Baza wiedzy

Po połączeniu ChatGPT z Pipedrive możesz uzyskać dostęp do danych i generować spostrzeżenia oparte na aktywności w Pipedrive.

Ta aplikacja łączy Twoje środowisko robocze OpenAI z Pipedrive, dzięki czemu ChatGPT może uzyskać dostęp do danych z Twojego konta.

Aplikacja obsługuje tryb synchronizacji, w którym część danych z Pipedrive jest wstępnie indeksowana. Oznacza to, że ChatGPT może szybciej odpowiadać na pytania, bez konieczności zapytań do Pipedrive w czasie rzeczywistym, ponieważ aplikacja synchronizuje się co 30 minut.

ChatGPT ma dostęp do danych dotyczących:

• Szanse sprzedaży i leady
• Kontakty: osoby i organizacje
• Lejki i etapy
• Aktywności i typy aktywności
• Wątki mailowe
• Produkty
• Użytkownicy i zespoły
• Pola niestandardowe, filtry i zapisane widoki
• Automatyka
• Raporty i spostrzeżenia
• Webhooki i integracje

Skonfiguruj aplikację Pipedrive dla ChatGPT

Aby połączyć Pipedrive ze środowiskiem ChatGPT:

• W oknie czatu ChatGPT kliknij swoją ikonę profilu w lewym dolnym rogu. Następnie kliknij „Ustawienia”.

• W wyskakującym okienku ustawień kliknij kartę „Aplikacje i konektory” i wyszukaj aplikację Pipedrive.

• Po wybraniu aplikacji Pipedrive kliknij przycisk „Połącz”.

• Pojawi się okno dialogowe z dodatkowymi informacjami o tej aplikacji. Wprowadź subdomenę swojego konta firmowego Pipedrive i kliknij „Kontynuuj w Pipedrive”.

• Upewnij się, że jesteś zalogowany; jeśli nie, zaloguj się, używając danych logowania do Pipedrive, wybierz konto Pipedrive, które chcesz połączyć, i kliknij „Zezwól i zainstaluj”.

Po nawiązaniu połączenia zostaniesz przekierowany do ChatGPT.

Synchronizacja Pipedrive z ChatGPT

Po przekierowaniu do okienka instalacji zobaczysz opcję „Włącz synchronizację”.

Pojawi się okienko z informacją, czego możesz się spodziewać po tej synchronizacji. Po prostu kliknij „Włącz”, aby rozpocząć synchronizację konta Pipedrive.

Gdy synchronizacja się zakończy, możesz zacząć korzystać z aplikacji Pipedrive.

Aby używać ChatGPT z informacjami o swojej firmie, kliknij ikonę „+” i wybierz „Wiedza o firmie”.

Następnie wybierz Pipedrive jako źródło i zacznij zadawać pytania dotyczące swoich danych.

Wyłącz aplikację Pipedrive dla ChatGPT

Aby wyłączyć aplikację Pipedrive, przejdź do „Ustawienia” > „Aplikacje i konektory”. Znajdź aplikację Pipedrive i kliknij „Wyłącz”.

Najczęściej zadawane pytania

Czy aplikacja Pipedrive dla ChatGPT jest dostępna we wszystkich planach?

Aplikacja jest dostępna tylko dla klientów biznesowych OpenAI na planach Business, Enterprise, Edu lub Pro, a po włączeniu jest dostępna dla wszystkich użytkowników niezależnie od planu Pipedrive.

Czy korzystanie z ChatGPT wpłynie na limity API Pipedrive?

Tak. Wszystkie dane, do których ChatGPT uzyska dostęp przez aplikację, będą wliczane do limitów wykorzystania API Pipedrive.

Liczba dostępnych tokenów API zależy od planu Pipedrive Twojej firmy: planu. Więcej informacji o limitach użytkowania znajdziesz w tym artykule.

Jak aplikacja Pipedrive dla ChatGPT obsługuje uprawnienia użytkowników?

Aplikacja automatycznie respektuje uprawnienia użytkowników zdefiniowane w Pipedrive. ChatGPT będzie mieć dostęp tylko do tych danych, do których połączony użytkownik ma uprawnienia w swoim koncie Pipedrive.

