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Die Erledigung von Aufgaben und der Austausch mit Interessenten und Kunden zu spezifischen Zeitpunkten sind bei der Pflege von Kundenbeziehungen entscheidend.

Mit Datums-Triggern können Sie Aufgaben wie das Versenden von Geburtstags-E-Mails an Ihre Kunden, das Versenden von E-Mail-Erinnerungen für anstehende Meetings oder das Einplanen eines Anrufs eine Woche vor dem voraussichtlichen Abschluss eines Deals automatisieren, damit Sie den Kopf für wichtigere Dinge frei haben – zum Beispiel das Wachstum Ihres Unternehmens.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie datumsgesteuerte Automations eingerichtet werden, während wir Ihnen hier zeigen, wie Sie spezifische Automations für bestimmte Szenarien konfigurieren können.

Geburtstags-E-Mail an einen Kunden senden

Vorbereitung

Stellen Sie vor der Einrichtung einer Automation für diesen Zweck sicher, dass Sie zuvor folgende Schritte durchgeführt haben:

• Richten Sie ein person benutzerdefiniertes Feld vom Typ Datum ein. Wir empfehlen, das Feld zum Zwecke der Automatisierung „Nächster Geburtstag“ zu nennen.
• Geben Sie für jede Kontaktperson im Feld „Nächster Geburtstag“, das Sie erstellt haben, das Datum und den Monat des Geburtstags sowie das Jahr des nächsten Geburtstags ein. Wenn der Geburtstag des Kontakts beispielsweise am 15. Januar des laufenden Jahres war, geben Sie den 15. Januar des folgenden Jahres ein. Wenn der Geburtstag am 15. Mai des aktuellen Jahres ist, geben Sie bitte den 15. Mai dieses Jahres ein.

Automatisierung

1. Datums-Trigger einrichten: Konfigurieren Sie einen Datums-Trigger, der am nächsten Geburtstag des Kontakts ausgelöst wird.
2. Engagement-Bedingung hinzufügen (optional): Fügen Sie eine Bedingung hinzu, um sicherzustellen, dass zuvor bereits eine Interaktion mit dem Kontakt stattgefunden hat. Dadurch werden nur Kontakte berücksichtigt, mit denen Sie sich zuvor bereits ausgetauscht haben.
3. Verzögerung hinzufügen (optional): Fügen Sie eine Verzögerung ein, um im Notfall die individuelle Stornierung ausgehender Mitteilungen zu ermöglichen.
4. Aktion E-Mail-Versand: Fügen Sie als Aktion den Versand einer E-Mail hinzu. Passen Sie den E-Mail-Inhalt nach Belieben für die Geburtstagsgrüße an.
5. Nächster Geburtstag des Kontakts aktualisieren: Fügen Sie einen Schritt zur Aktualisierung der Daten des Kontakts hinzu und geben Sie als nächstes Geburtsdatum ein Jahr ab dem aktuellen Datum an. Dadurch wird sichergestellt, dass die Automatisierung im nächsten Jahr erneut ausgelöst wird.

Einem Interessenten einen Tag vor dem geplanten Anruf eine E-Mail-Erinnerung senden

Automatisierung

1. Datums-Trigger einrichten: Konfigurieren Sie einen Datums-Trigger, der einen Tag vor der Fälligkeit der Aktivität ausgelöst wird.
2. Bedingung hinzufügen (optional): Schließen Sie eine Bedingung ein, um sicherzustellen, dass diese Aktion nur für Aktivitäten erfolgt, bei denen die Teilnahme des Kunden erwartet wird.
3. Aktion E-Mail-Versand: Fügen Sie als Aktion den Versand einer E-Mail hinzu. Passen Sie den E-Mail-Inhalt nach Belieben an, um den potenziellen Kunden an den vereinbarten Termin zu erinnern.

Aktivitätserinnerung für einen Follow-up-Anruf bei einem potenziellen Kunden nach dem letzten Gespräch

Automatisierung

1. Datums-Trigger einrichten: Konfigurieren Sie einen Datums-Trigger, der drei Tage nachdem die letzte Anrufaktivität als „Erledigt“ markiert wurde, ausgelöst wird.
2. „Sofort”-Bedingung hinzufügen: Erstellen Sie eine „Sofort”-Bedingung, um sicherzustellen, dass Follow-ups für offene Deals und geplante Aktivitäten durchgeführt werden.
3. Follow-up-Aktivität erstellen: Erstellen Sie eine neue Aktion mit einer Aktivität, um beim Interessenten nachzufassen. Bitte vereinbaren Sie einen Gesprächstermin und fügen Sie relevante Informationen aus dem vorherigen Gespräch hinzu.