Bilgi Bankası

Görevleri tamamlamak ve potansiyel müşterilerle ve müşterilerle belirli zamanlarda etkileşimde bulunmak, müşteri ilişkilerini yönetirken çok önemlidir.

Tarih tetikleyicileri ile, müşterilerinizin doğum günlerinde e-posta göndermek, yaklaşan toplantılarınız için e-posta hatırlatmaları göndermek veya bir anlaşmanın beklenen kapanış tarihinden bir hafta önce bir arama planlamak gibi görevleri otomatikleştirebilirsiniz, böylece işinizi büyütmek gibi daha önemli şeylere odaklanabilirsiniz.

Tarih tetiklemeli otomasyonları nasıl yapılandıracağınızı bu makalede açıkladık, burada ise belirli senaryolar için belirli otomasyonları nasıl yapılandıracağınızı göstereceğiz.

Müşteriye doğum gününde e-posta gönderin

Hazırlık

Bu amaçla bir otomasyon kurmadan önce, lütfen aşağıdakileri önceden yaptığınızdan emin olun:

• bir özel alan ayarlayın, tarih türü. Bu alanın adını otomasyon amacıyla “Sonraki doğum günü” olarak koymanızı öneririz.
• Her bir iletişim kişisi için, oluşturduğunuz “Sonraki doğum günü” alanını doğum günü tarihi ve ayı ile sonraki doğum yılını doldurun. Örneğin, eğer iletişim kişinin doğum günü bu yılın 15 Ocak'ında ise, onu bir sonraki yılın 15 Ocak'ı ile doldurun. Eğer doğum günü bu yılın 15 Mayıs'ında ise, onu bu yılın 15 Mayıs'ı ile doldurun.

Otomasyon

1. Tarih tetikleyicisi ayarlayın: Kişinin sonraki doğum gününde etkinleşecek bir tarih tetikleyici yapılandırın
2. Bir etkileşim koşulu ekleyin (isteğe bağlı): Kişinin daha önce etkileşimde bulunduğundan emin olmak için bir koşul ekleyin. Bu, yalnızca daha önce etkileşimde bulunanları hedeflemeye yardımcı olabilir.
3. Bir gecikme ekleyin (isteğe bağlı): Acil bir durumda, gönderilen iletişimlerin bireysel iptaline izin vermek için bir gecikme ekleyin
4. E-posta Gönderme Eylemi: Bir e-posta göndermek için eylem ekleyin. Doğum günü tebriki için e-posta içeriğini ihtiyaçlara göre özelleştirin.
5. Kişinin Sonraki Doğum Gününü Güncelleyin: Kişinin kaydını güncellemek için bir adım ekleyin ve onların sonraki doğum gününü mevcut tarihinden bir yıl ileriye ayarlayın. Bu, otomasyonun gelecek yıl tekrar tetiklenmesini sağlar.

Planlanan bir çağrıdan bir gün önce bir potansiyele e-posta hatırlatıcısı gönderin

Otomasyon

1. Bir Tarih Tetikleyici Ayarlayın: Etkinlik son tarihi öncesi bir gün tetikleyicisi ayarlayın
2. Bir koşul ekleyin (isteğe bağlı): Bu eylemin yalnızca müşterinin katılması beklenen etkinlikler için gerçekleşmesini sağlamak için bir koşul ekleyin
3. E-posta Gönderme Eylemi: Bir e-posta göndermek için hareketi ekleyin. Planlanan toplantıyı hatırlatmak için gerekli olduğunda e-posta içeriğini özelleştirin.

Son aramalarından sonra bir potansiyel müşteriyle takip görüşmesi yapmak için bir etkinlik hatırlatıcısı oluşturun

Otomasyon

1. Bir tarih tetikleyici ayarlayın: Son arama etkinliği “Tamamlandı” olarak işaretlendikten 3 gün sonra etkinleşecek bir tarih tetikleyici yapılandırın.
2. Anlık koşul ekleyin: Açık anlaşmalar üzerinde takip gerçekleştirmenizi ve etkinlikleri planlamanızı sağlamak için bir anlık koşul oluşturun.
3. Bir takip etkinliği oluşturun: Potansiyel müşteriyle takip yapmak için bir etkinlik ile yeni bir eylem oluşturun. Bir arama planlayın ve önceki aramadan ilgili detayları ekleyin.