Bilgi Bankası

Görevleri tamamlamak ve belirli zamanlarda potansiyel müşteriler ve müşterilerle etkileşimde bulunmak, müşteri ilişkilerini yönetirken kritik öneme sahiptir.

tarih tetikleyicileri ile, müşterilerinizin doğum günlerinde e-posta göndermek, yaklaşan toplantılarınız için e-posta hatırlatıcıları göndermek veya bir anlaşmanın beklenen kapanış tarihinden bir hafta önce bir görüşme planlamak gibi görevleri otomatikleştirebilirsiniz, böylece işinizi büyütmek gibi daha önemli şeylere odaklanabilirsiniz.

Tarih tetiklemeli otomasyonları nasıl yapılandıracağınızı bu makalede açıkladık, burada ise belirli senaryolar için belirli otomasyonları nasıl yapılandıracağınızı göstereceğiz.

Müşteriye doğum gününde e-posta gönderin

Hazırlık

Bu amaçla bir otomasyon kurmadan önce, aşağıdakileri yaptığınızdan emin olun:

• kişiye özel alan oluşturun, tarih türü. Otomasyon amaçları için alanı “Sonraki doğum günü” olarak adlandırmanızı öneririz.
• Her bir iletişim kişisi için, oluşturduğunuz “Sonraki doğum günü” alanını doğum günü tarihi ve ayı ile birlikte ve sonraki doğum gününün yılı ile doldurun. Örneğin, eğer kişinin doğum günü bu yılın 15 Ocak'ında ise, onu bir sonraki yılın 15 Ocak'ı ile doldurun. Eğer doğum günü bu yılın 15 Mayıs'ında ise, onu bu yılın 15 Mayıs'ı ile doldurun.

Otomasyon

1. Tarih tetikleyici ayarlayın: Kişinin sonraki doğum gününde etkinleşecek bir tarih tetikleyici yapılandırın.
2. Bir etkileşim koşulu ekleyin (isteğe bağlı): Kişinin daha önce etkileşimde bulunduğundan emin olmak için bir koşul ekleyin. Bu, yalnızca daha önce etkileşimde bulunanları hedeflemeye yardımcı olabilir.
3. Bir gecikme ekleyin (isteğe bağlı): Acil durumlarda çıkış iletişimlerinin bireysel iptali için bir gecikme ekleyin.
4. E-posta Gönderme Eylemi: Bir e-posta göndermek için eylem ekleyin. Doğum günü tebriki için e-posta içeriğini gerektiği gibi özelleştirin.
5. Kişinin Sonraki Doğum Gününü Güncelleyin: Kişinin kaydını güncellemek için bir adım ekleyin ve onların sonraki doğum gününü mevcut tarihten bir yıl ileriye ayarlayın. Bu, otomasyonun gelecek yıl tekrar tetiklenmesini sağlar.

Planlanan bir görüşmeden bir gün önce bir potansiyele e-posta hatırlatıcısı gönderin

Otomasyon

1. Tarih Tetikleyicisi Ayarlayın: Faaliyet son tarihinden bir gün önce etkinleşecek bir tarih tetikleyicisi yapılandırın
2. Bir koşul ekleyin (isteğe bağlı): Bu eylemin yalnızca müşterinin katılması beklenen faaliyetler için gerçekleşmesini sağlamak amacıyla bir koşul ekleyin
3. E-posta Eylemi Gönderin: E-posta göndermek için eylem ekleyin. Planlanan toplantıyı potansiyele hatırlatmak için e-posta içeriğini gerektiği gibi özelleştirin.

Son aramadan sonra bir potansiyel müşteriyle takip görüşmesi yapmak için bir etkinlik hatırlatıcısı oluşturun

Otomasyon

1. Bir tarih tetikleyicisi ayarlayın: Son arama etkinliği “Tamamlandı” olarak işaretlendikten 3 gün sonra etkinleşecek bir tarih tetikleyicisi yapılandırın.
2. Anlık koşul ekleyin: Açık anlaşmalar üzerinde takip yapmanızı ve planlanmış etkinliklerinizin olmasını sağlamak için anlık bir koşul oluşturun.
3. Bir takip etkinliği oluşturun: Potansiyel müşteriyle takip yapmak için bir etkinlik ile yeni bir eylem oluşturun. Bir arama planlayın ve önceki aramadan ilgili detayları ekleyin.