บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
อัตโนมัติ: date triggers use cases
YS
การทำงานให้เสร็จสมบูรณ์และมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลูกค้าในช่วงเวลาที่กำหนดนั้นมีความสำคัญเมื่อบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ด้วย date triggers คุณสามารถทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลในวันเกิดของลูกค้า การส่งอีเมลเตือนความจำสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึง หรือการกำหนดเวลาโทรศัพท์หนึ่งสัปดาห์ก่อนวันที่คาดว่าจะปิดดีล เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญกว่า เช่น การขยายธุรกิจของคุณ
ในขณะที่เราอธิบายวิธีการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่ใช้ตัวกระตุ้นวันที่ใน บทความนี้ ที่นี่เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสถานการณ์เฉพาะ
```html
ส่งอีเมลถึงลูกค้าในวันเกิดของพวกเขา
การเตรียมตัว
ก่อนตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับวัตถุประสงค์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำสิ่งต่อไปนี้ล่วงหน้า:
- ตั้งค่า ฟิลด์ กำหนดเอง ประเภท วันที่ เราขอแนะนำให้ตั้งชื่อฟิลด์ว่า “วันเกิดถัดไป” สำหรับวัตถุประสงค์ในการทำงานอัตโนมัติ
- สำหรับผู้ติดต่อแต่ละคน ให้กรอกฟิลด์ “วันเกิดถัดไป” ที่คุณสร้างขึ้นด้วยวันที่และเดือนของวันเกิดและปีของวันเกิด ถัดไป ตัวอย่างเช่น หากวันเกิดของผู้ติดต่อคือวันที่ 15 มกราคมของปีปัจจุบัน ให้กรอกเป็นวันที่ 15 มกราคมของปีถัดไป หากวันเกิดของพวกเขาคือวันที่ 15 พฤษภาคมของปีปัจจุบัน ให้กรอกเป็นวันที่ 15 พฤษภาคมของปีปัจจุบัน
การทำงานอัตโนมัติ
- ตั้งค่าทริกเกอร์วันที่: กำหนดทริกเกอร์วันที่ เพื่อเปิดใช้งาน ในวันเกิด ถัดไป ของบุคคล
- เพิ่มเงื่อนไขการมีส่วนร่วม (ถ้าต้องการ): รวม เงื่อนไข เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลนั้นมีการมีส่วนร่วมก่อนหน้านี้ สิ่งนี้จะช่วยเจาะจงไปยังผู้ที่เคยมีปฏิสัมพันธ์มาก่อน
- เพิ่มการล่าช้า (ถ้าต้องการ): รวม การล่าช้า เพื่อให้สามารถยกเลิกการสื่อสารที่ส่งออกได้แต่ละบุคคลในกรณีฉุกเฉิน
- ส่งการกระทำอีเมล: เพิ่ม การกระทำ เพื่อส่งอีเมล ปรับแต่งเนื้อหาอีเมลตามที่จำเป็นสำหรับการทักทายวันเกิด
- ปรับปรุงวันเกิดถัดไปของบุคคล: เพิ่มขั้นตอนเพื่อ ปรับปรุง ข้อมูลของบุคคลโดยการตั้งค่าวันเกิดถัดไปของพวกเขาเป็นหนึ่งปีจากวันที่ปัจจุบัน สิ่งนี้จะช่วยให้การทำงานอัตโนมัติเปิดใช้งานอีกครั้งในปีหน้า
หมายเหตุ: วันที่ทริกเกอร์ต้องเป็น วันเกิดถัดไป ของผู้ติดต่อ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องพิจารณาช่วงเวลาของปีเมื่อคุณกรอกปีในวันที่ทริกเกอร์ รวมถึงวันเกิดของลูกค้าด้วย
```ส่งการเตือนความจำทางอีเมลให้กับลูกค้าเป้าหมายหนึ่งวันก่อนการโทรที่กำหนด
อัตโนมัติ
- ตั้งค่า Trigger วันที่: กำหนด trigger วันที่เพื่อกระตุ้นหนึ่งวันก่อนถึงวันครบกำหนดกิจกรรม
- เพิ่มเงื่อนไข (ไม่บังคับ): รวม เงื่อนไข เพื่อให้แน่ใจว่าการกระทำนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะสำหรับกิจกรรมที่คาดว่าลูกค้าจะเข้าร่วม
- ส่งอีเมล: เพิ่ม การกระทำ เพื่อส่งอีเมล ปรับแต่งเนื้อหาอีเมลตามที่จำเป็นเพื่อเตือนลูกค้าเป้าหมายเกี่ยวกับการประชุมที่กำหนด
```html
สร้างการเตือนความจำกิจกรรมเพื่อทำการติดตามโทรหาผู้มีโอกาสหลังจากการโทรครั้งสุดท้าย
ระบบอัตโนมัติ
- ตั้งค่าทริกเกอร์วันที่: กำหนดทริกเกอร์วันที่ ทริกเกอร์ เพื่อตั้งให้ทำงาน 3 วันหลังจากกิจกรรมการโทรครั้งสุดท้ายถูกทำเครื่องหมายว่า “เสร็จสิ้น”.
- เพิ่มเงื่อนไขทันที: สร้าง เงื่อนไข ทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณติดตามดีลที่เปิดอยู่และมีกิจกรรมที่กำหนดไว้
- สร้างกิจกรรมติดตาม: สร้างการกระทำใหม่พร้อมกับกิจกรรม เพื่อติดตามผู้มีโอกาส สั่งให้โทรและรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจากการโทรครั้งก่อน.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่