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App Pipedrive per ChatGPT
Collegare ChatGPT a Pipedrive ti consente di accedere ai dati e generare approfondimenti basati sulla tua attività in Pipedrive.
Questa app collega il tuo workspace OpenAI a Pipedrive, così ChatGPT può accedere ai dati del tuo Account.
L'app supporta una modalità di sincronizzazione, in cui una parte dei dati di Pipedrive viene indicizzata in anticipo. Ciò significa che ChatGPT può rispondere alle domande più rapidamente senza dover interrogare Pipedrive in tempo reale, poiché l'app si sincronizza ogni 30 minuti.
ChatGPT può vedere i dati relativi a:
- Affari e clienti potenziali
- Persone di contatto e organizzazioni
- Pipeline e fasi
- Attività e tipi di attività
- Conversazioni email
- Prodotti
- Utenti e team
- Campi personalizzati, filtri e viste salvate
- Automazioni
- Rapporti e approfondimenti
- Webhook e integrazioni
Configura l'app Pipedrive per ChatGPT
Per collegare Pipedrive al tuo workspace ChatGPT:
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Nella finestra di chat di ChatGPT, clicca sulla tua icona del profilo nell'angolo in basso a sinistra. Quindi, clicca su "Impostazioni".
Nel pop-up delle impostazioni, clicca sulla scheda "Apps & Connectors" e cerca l'app Pipedrive.
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Una volta selezionata l'app Pipedrive, clicca il pulsante "Connetti".
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Vedrai una finestra di dialogo con ulteriori informazioni su questa app. Inserisci il sottodominio dell'Account aziendale Pipedrive e clicca "Continua su Pipedrive".
Assicurati di aver effettuato l'accesso o accedi utilizzando le tue credenziali Pipedrive, scegli l'Account Pipedrive che vuoi collegare e clicca su "Consenti e installa".
Non appena la connessione sarà completata, verrai reindirizzato a ChatGPT.
Quando l'app sarà installata correttamente, gli amministratori di Pipedrive riceveranno una conferma via email di questa azione.
Sincronizza Pipedrive con ChatGPT
Una volta reindirizzato al pop-up di installazione, vedrai l'opzione "Abilita sincronizzazione".
Apparirà un pop-up che spiega cosa aspettarsi da questa sincronizzazione. Semplicemente clicca su "Abilita" per iniziare a sincronizzare il tuo Account Pipedrive.
Non appena la sincronizzazione termina, puoi iniziare a usare l'app Pipedrive.
Per usare ChatGPT con le informazioni della tua azienda, clicca l'icona "+" e seleziona "Conoscenza aziendale".
Quindi, scegli Pipedrive come fonte e inizia a fare domande sui tuoi dati.
Disabilita l'app Pipedrive per ChatGPT
Per disabilitare l'app Pipedrive, vai su "Impostazioni" > "Apps & Connectors". Trova l'app Pipedrive e clicca su "Disabilita".
Domande frequenti
L'app Pipedrive per ChatGPT è disponibile su tutti i piani?
L'app è disponibile solo per i clienti business OpenAI sui piani Business, Enterprise, Edu o Pro e, una volta abilitata, è disponibile a tutti gli utenti indipendentemente dal loro piano Pipedrive.
L'utilizzo di ChatGPT influirà sui limiti API di Pipedrive?
Sì. Qualsiasi dato a cui ChatGPT accede tramite l'app verrà conteggiato nei tuoi limiti di utilizzo API di Pipedrive.
Il numero di token API disponibili dipende dal piano Pipedrive della tua azienda. Puoi saperne di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.
Come gestisce le autorizzazioni utente l'app Pipedrive per ChatGPT?
L'app rispetta automaticamente le autorizzazioni utente definite in Pipedrive. ChatGPT potrà accedere solo ai dati che l'utente connesso ha il permesso di visualizzare nel proprio Account Pipedrive.
Ad esempio, un rappresentante di vendita vedrà solo i dati della pipeline relativi agli affari ai quali ha accesso. Se l'accesso è limitato per alcuni utenti o team, anche ChatGPT non potrà visualizzare quei dati.
Per ulteriori informazioni sui set di autorizzazioni di Pipedrive, consulta questo articolo.
Gli utenti possono controllare a quali dati di Pipedrive ChatGPT può accedere?
L'accesso si basa sulle autorizzazioni dell'utente Pipedrive al momento della connessione. L'app non offre impostazioni di accesso granulari aggiuntive oltre a quelle già applicate in Pipedrive.
