기술 자료

파이프드라이브의 영업 보조는 영업 프로세스를 분석하고 파이프드라이브 계정을 최대한 활용하는 방법에 대한 맞춤형 조언을 제공하는 혁신적인 기능입니다.

또한 새로운 할당, 거래 진행 또는 소유한 항목의 변경에 대한 알림을 제공합니다.

판매 보조를 찾을 수 있는 곳

판매 보조 패널은 오른쪽 상단의 전구을 클릭하여 열 수 있습니다.

판매 보조 맨 아래로 스크롤하여 “모든 알림”을 클릭하여사용자 개요의 알림 섹션을 엽니다.

팁 카드

매니저 도구는 다음과 같은 내용을 제공하여 판매 과정을 개선하는 데 필요한 팁과 맞춤형 권장 사항을 제공합니다.

• 최상의 다음 작업 및 거래 알림

관심을 필요로 하는 거래 및 최상의 다음 단계에 대해 계속해서 알아두세요.

• 매출 속도 향상을 위한 지능적인 팁

관련 파이프라인에서 거래가 잊히지 않도록하고 기회를 최대한 활용하세요.

• 진행 상황 모니터링 및 결과 도출을 위한 데이터

자신과 팀의 데이터 및 결과를 모니터링하여 모든 사람이 최선을 다하도록 보장하세요.

• 손쉽게 활용 가능한 통찰력

매니저는 성공률을 개선하기 위한 조치로 전환할 수 있는 데이터를 제공합니다.

• 회사 전반적으로 사용 가능한 데이터

자신뿐만 아니라 회사 전체 및 목표 달성 상황에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

팁 카드를 선별하는 팁

세일즈 어시스턴트는 유용한 계정 데이터와 알림, 그리고 당신에게 특별히 유용한 데이터와 알림을 제공하도록 설계되었습니다.

그래서 당신이 원하는 팁 카드의 좋아요나 싫어요 옵션을 사용할 수 있습니다.

• “좋아요” 를 누른 카드는 세일즈 어시스턴트가 그 카드와 더 많이 좋아하는 카드를 자주 보여줄 것을 기억합니다.

• “싫어요”를 누른 카드는 앞으로 그와 유사한 카드를 보여주지 않도록 할 것입니다.

이메일 추적 통지

세일즈 어시스턴트는 이메일 추적 통지도 제공하여 고객의 활동을 항상 인식할 수 있습니다.

이러한 통지는 고객이 이메일을 열거나 링크를 클릭할 때마다 알림을 받도록 합니다. 이 정보를 가지고 다음을 수행할 수 있습니다:

• 고객과 연락하고 관여할 때 정확히 알 수 있어서 적시적이고 효과적인 커뮤니케이션을 보장합니다.

• 이메일과의 상호 작용에 기반하여 접근 방식을 맞춤화할 수 있습니다. (예: 특정 링크를 클릭하는 경우 해당 주제에 대한 대화를 시작할 수 있습니다.)

진행 추적

추적 진행 기능은 중요한 판매 통찰력에 대한 직접 액세스를 제공하도록 설계되었습니다.

이 기능은 거래 클로즈 및 추적 활동의 효율성을 향상시키기 위해 고안되었습니다. 실시간 성과 지표에 액세스할 수 있는 것은 커미션 기반 판매 인원이 매우 중요합니다.

이 위젯은 기본적으로 활성화되어 있으며 성과 지표를 즉시 확인할 수 있으며 이전 기간과 비교하여 목표 달성 여부를 평가할 수 있습니다.

이 프로세스를 자동화하면 '가치 창출 시간' 및 '더 많은 거래' 메트릭스를 향상시킵니다.

매일 진행 상황을 보여줍니다:

• 사용자별로 완료된 상위 2가지 활동 유형
• 오늘 완료된 총 활동 횟수

월별 진행 상황은 이번 달 결과를 지난 달 결과와 비교하여 보여줍니다.

판매 보조자의 이 기능을 사용자 정의하려면 연필 아이콘을 클릭하십시오.

AI 영업 보조사 (AISA)

이 AI 기반 기능은 귀하의 거래, 연락처 및 이메일을 지속적으로 분석하여 가치 있는 통찰을 추출하고 영업 성공을 증진시키기 위한 전략을 제안합니다.

AI 영업 보조사는 귀하와 귀하의 팀을 위해 활동을 우선순위로 두고 모니터링할 중요한 지표에 대한 알림을 보내며 생산성을 향상시킵니다.

다음 최상의 조치

거래 확률이 적정 또는 높음으로 추정될 때만 거래에 대한 다음 최상의 조치 카드가 표시됩니다.

카드에는 다음 단계로 취해야 할 구체적인 조치가 제안됩니다. - 전화, 이메일 또는 데모 회의.

나은 기회

이 카드는 지난 당첨 거래의 특성과 일치하는 거래를 나타내며 추정 기회 미터를 사용하여 귀하의 주의를 끌 것입니다.

이를 통해 더 많은 확률로 승리할 수 있는 거래에 중점을 두도록 장려됩니다.

AI 영업 보조사에 대해 더 알아보려면 저희 블로그를 확인하십시오.