatGPT
So verbinden Sie Pipedrive mit Ihrem ChatGPT-Workspace:
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Klicken Sie im Chatfenster von ChatGPT auf Ihr Profil-Symbol in der unteren linken Ecke. Klicken Sie dann auf „Einstellungen“.
Klicken Sie im Einstellungs-Popup auf den „Apps & Connectors“-Tab und suchen Sie nach der Pipedrive-App.
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Wählen Sie die Pipedrive-App aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
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Es erscheint ein Dialogfeld mit weiteren Informationen zu dieser spezifischen App. Geben Sie die Subdomain Ihres Pipedrive Unternehmensaccounts ein und klicken Sie auf „Weiter zu Pipedrive“.
Stellen Sie sicher, dass Sie angemeldet sind, oder melden Sie sich mit Ihren Pipedrive-Anmeldedaten an, wählen Sie den Pipedrive-Account aus, den Sie verknüpfen möchten, und klicken Sie auf „Zulassen und installieren“.
Sobald die Verknüpfung abgeschlossen ist, werden Sie zu ChatGPT weitergeleitet.
Nach erfolgreicher Installation der App erhalten die Pipedrive-Admins per E-Mail eine Bestätigung dieser Aktion.
Synchronisierung von Pipedrive mit ChatGPT
Nachdem Sie zum Installations-Popup weitergeleitet wurden, sehen Sie die Option „Synchronisierung aktivieren“.
In einem Popup-Fenster wird erklärt, was Sie von dieser Synchronisierung erwarten können. Klicken Sie auf „Aktivieren“, um die Synchronisierung Ihres Pipedrive Accounts zu starten.
Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, können Sie die Pipedrive-App verwenden.
Um ChatGPT mit den Informationen Ihres Unternehmens zu verwenden, klicken Sie auf das „+“-Symbol und wählen Sie „Unternehmenswissen“.
Wählen Sie dann Pipedrive als Quelle aus und beginnen Sie, Fragen zu Ihren Daten zu stellen.
Deaktivierung der Pipedrive App für ChatGPT
Um die Pipedrive-App zu deaktivieren, gehen Sie zu „Einstellungen“> „Apps & Connectors“. Suchen Sie die Pipedrive-App und klicken Sie auf „Deaktivieren“.
Häufig gestellte Fragen
Ist die Pipedrive App für ChatGPT für alle Pläne verfügbar?
Die App ist nur für OpenAI Business-Kunden mit dem Business-, Enterprise-, Edu- oder Pro Plan verfügbar. Sobald die App aktiviert ist, steht sie unabhängig vom Pipedrive-Plan allen Nutzern zur Verfügung.
Beeinflusst die Verwendung von ChatGPT meine Pipedrive-API-Limits?
Ja. Alle Daten, auf die ChatGPT über die App zugreift, werden auf Ihre Pipedrive API-Nutzungslimits angerechnet.
Die Anzahl der verfügbaren API-Token hängt vom Pipedrive-Plan Ihres Unternehmens ab. Mehr über Nutzungslimits erfahren Sie in diesem Artikel.
Wie handhabt die Pipedrive-App für ChatGPT Nutzerberechtigungen?
Die App berücksichtigt automatisch die in Pipedrive bestimmten Nutzerberechtigungen. ChatGPT kann nur auf die Daten zugreifen, für die der verknüpfte Nutzer in seinem Pipedrive Account Sichtbarbeitsberechtigung hat.
Ein Vertriebsmitarbeiter kann beispielsweise nur die Pipeline-Daten für die Deals sehen, auf die er Zugriff hat. Wenn der Zugriff für bestimmte Nutzer oder Teams eingeschränkt ist, kann auch ChatGPT diese Daten nicht anzeigen.
Für weitere Informationen zu den Berechtigungssets von Pipedrive lesen Sie bitte diesen Artikel.
Können die Nutzer steuern, auf welche Pipedrive-Daten ChatGPT zugreifen kann?
Der Zugriff basiert auf den Berechtigungen des Pipedrive-Nutzers zum Zeitpunkt der Verbindung. Die App bietet keine zusätzlichen detaillierten Zugriffseinstellungen, die über die bereits in Pipedrive geltenden Einstellungen hinausgehen.
Nur der ChatGPT-Nutzer, der sich über OAuth mit Pipedrive verknüpft, hat Zugriff auf die synchronisierten Daten, und diese Daten werden entsprechend seinen Pipedrive-Berechtigungen eingegrenzt.