Solo l'utente ChatGPT che si collega a Pipedrive tramite OAuth avrà accesso ai dati sincronizzati, e tali dati sono limitati in base alle loro autorizzazioni Pipedrive.
A seconda delle autorizzazioni specifiche dell'utente, ChatGPT può vedere i dati relativi a:
Affari | Affari aperti e chiusi, valori degli affari, date di chiusura previste, campi personalizzati degli affari |
Persone (contatti) | Record dei contatti, telefono ed email, note e attività associate |
Organizzazioni | Schede azienda e persone e affari collegati |
Pipeline e fasi | Pipeline e fasi con i rispettivi affari |
Attività | Task, chiamate, riunioni, date di scadenza, tipi di attività e responsabili |
Note | Note allegate ad affari, persone e organizzazioni |
Conversazioni email | Email sincronizzate, messaggi collegati, thread di posta per contatto |
File e allegati | File allegati ad affari, persone e organizzazioni |
Prodotti | Catalogo prodotti e linee prodotto negli affari |
Utenti e team | Utenti nell'organizzazione, ruoli e autorizzazioni |
Campi personalizzati e filtri | Schema personalizzato e filtri elenco salvati |
Automazioni | Automazioni, trigger, azioni (se disponibili per l'utente API) |
Rapporti e approfondimenti | Rapporti e metriche integrate (ciò che è esposto tramite il tuo Account e le autorizzazioni) |
Webhook e integrazioni | Webhook configurati e app connesse |
Posso revocare l'accesso di ChatGPT a Pipedrive? Cosa succede ai miei dati?
Sì. Puoi scollegare ChatGPT da Pipedrive in qualsiasi momento tramite le impostazioni dell'app. Una volta scollegato, ChatGPT non potrà più accedere ai tuoi dati Pipedrive.
I dati sincronizzati diventano non disponibili poco dopo la disconnessione e vengono eliminati automaticamente nel tempo, in conformità con la politica di conservazione dei dati di OpenAI.
Per quanto tempo vengono conservati i dati di Pipedrive quando vengono utilizzati con ChatGPT?
La conservazione dei dati è regolata dalle politiche di OpenAI e da eventuali strumenti di terze parti utilizzati per abilitare l'app.
Per maggiori informazioni, vedi l'articolo Connectors in ChatGPT, le FAQ sui controlli dei dati e la politica sulla privacy.
Come vengono protetti i miei dati CRM quando uso questa app?
Prima di utilizzare la app Pipedrive per ChatGPT, consigliamo di rivedere le politiche interne della tua azienda per assicurarti che sia allineata ai tuoi standard di sicurezza e conformità.
Per saperne di più sulle pratiche di sicurezza di OpenAI, vedi Admin Controls, Security, and Compliance in Connectors.
Dove sono ospitati i miei dati CRM quando si utilizza l'app?
I termini e le regole di archiviazione dei dati concordati con OpenAI determineranno dove e come i tuoi dati vengono elaborati in ChatGPT.
OpenAI si allena sui miei dati quando li condivido tramite l'app?
OpenAI rispetta le impostazioni di addestramento che hai nel tuo account ChatGPT. Per informazioni su come OpenAI gestisce i dati inviati tramite la sua API, consulta la Usage Policy di OpenAI.
Come funziona la sincronizzazione con l'app? È unidirezionale o ChatGPT può apportare modifiche all'interno del mio account CRM?
La sincronizzazione è unidirezionale, da Pipedrive a ChatGPT. Nessun dato proveniente da ChatGPT viene aggiunto, modificato o cancellato in Pipedrive.
Comprendere le integrazioni di terze parti
L'app ChatGPT è basata sulla tecnologia di OpenAI ed è soggetta ai Termini di utilizzo e all'Informativa sulla privacy di OpenAI. Prima di abilitare questa integrazione, consigliamo di esaminare sia i Termini di servizio di Pipedrive sia le politiche di OpenAI per comprendere come i tuoi dati potrebbero essere trattati.
Questo articolo e la sezione delle FAQ forniscono ulteriori informazioni su come funziona l'app. Come per qualsiasi strumento di terze parti, valuta se sia adatto al tuo flusso di lavoro e alle tue pratiche relative ai dati. OpenAI ha confermato a Pipedrive che non utilizzerà alcun dato condiviso tramite l'app per l'addestramento generale dei modelli.
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