Atribuição Automática (BETA)
Distribuir os negócios uniformemente entre os membros da equipe faz parte da gestão desta. Com a ferramenta de atribuição automática do Pipedrive, você pode definir regras para que isso seja feito automaticamente!
Onde encontrar a ferramenta de atribuição automática
Clique em "..." para abrir o menu de opções à esquerda ou vá em Ajustes:
Ambos os caminhos levam até a página da ferramenta, onde você poderá configurá-la.
Como configurar a ferramenta de atribuição automática
Clique em "+ Adicionar regra" para criar uma nova regra de atribuição automática.
Apenas novos negócios podem ativar a ferramenta de atribuição automática, mas você pode criar condições utilizando os campos do tipo negócio, pessoa ou organização.
Após criar uma regra, você precisa dar um título para ela e escolher um tipo de responsável e o responsável (a descrição é opcional aqui).
Há dois tipos de responsável que você pode escolher: Usuário e Equipe.
Usuário – Seleciona um único usuário da sua conta para atribuir negócios criados recentemente;
Equipe – Seleciona uma equipe da sua conta e usa um algoritmo (round robin) para distribuir dados criados recentemente entre os membros.
A regra também atribuirá a pessoa ou organização vinculada ao mesmo proprietário do negócio.
Após escolher um responsável, verifique se a alternância Regra habilitada está verde e clique em “Salvar regra.”
Como gerenciar suas regras
Se você criou duas ou mais regras, precisará definir a prioridade de cada uma arrastando e soltando as opções da lista:
Quando um negócio é criado, o recurso tenta correspondê-lo com a primeira regra da lista. Se os critérios não baterem, ele analisa as demais regras até encontrar a ideal.
Como visualizar seus itens atribuídos
Para ver o seu histórico de execução, clique em "Históricos".
Nesta tela, você pode ver:
Se alguma das regras foi acionada;
O usuário ao qual o item foi atribuído;
O horário em que a ferramenta de atribuição processou o item criado recentemente.
Você também pode fazer buscas nos seus históricos selecionando um intervalo de datas de clicando em "Aplicar filtro". Os itens dentro desse intervalo serão exibidos:
Se pelo menos uma regra estiver ativa, uma nota será adicionada à visualização de detalhes do negócio informando se alguma (e qual) foi usada para atribuí-lo.
Regras de classificação para a atribuição automática
Quando você seleciona “Equipe” como responsável, o algoritmo tenta distribuir negócios uniformemente com base no peso.
Por isso, pode ocorrer a distribuição desigual dos negócios em algumas situações:
Se os usuários fizerem parte de mais de uma equipe, uma quantidade maior de negócios lhes será atribuída;
Se houver atribuições de negócios com ambas as regras Usuário e Equipe, uma quantidade maior também será atribuída.
Isso acontece porque as atribuições não são baseadas nos usuários, mas sim por equidade em regras individuais ou equipes.
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