Je nach benutzerspezifischen Berechtigungen kann ChatGPT Daten zu den folgenden Entitäten sehen:
Deals | Offene und abgeschlossene Deals, Deal-Werte, voraussichtliche Abschlussdaten, benutzerdefinierte Deal-Felder |
Kontakte | Kontaktdaten, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, zugehörige Notizen und Aktivitäten |
Organisationen | Organisationsinformationen und verknüpfte Kontakte und Deals |
Pipelines und Phasen | Pipelines und Phasen mit den jeweiligen Deals |
Aktivitäten | Aufgaben, Telefongespräche, Meetings, Fälligkeitstermine, Aktivitätstypen und Verantwortliche |
Notizen | Notizen, die zu Deals, Kontakten und Organisationen hinzugefügt wurden |
E-Mail-Unterhaltungen | Synchronisierte E-Mails, verknüpfte Nachrichten, E-Mail-Threads für jeden Kontakt |
Dateien und Anhänge | Dateien, die an Deals, Kontakte und Organisationen angehängt sind |
Produkte | Produktkataloge und Produktlinien zu Deal |
Nutzer und Teams | Nutzer in der Organisation, Funktionen und Berechtigungen |
Benutzerdefinierte Felder und Filter | Benutzerdefiniertes Schemata und gespeicherte Listenfilter |
Automations | Automations, Triggers, Aktionen (falls für den API-Nutzer verfügbar) |
Berichte und Einblicke | Integrierte Berichte und Metriken (was über Ihren Account und Ihre Berechtigungen angezeigt wird) |
Webhooks und Integrationen | Konfigurierte Webhooks und verknüpfte Apps |
Kann ich den Zugriff von ChatGPT auf Pipedrive widerrufen? Was geschieht mit meinen Daten?
Ja. Sie können ChatGPT jederzeit über Ihre App-Einstellungen aus Pipedrive entfernen. Sobald die Verbindung aufgehoben ist, kann ChatGPT nicht mehr auf Ihre Pipedrive-Daten zugreifen.
Die synchronisierten Daten sind kurz nach der Trennung nicht mehr verfügbar und werden im Laufe der Zeit gemäß der Datenaufbewahrungsrichtlinie von OpenAI automatisch gelöscht.
Wie lange werden Pipedrive-Daten bei der Verwendung mit ChatGPT gespeichert?
Die Datenaufbewahrung unterliegt den Richtlinien von OpenAI und allen Drittanbieter-Tools, die zur Aktivierung der App verwendet werden.
Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Artikel OpenAI’s Connectors in ChatGPT, die FAQs zur Datenkontrolle und die Datenschutzrichtlinie.
Wie werden meine CRM-Daten bei der Nutzung dieser App geschützt?
Wir empfehlen Ihnen, vor der Nutzung der Pipedrive App für ChatGPT die internen Richtlinien Ihres Unternehmens zu überprüfen und sicherzustellen, dass diese mit Ihren Sicherheits- und Compliance-Standards im Einklang stehen.
Weitere Informationen zu den Sicherheitmaßnahmen von OpenAI finden Sie unter Admin-Kontrolle, Sicherheit und Compliance bei Connectors.
Wo werden meine CRM-Daten bei Verwendung der App gehostet?
Die Nutzungsbedingungen und Richtlinie zur Datenspeicherung, denen Sie bei OpenAI zugestimmt haben, legen fest, wo und wie Ihre Daten in ChatGPT verarbeitet werden.
Verwendet OpenAI meine Daten zum Training der Plattform, wenn ich sie über die App freigebe?
OpenAI berücksichtigt die Einstellungen, die Sie in Ihrem ChatGPT-Account für das Datentraining festgelegt haben. Ausführliche Informationen zur Handhabung von Daten, die über die API von OpenAI übermittelt werden, finden Sie in OpenAIs Nutzungsbestimmungen für API-Daten.
Wie funktioniert die Synchronisierung mit der App? Ist es nur eine Einweg-Synchronisierung oder kann ChatGPT Änderungen in meinem CRM-Account vornehmen?
Die Synchronisierung erfolgt nur in eine Richtung, von Pipedrive zu ChatGPT. In Pipedrive werden keine Daten aus ChatGPT hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht.
Verständnis von Drittanbieter-Integrationen
Die ChatGPT-App basiert auf der Technologie von OpenAI und unterliegt den Nutzungsbedingungen von OpenAI und den Datenschutzbestimmungen. Bevor Sie diese Integration aktivieren, empfehlen wir, sowohl die Nutzungsbedingungen von Pipedrive als auch die Richtlinien von OpenAI zu prüfen, um zu verstehen, wie Ihre Daten verarbeitet werden könnten.
Dieser Artikel und der FAQ-Bereich bieten zusätzlichen Kontext dazu, wie die App funktioniert. Wie bei jedem Drittanbieter-Tool sollten Sie prüfen, ob es zu Ihrem Arbeitsablauf und Ihren Datenpraktiken passt. OpenAI hat Pipedrive bestätigt, dass keine über die App geteilten Daten für das allgemeine Modelltraining verwendet werden.
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