Na przykład przedstawiciel handlowy zobaczy jedynie dane z lejka dotyczące szans sprzedaży, do których ma dostęp. Jeśli dostęp jest ograniczony dla niektórych użytkowników lub zespołów, ChatGPT również nie będzie mógł przeglądać tych danych.

Więcej informacji o zestawach uprawnień w Pipedrive znajdziesz w tym artykule.

Czy użytkownicy mogą kontrolować, do których danych Pipedrive ma dostęp ChatGPT?

Dostęp opiera się na uprawnieniach użytkownika Pipedrive w chwili nawiązania połączenia. Aplikacja nie oferuje dodatkowych, szczegółowych ustawień dostępu poza tymi już egzekwowanymi w Pipedrive.

Tylko użytkownik ChatGPT, który łączy się z Pipedrive za pomocą OAuth, będzie miał dostęp do zsynchronizowanych danych, a dostęp do tych danych jest ograniczony zgodnie z jego uprawnieniami w Pipedrive.

W zależności od uprawnień konkretnego użytkownika, ChatGPT może mieć dostęp do danych dotyczących:

Czy mogę cofnąć dostęp ChatGPT do Pipedrive? Co się stanie z moimi danymi?

Tak. Możesz odłączyć ChatGPT od Pipedrive w dowolnym momencie w ustawieniach aplikacji. Po odłączeniu ChatGPT nie będzie już mieć dostępu do Twoich danych Pipedrive.

Zsynchronizowane dane stają się niedostępne krótko po odłączeniu i są automatycznie usuwane z upływem czasu, zgodnie z polityką retencji danych OpenAI.

Jak długo dane Pipedrive są przechowywane, gdy są używane z ChatGPT?

Zasady przechowywania danych są regulowane przez politykę OpenAI oraz wszelkie narzędzia stron trzecich używane do uruchomienia aplikacji.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Connectors in ChatGPT OpenAI, w FAQ dotyczących kontroli danych oraz w polityce prywatności.

W jaki sposób moje dane CRM są zabezpieczone podczas korzystania z tej aplikacji?

Przed użyciem aplikacji Pipedrive dla ChatGPT zalecamy przejrzenie wewnętrznych polityk Twojej firmy, aby upewnić się, że są zgodne z Twoimi standardami bezpieczeństwa i zgodności.

Aby dowiedzieć się więcej o praktykach bezpieczeństwa OpenAI, zobacz Admin Controls, Security, and Compliance in Connectors.

Gdzie hostowane są moje dane CRM podczas korzystania z aplikacji?

Warunki oraz zasady przechowywania danych, na które zgodziłeś się z OpenAI, będą regulować miejsce i sposób przetwarzania Twoich danych w ChatGPT.

Czy OpenAI wykorzystuje moje dane do treningu, gdy udostępniam je przez aplikację?

OpenAI respektuje ustawienia treningu, które masz w swoim koncie ChatGPT. Szczegóły dotyczące sposobu, w jaki OpenAI przetwarza dane przesyłane przez swoje API, znajdziesz w polityce użytkowania API OpenAI.

Jak działa synchronizacja z aplikacją? Czy jest to tylko jednokierunkowe, czy ChatGPT może wprowadzać zmiany w moim koncie CRM?

Synchronizacja jest jednokierunkowa – z Pipedrive do ChatGPT. Żadne dane z ChatGPT nie są dodawane, edytowane ani usuwane w Pipedrive.

Zrozumienie integracji z aplikacjami innych firm

Aplikacja ChatGPT jest oparta na technologii OpenAI i podlega Warunkom użytkowania OpenAI oraz Polityce prywatności. Przed włączeniem tej integracji zalecamy zapoznać się zarówno z Warunkami korzystania z usługi Pipedrive, jak i z politykami OpenAI, aby zrozumieć, w jaki sposób Twoje dane mogą być przetwarzane.

Ten artykuł oraz sekcja FAQ dostarczają dodatkowego kontekstu dotyczącego działania aplikacji. Jak w przypadku każdego narzędzia zewnętrznego, prosimy rozważyć, czy jest ono odpowiednie dla Twojego przepływu pracy i praktyk związanych z danymi. OpenAI potwierdziło firmie Pipedrive, że nie będzie wykorzystywać żadnych danych udostępnionych za pośrednictwem aplikacji do ogólnego szkolenia modelu.