บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
Automations: date triggers use cases
YS
การทำงานให้เสร็จสิ้นและมีส่วนร่วมกับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในเวลาที่กำหนดนั้นเป็นสิ่งสำคัญเมื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
ด้วย การกระตุ้นด้วยวันที่ คุณสามารถทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลในวันเกิดของลูกค้า การส่งการเตือนความจำทางอีเมลสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึง หรือการนัดหมายโทรศัพท์หนึ่งสัปดาห์ก่อนวันที่คาดว่าจะปิดดีล เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญกว่า เช่น การขยายธุรกิจของคุณ
ในขณะที่เราได้อธิบายวิธีการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่กระตุ้นด้วยวันที่ใน บทความนี้ ที่นี่เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสถานการณ์เฉพาะ
ส่งอีเมลถึงลูกค้าในวันเกิดของพวกเขา
การเตรียมการ
ก่อนที่จะตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับวัตถุประสงค์นี้ ให้แน่ใจว่าได้ทำสิ่งต่อไปนี้ล่วงหน้า:
- ตั้งค่าฟิลด์ บุคคล ฟิลด์ที่กำหนดเอง ประเภท วันที่ เราขอแนะนำให้ตั้งชื่อฟิลด์ว่า “วันเกิดถัดไป” เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานอัตโนมัติ
- สำหรับบุคคลติดต่อแต่ละคน ให้กรอกฟิลด์ “วันเกิดถัดไป” ที่คุณสร้างขึ้นด้วยวันที่และเดือนของวันเกิดและปีของวันเกิด ถัดไป ตัวอย่างเช่น หากวันเกิดของบุคคลติดต่อคือวันที่ 15 มกราคมของปีปัจจุบัน ให้กรอกเป็นวันที่ 15 มกราคมของปีถัดไป หากวันเกิดของพวกเขาคือวันที่ 15 พฤษภาคมของปีปัจจุบัน ให้กรอกเป็นวันที่ 15 พฤษภาคมของปีปัจจุบัน
การทำงานอัตโนมัติ
- ตั้งค่าทริกเกอร์วันที่: กำหนดทริกเกอร์วันที่ ทริกเกอร์ เพื่อเปิดใช้งานในวันเกิด ถัดไป ของบุคคล
- เพิ่มเงื่อนไขการมีส่วนร่วม (ไม่บังคับ): รวม เงื่อนไข เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลนั้นได้มีส่วนร่วมมาก่อน ซึ่งจะช่วยกำหนดเป้าหมายเฉพาะผู้ที่เคยมีปฏิสัมพันธ์มาก่อน
- เพิ่มการหน่วงเวลา (ไม่บังคับ): รวม การหน่วงเวลา เพื่ออนุญาตให้มีการยกเลิกการสื่อสารที่ออกไปเป็นรายบุคคลในกรณีฉุกเฉิน
- ส่งอีเมล: เพิ่ม การกระทำ เพื่อส่งอีเมล ปรับแต่งเนื้อหาอีเมลตามที่จำเป็นสำหรับการส่งคำอวยพรวันเกิด
- อัปเดตวันเกิดถัดไปของบุคคล: เพิ่มขั้นตอนเพื่อ อัปเดต บันทึกของบุคคลโดยการตั้งค่าวันเกิดถัดไปของพวกเขาเป็นหนึ่งปีจากวันที่ปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้การทำงานอัตโนมัติจะถูกเปิดใช้งานอีกครั้งในปีหน้า
หมายเหตุ: วันที่ทริกเกอร์ต้องเป็น วันเกิดถัดไป ของผู้ติดต่อ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องพิจารณาช่วงเวลาของปีเมื่อคุณกรอกปีในวันที่ทริกเกอร์ รวมถึงวันเกิดของลูกค้า
ส่งอีเมลเตือนความจำให้กับลูกค้าเป้าหมายหนึ่งวันก่อนการโทรที่กำหนด
การทำงานอัตโนมัติ
- ตั้งค่าทริกเกอร์วันที่: กำหนด ทริกเกอร์ วันที่เพื่อเปิดใช้งานหนึ่งวันก่อนวันครบกำหนดของกิจกรรม
- เพิ่มเงื่อนไข (ไม่บังคับ): รวม เงื่อนไข เพื่อให้แน่ใจว่าการกระทำนี้เกิดขึ้นเฉพาะสำหรับกิจกรรมที่คาดว่าลูกค้าจะเข้าร่วม
- ส่งอีเมล: เพิ่ม การกระทำ เพื่อส่งอีเมล ปรับแต่งเนื้อหาอีเมลตามความจำเป็นเพื่อเตือนลูกค้าเป้าหมายเกี่ยวกับการประชุมที่กำหนด
สร้างการเตือนความจำกิจกรรมเพื่อโทรติดตามกับลูกค้าที่คาดหวังหลังจากการโทรครั้งล่าสุด
การทำงานอัตโนมัติ
- ตั้งค่าทริกเกอร์วันที่: กำหนดทริกเกอร์วันที่ ทริกเกอร์ เพื่อเปิดใช้งาน 3 วันหลังจากกิจกรรมการโทรครั้งล่าสุดถูกทำเครื่องหมายว่า “เสร็จสิ้น”.
- เพิ่มเงื่อนไขทันที: สร้าง เงื่อนไข ทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณติดตามการทำธุรกรรมที่เปิดอยู่และมีกิจกรรมที่กำหนดไว้
- สร้างกิจกรรมติดตาม: สร้างการกระทำใหม่ด้วย กิจกรรม เพื่อติดตามลูกค้าที่คาดหวัง กำหนดเวลาโทรและรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจากการโทรครั้งก่อน.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่