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작업을 완료하고 잠재고객 및 고객과 특정 시간에 관여하는 것은 고객 관계를 관리할 때 중요합니다.

날짜 트리거를 사용하면 고객의 생일에 이메일을 보내거나 다가오는 회의를 위해 이메일 알림을 보내는 작업을 자동화하거나 거래 예상 마감일의 일주 전에 전화 일정을 설정할 수 있으므로 비즈니스 성장과 같은 더 중요한 일에 초점을 맞출 수 있습니다.

날짜 트리거 자동화를 구성하는 방법에 대해 이 기사에서 설명했지만, 여기서는 특정 시나리오에 대한 특정 자동화를 구성하는 방법을 안내하겠습니다.

생일에 고객에게 이메일 보내기

준비

이용 목적을 위한 자동화 설정 전에 다음을 필히 먼저 수행해야 합니다:

• 사람 맞춤 필드를 설정하세요. 날짜 유형으로 설정해주세요. 자동화 목적으로 필드 이름을 "다음 생일"로 지정하는 것을 권장합니다.
• 각 연락 담당자의 "다음 생일" 필드에 생일의 날짜와 월 그리고 다음 생일의 연도를 입력하세요. 예를 들어, 연락 담당자의 생일이 현재 연도의 1월 15일인 경우, 다음 연도의 1월 15일로 입력해야 합니다. 그들의 생일이 현재 연도 5월 15일인 경우, 현재 연도의 5월 15일로 입력하세요.

자동화

1. 날짜 트리거 설정: 해당 사람의 다음 생일에 활성화할 날짜 트리거를 구성하세요
2. 참여 조건 추가 (옵션): 이전에 상호 작용했는지 확인할 조건을 포함하세요. 이는 이전에 상호 작용한 사람들만을 대상으로하는 데 도움이 될 수 있습니다.
3. 지연 추가 (옵션): 긴급 상황 발생 시 개별 통신 취소를 허용하기 위해 지연을 포함하세요
4. 이메일 전송 액션: 이메일을 보내기 위한 액션을 추가하세요. 생일 축하 메시지에 필요한 대로 이메일 내용을 사용자 정의하세요.
5. 다음 생일 업데이트: 다음 생일을 설정하여 해당 사람의 레코드를 업데이트하는 단계를 추가하세요. 현재 날짜로부터 1년이 지난다음에 다음 생일이 설정되도록 하세요. 이렇게 하면 자동화가 내년에도 다시 트리거됩니다.

예약된 통화 하루 전에 잠재고객에게 이메일 알림 전송

자동화

1. 날짜 트리거 설정: 활동 마감일 하루 전에 활성화되는 날짜 트리거를 구성합니다.
2. 조건 추가 (선택 사항): 클라이언트가 참여할 것으로 예상되는 활동에 대해서만 이 작업이 발생하도록하는 조건을 포함합니다.
3. 이메일 보내기 액션: 이메일을 보내는 액션을 추가합니다. 예약된 회의를 상기시키기 위해 필요한 경우 이메일 내용을 사용자 정의합니다.

마지막 통화 후 잠재 고객과의 팔로우업 전화를 위한 활동 알림 생성

자동화

1. 날짜 트리거 설정: 마지막 통화 활동이 "완료"로 표시된 후 3일 후에 활성화되는 날짜 트리거를 구성하십시오.
2. 즉시 조건 추가: 오픈 거래를 팔로우업하고 활동이 예약되었는지 확인하는 즉각적인 조건을 만드십시오.
3. 후속 활동 생성: 잠재 고객과의 팔로우업을 위한 활동을 포함한 새로운 조치를 생성하십시오. 전화 일정 및 이전 통화의 관련 세부 정보를 포함하십시오.