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Wie kann ich den Caller konfigurieren?

JT
Jenny Takahara, 14. Juni 2023
Hinweis: Seit dem 6. Oktober 2022 ist der Caller für Neukunden nicht mehr verfügbar. Bitte beachten Sie, dass Nutzer des Professional/Enterprise Plans, die sich vor diesem Zeitpunkt angemeldet oder ein Upgrade durchgeführt haben, diesen weiterhin nutzen können.

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Die Einrichtung der Caller-Funktion für Ihr Pipedrive-Unternehmen ist schnell und einfach. Um zu beginnen, gehen Sie zu Tools und Apps > Caller.

caller settings

Unternehmen

Hinweis: Die Caller-Funktion kann nur von Admin-Nutzern konfiguriert werden.

Unter Unternehmenseinstellungen können Sie Ihr Guthaben und unternehmensübergreifende Einstellungen für den Caller verwalten.

Anruf-Guthaben

Im Bereich "Caller" können Sie überwachen, über wie viel Anrufguthaben Ihr Unternehmen derzeit verfügt. Sie können außerdem weiteres Guthaben erwerben, bevor es aufgebraucht ist.

Hinweis: Abonnenten des Professional und Enterprise Plans erhalten ein Bonusguthaben von 4,00 € pro Nutzer und Monat als Bestandteil ihres Abonnements. Das ungenutzer Bonusguthaben verfällt monatlich.

Bonusguthaben bezieht sich auf jegliches Guthaben, das Sie als Teil Ihres Plans erhalten haben und gekauftes Guthaben bezieht sich auf zusätzlich gekauftes Guthaben.

caller credits

Die Caller-Gebühren richten sich nach der Gesprächsdauer und dem Tarif für Ortsgespräche. Zusätzliches Guthaben kann in Schritten von 5$, 10$ oder 15$ erworben werden. Zusätzlich gekauftes Guthaben verfällt nicht und bleibt bis zum Verbrauch erhalten.

Hinweis: Um den Caller während der Testversion zu testen, müssen Sie die Professional oder Enterprise Testversion nutzen und Ihre Rechnungsdaten eingegeben haben. Zu den Einschränkungen für die Testversion gehören die Möglichkeit, bis zu 5 Dollar Guthaben pro Zahlung zu kaufen, und ein Zeitlimit von 10 Minuten pro Anruf.


Anruf-Ergebnisse

Das Labelling Ihrer Anruf-Ergebnisse ist eine großartige Möglichkeit, um gute und umsetzbare Daten über Ihren Vertriebsprozess zu erzielen. Sie können ein Anrufergebnis am Ende Ihres Anrufs auswählen, und diese Ergebnisse werden als eine protokollierte Aktivität in Ihrem Pipedrive-Account gespeichert.

In diesem Abschnitt können Sie benutzerdefinierte Ergebnisse erstellen, umbenennen oder löschen. Außerdem können Sie jegliche Anruf-Ergebnisse für Ihr Unternehmen aktivieren oder deaktivieren.

  • Um die Verwendung eines bestimmten Ergebnisses zu deaktivieren, verschieben Sie den Schalter auf der linken Seite des Ergebnisses von grün zu grau. Nach der Deaktivierung bleibt das Anruf-Ergebnis bei bestehenden Anrufen erhalten, wird bei neuen Anrufen aber nicht als Option angezeigt.
  • Um ein Ergebnis hinzuzufügen, klicken Sie am Ende dieses Abschnitts auf "ANRUFERGEBNIS HINZUFÜGEN".
  • Um ein benutzerdefiniertes Ergebnis umzubenennen, fahren Sie mit der Maus über das Ergebnis, klicken auf das Bleistiftsymbol, schreiben den neuen Namen in das Textfeld und wählen "Speichern”.
  • Um ein benutzerdefiniertes Ergebnis zu löschen, fahren Sie mit der Maus über das Ergebnis und klicken Sie auf "Löschen”.

