ฐานความรู้

การทำงานและติดต่อกับลูกค้าและลูกค้าในเวลาที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญเมื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

ด้วย date triggers, คุณสามารถอัตโนมัติสร้างงานเช่น การส่งอีเมลในวันเกิดของลูกค้า, การส่งอีเมลเตือนก่อนการประชุมของคุณหรือกำหนดวันโทรตามกลุ่มก่อนวันปิดของการเ Dealา, ดังนั้นคุณสามารถเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญมากขึ้น เช่นการเสริมธุรกิจของคุณ.

ในขณะที่เราได้อธิบายวิธีการกำหนดค่าสำหรับการอัตโนมัติที่เกิดขึ้นเมื่อมีวัน บทความนี้, ที่นี่เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการกำหนดค่าที่เกิดขึ้นเฉพาะสำหรับสถานการณ์ที่กำหนด.

ส่งอีเมลถึงลูกค้าในวันเกิดของพวกเขา

การเตรียมก่อน

ก่อนที่จะตั้งค่าการอัตโนมัติสำหรับวัตถุประสงค์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อนหน้านี้:

• ติดตั้ง ข้อมูลที่กำหนดเอง custom fields, ประเภทวันที่. เราขอแนะนำให้ตั้งชื่อฟิลด์ว่า “วันเกิดถัดไป” สำหรับวัตถุประสงค์การอัตโนมัติ
• สำหรับทุกรายชื่อที่ติดต่อ, กรอกข้อมูลในช่อง “วันเกิดถัดไป” ที่คุณสร้างด้วยวันที่และเดือนของวันเกิด และปีของวันเกิดต่อไป. ตัวอย่างเช่น หากวันเกิดของผู้ติดต่อคือวันที่ 15 มกราคมของปีปัจจุบัน, กรอกด้วยวันที่ 15 มกราคมของปีถัดไป. หากวันเกิดของพวกเขาเป็นวันที่ 15 พฤษภาคมของปีปัจจุบัน, กรอกด้วยวันที่ 15 พฤษภาคมของปีปัจจุบัน.

อัตโนมัติ

1. ตั้งค่าทริกเกอร์วัน: กำหนดทริกเกอร์วันที่ให้เปิดใช้งานในวันเกิดถัดไปของบุคคล
2. เพิ่มเงื่อนไขผูกพันอิง (ตัวเลือก): รวมเงื่อนไขเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลได้เกี่ยวพันก่อนหน้า
3. เพิ่มการเลื่อน (ตัวเลือก): นำเข้าการเลื่อนเพื่อให้มีการยกเลิกการสื่อสารได้ต่อเนื่องหากเกิดฉุกเฉิน
4. การดำเนินการส่งอีเมล: เพิ่มการ ดำเนินการเพื่อส่งอีเมล. ปรับแต่งเนื้อหาอีเมลตามความต้องการสำหรับการแสดงความสุขในวันเกิด
5. อัพเดทวันเกิดถัดไปของบุคคล: เพิ่มขั้นตอนในการ อัพเดทบันทึกของบุคคลโดยการตั้งวันเกิดถัดไปของพวกเขาในอีก 1 ปีจากวันปัจจุบัน. นี้จะช่วยให้การอัตโนมัติจะเปิดใช้งานอีกครั้งในปีถัดไป.

ส่งอีเมลเตือนถึงผู้สนใจหนึ่งวันก่อนการโทรตามตาราง

อัตโนมัติ

1. กำหนดวันเป็นตigger: กำหนดวัน trigger เพื่อเปิดใช้งานหนึ่งวันก่อนวันที่กำหนดกิจกรรม
2. เพิ่มเงื่อนไข (ตัวเลือก): เพิ่ม เงื่อนไข เพื่อให้แน่ใจว่าการกระทำนี้เกิดขึ้นเฉพาะกิจกรรมที่คาดว่าลูกค้าจะเข้าร่วม
3. กระทำส่งอีเมล: เพิ่ม กระทำ เพื่อส่งอีเมล ปรับแต่งเนื้อหาอีเมลตามต้องการเพื่อเตือนผู้สนใจเกี่ยวกับการประชุมตามตาราง

สร้างการแจ้งเตือนกิจกรรมเพื่อทำการติดตามตามด้วยการโทรหากลุมเป้าหมายหลังจากการโทรล่าสุด

การอัตโนมัติ

1. ตั้งค่ากำหนดการเริ่ม: กำหนดค่า เริ่ม เพื่อเปิดการทำงาน 3 วันหลังจากกิจกรรมการโทรสุดท้ายถูกทำเครื่องหมายว่า “เสร็จสิ้น”.
2. เพิ่มเงื่อนไขทันที: สร้าง เงื่อนไข ทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณติดตามสถานการณ์การขายที่เปิดและมีกิจกรรมที่กำหนดไว้
3. สร้างกิจกรรมที่ต้องทำต่อ: สร้างการดำเนินการใหม่ด้วย กิจกรรม เพื่อทำการติดตามกับกลุมเป้าหมาย เขียนกำหนดการโทรและรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจากการโทรก่อนหน้า