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Come posso configurare la funzione di chiamata?

JT
Jenny Takahara, 14 giugno 2023
Nota: A partire dal 6 ottobre 2022, Caller non è più disponibile per i nuovi clienti. Si prega di notare che gli utenti Professional/Enterprise che si sono registrati o hanno effettuato l'upgrade prima di quella data possono ancora usarlo.

Esplora oltre 30 integrazioni di chiamata sul nostro Marketplace per soluzioni alternative a Caller.

Configurare la funzione Caller per la tua azienda Pipedrive è veloce e facile. Per iniziare, vai in Strumenti e app > Caller.

impotazioni caller

Azienda

Nota: Solo gli utenti amministratori possono configurare le impostazioni del chiamante per l'Azienda.

Le impostazioni dell'azienda ti consentono di gestire il credito del chiamante e le impostazioni a livello aziendale.

Credito chiamate

La sezione Credito chiamate ti consente di monitorare quanti crediti chiamante possiede attualmente la tua azienda e di acquistarne di più prima che si esauriscano.

Nota: Gli abbonati ai piani Professional ed Enterprise ricevono un bonus di 4,00 dollari di credito per utente al mese come parte del loro abbonamento. Il bonus di credito inutilizzato scade mensilmente.

Bonus si riferisce a eventuali crediti ricevuti con il tuo piano e Credito acquistato si riferisce a eventuali crediti acquistati aggiuntivi.

credit chiamante

Le tariffe del chiamante sono determinate dalla durata della chiamata e dalle tariffe locali di chiamata. Crediti aggiuntivi possono essere acquistati in incrementi di $5,00, $10,00 o $15,00. Inoltre, il credito acquistato non scade e viene mantenuto fino a quando viene utilizzato.

Nota: Per testare Caller durante la prova, dovrai essere in prova con i piani Professional o Enterprise e aver inserito i tuoi dati di fatturazione. Le limitazioni per i tester includono la possibilità di acquistare fino a $5 di credito per pagamento e una durata massima di 10 minuti per chiamata.


Risultati chiamate

Assegnare etichette ai risultati delle tue chiamate è un ottimo modo per ottenere dati utili sul tuo processo di vendita. Puoi selezionare un risultato di chiamata al termine della tua chiamata e questi risultati verranno salvati come attività registrata nel tuo account di Pipedrive.

Puoi utilizzare questa sezione per creare, rinominare o eliminare i risultati personalizzati. Puoi anche abilitare o disabilitare qualsiasi risultato di chiamata per l'uso della tua azienda.

  • Per disabilitare l'uso di un particolare risultato, fai scorrere il toggle a sinistra del risultato da verde a grigio. Se disabilitato, un risultato di chiamata verrà conservato sulle chiamate esistenti ma non apparirà come opzione su nuove chiamate.
  • Per aggiungere un risultato, fare clic su " AGGIUNGI RISULTATO CHIAMATA " nella parte inferiore di questa sezione.
  • Per rinominare un risultato personalizzato, posizionare il mouse sopra il risultato, fare clic sull'icona matita, scrivere il nuovo nome nella casella di testo e premere " Salva ".
  • Per eliminare un risultato personalizzato, posizionare il mouse sopra il risultato e fare clic su " Elimina ".

Registrazione chiamata

Registrare le chiamate di vendita in uscita è un ottimo modo per garantire di non perdere importanti dettagli e aiutare a mantenere la coerenza e la qualità della chiamata dal tuo team.

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Queste opzioni ti consentono di:

  • Abilita o disabilita la registrazione delle chiamate.
  • Forzare la registrazione delle chiamate per tutti gli utenti
  • Dare agli utenti la possibilità di scaricare le registrazioni delle chiamate

Qualsiasi chiamata registrata può essere riprodotta o scaricata dalla vista dettagli dell'affare o del contatto pertinente. Non ci sono limiti di archiviazione o date di scadenza per le registrazioni archiviate.


Utenti

Nota: Le impostazioni dell'utente Caller possono essere configurate solo dagli utenti amministratori.

Nella sezione utenti, gli utenti amministratori possono invitare gli utenti regolari a collegare i loro numeri di telefono a Caller. È anche possibile visualizzare quali utenti sono già connessi e limitare l'accesso se necessario.

Gli utenti amministratori avranno sempre Caller abilitato per impostazione predefinita. Gli utenti regolari avranno un pulsante Aggiungi accanto al loro nome finché non li inviterai a usare Caller. Una volta invitato, un utente apparirà come "Non connesso" o "Connesso".

  • Per invitare un utente regolare a collegare il loro numero, clicca su "Aggiungi" per inviare un'email promuovendoli a collegare il loro numero.
  • Per visualizzare quali numeri un utente ha collegato, passa il mouse sopra al loro nome e clicca sull'icona ingranaggio.
  • Per revocare l'accesso a Caller per un utente specifico, passa il mouse sopra al nome dell'utente, clicca sull'icona cancello > Rimuovi.

Personale

Gli utenti regolari e gli amministratori possono utilizzare questa sezione per regolare il loro metodo personale di chiamata, connettere o scollegare il loro numero di telefono da Caller.

Metodo di chiamata predefinito

È possibile regolare il metodo callto che Pipedrive utilizza quando si fa clic su un numero di telefono nell'app web. Per le aziende che utilizzano Caller, questo viene impostato per impostazione predefinita sul metodo handler "callto" predefinito. La sintassi associata al metodo Pipedrive Caller è callto: [numero]. È possibile saperne di più sulla sintassi della chiamata in questo articolo.

Numeri collegati

Connettendo il tuo numero di cellulare o di linea nella sezione numerii collegati, puoi utilizzare Caller ed è il numero che la persona che stai chiamando vedrà sul loro ID chiamante. Le chiamate effettuate da un numero collegato continueranno comunque a provenire da Pipedrive, quindi non dovrai preoccuparti di incorrere in alcun costo per il tuo fornitore di telefonia.

Per collegare il tuo numero, clicca su "Collega il tuo numero a Caller", seleziona il tuo Paese, inserisci il tuo numero di telefono e clicca su "Ricevi una chiamata di convalida"

Il numero che hai inserito riceverà quindi una chiamata di convalida. Una volta risposto, l'app web di Pipedrive mostrerà un codice di convalida che dovrai inserire mediante il tastierino del telefono.

Una volta inserito con successo il codice sul tastierino del tuo telefono, l'app web di Pipedrive mostrerà un messaggio di successo che indica che sei pronto per chiamare da Pipedrive.


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