Anrufaufzeichnung

Die Aufzeichnung ausgehender Verkaufsgespräche ist eine gute Möglichkeit, um sicherzustellen, dass keine wichtigen Details vergessen werden und Einheitlichkeit und Qualität bei den Gesprächen Ihres Teams eingehalten werden.

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Mit diesen Optionen können Sie:

  • Anrufaufzeichnung aktivieren oder deaktivieren
  • Gesprächsaufzeichnung für alle Nutzer durchsetzen
  • Geben Sie Nutzern die Möglichkeit, Anrufaufzeichnungen zu downloaden

Alle aufgezeichneten Anrufe können in der Detailansicht des jeweiligen Deals oder Kontakts abgespielt oder heruntergeladen werden. Es gibt keine Speicherbegrenzungen oder Verfallsdaten für gespeicherte Aufzeichnungen.


Benutzer

Hinweis: Die Caller-Funktion kann nur von Admin-Nutzern konfiguriert werden.

Im Abschnitt Nutzer können Admin-Nutzer reguläre Nutzer einladen, ihre Telefonnummern mit dem Caller zu verbinden. Sie können auch sehen, welche Nutzer bereits verbunden sind, und bei Bedarf den Zugang einschränken.

Der Caller ist für Admin-Nutzer standardmäßig aktiviert. Reguläre Nutzer sehen den Button Hinzufügen neben ihrem Namen, oder aber Sie laden sie ein, den Caller zu benutzen. Nach der Einladung erscheint ein Nutzer entweder als "Nicht verbunden" oder "Verbunden".

  • Um einen regulären Nutzer zum Verbinden seiner Nummer einzuladen, klicken Sie auf "Hinzufügen", um dem Nutzer eine E-Mail mit der Aufforderung zu senden, seine Nummer zu verknüpfen.
  • Um anzuzeigen, welche Nummern mit einem Nutzer verbunden sind, klicken Sie auf den Namen und anschließend auf das Zahnrad-Symbol.
  • Um den Zugriff auf den Caller für einen bestimmten Nutzer zu widerrufen, fahren Sie mit der Maus über den Namen des Nutzers und klicken auf das Papierkorb-Symbol > Entfernen.

Persönlich

Reguläre und Admin-Nutzer können diesen Abschnitt benutzen, um Ihre persönliche Anrufmethode einzustellen und ihre Telefonnummer mit dem Caller zu verbinden oder zu trennen.

Standard-Anrufmethode

Sie können die Anrufmethode, die in Pipedrive beim Anklicken einer Telefonnummer in der Web-App verwendet wird, anpassen. Für Unternehmen, die den Caller verwenden, ist dies standardmäßig der Default "callto" handler. Die mit Pipedrive Caller verknüpfte Syntax ist callto:[number]. Weitere Informationen zur Anrufsyntax finden Sie hier.

Verbundene Rufnummern

Wenn Sie unter Verbundene Nummern Ihre Mobil- oder Festnetznummer angeben, können Sie den Anrufer verwenden und diese Nummer wird Ihrem Gesprächspartner in seiner Anrufer-ID angezeigt. Alle Anrufe, die Sie von einer verbundenen Nummer aus tätigen, werden jedoch weiterhin über Pipedrive abgewickelt, so dass Sie sich keine Gedanken über anfallende Kosten bei Ihrem Telefonanbieter machen müssen.

Um Ihre Nummer zu verbinden, klicken Sie auf "Nummer mit dem Caller verbinden", wählen Sie Ihr Land aus, geben Sie Ihre Telefonnummer ein und klicken Sie auf "Validierungsanruf erhalten".

Sie erhalten daraufhin einen Anruf, der die Nummer validiert. Sobald Sie abheben, zeigt Ihre Pipedrive-Webapp einen Validierungscode an, den Sie über Ihr Telefon eingeben können.

Sobald Sie den Code eingegeben haben, zeigt Ihre Pipedrive-Webapp eine Bestätigung an und Sie können den Caller verwenden.


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