Bilgi Bankası

Müşteri ilişkilerini yönetirken belirli zamanlarda görevleri tamamlamak ve müşterilerle etkileşimde bulunmak çok önemlidir.

Tarih tetikleyicileri ile, müşterilerinizin doğum günlerinde e-posta gönderme, yaklaşan toplantılar için e-posta hatırlatıcıları gönderme veya bir anlaşmanın beklenen kapanma tarihinden bir hafta önce bir arama programlama gibi görevleri otomatikleştirebilirsiniz, böylece işletmenizi büyütmek gibi daha önemli şeylere odaklanabilirsiniz.

Tarih tetiklemeli otomasyonları nasıl yapılandıracağınızı bu makalede açıklarken, burada belirli senaryolar için belirli otomasyonları nasıl yapılandıracağınızı göstereceğiz.

Bir müşteriye doğum gününde e-posta gönderme

Hazırlık

Bu amaca yönelik bir otomasyon oluşturmadan önce, önceden aşağıdakileri yapmış olmaktan emin olun:

• Kişisel özel alanı, tarih türünde kurun. Otomasyon amaçları için alanın adını "Sonraki doğum günü" olarak öneririz.
• Her iletişim kişisi için oluşturduğunuz "Sonraki doğum günü" alanını doğum gününün tarih ve ayıyla doldurun ve sonraki doğum gününün yılı. Örneğin, iletişim kişisinin doğum günü mevcut yılın 15 Ocak günü ise, onu takip eden yılın 15 Ocak günüyle doldurun. Eğer doğum günü mevcut yılın 15 Mayıs günü ise o yılın 15 Mayıs günüyle doldurun.

Otomasyon

1. Bir tarih tetikleyici ayarlayın: Kişinin sonraki doğum gününde aktif olacak bir tarih tetikleyici yapılandırın
2. Bir katılım koşulu ekleyin (isteğe bağlı): Önceden etkileşimde bulunmuş olmasını sağlamak için bir koşul ekleyin. Bu, yalnızca önceden etkileşimde bulunanları hedeflemeye yardımcı olabilir.
3. Bekleme süresi ekleyin (isteğe bağlı): Acil durumlarda çıkan iletişimlerin bireysel iptaline olanak tanımak için bir bekleme süresi dahil edin
4. E-posta Gönderme Eylemi: E-posta göndermek için bir eylem ekleyin. Doğum günü tebriği için gerektiğinde e-posta içeriğini özelleştirin.
5. Kişinin Sonraki doğum gününü güncelleyin: Kişinin kaydını güncellemek için bir adım ekleyerek, kişinin sonraki doğum gününü mevcut tarihten bir yıl sonraya ayarlayın. Bu, otomasyonun gelecek yıl tekrar tetiklenmesini sağlar.

Bir görüşme öncesi bir gün önce bir müşteri adayına e-posta hatırlatıcısı gönder

Otomasyon

1. Tarih Tetikleyiciyi Kurun: Bir gün önce etkinlik bitiş tarihinden önce etkinleştirmek için bir tarih tetikleyici yapılandırın
2. Bir koşul ekleyin (isteğe bağlı): Bu işlemin yalnızca müşterinin katılması beklenen etkinlikler için gerçekleşmesini sağlamak için bir koşul ekleyin
3. E-posta Gönderme Eylemi: E-posta göndermek için eylemi ekleyin. Müşteri adayını planlanmış toplantıyı hatırlatmak için e-posta içeriğinizi gerektiği gibi özelleştirin.

Bir müşteriyle son görüşmelerinden sonra takip görüşmesi için bir etkinlik hatırlatıcısı oluşturun

Otomasyon

1. Tarih tetikleyiciyi ayarlayın: Son görüşme etkinliği "Tamamlandı" olarak işaretlendikten sonra 3 gün sonra etkinleşecek bir tarih tetikleyici yapılandırın.
2. Anlık koşul ekleyin: Açık anlaşmaları takip ettiğinizden ve planlanmış etkinliklerinizin olduğundan emin olmak için anlık bir koşul oluşturun.
3. Takip etme etkinliği oluşturun: Müşteriyle takip etmek için bir etkinlik başlatın. Bir arama planlayın ve önceki görüşmeden ilgili detayları ekleyin.