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작업을 완료하고 특정 시간에 잠재 고객 및 클라이언트와 소통하는 것은 고객 관계를 관리할 때 매우 중요합니다.

날짜 트리거를 사용하면 고객의 생일에 이메일을 보내거나, 다가오는 회의에 대한 이메일 알림을 보내거나, 거래의 예상 마감일 일주일 전에 전화를 예약하는 등의 작업을 자동화할 수 있어 비즈니스 성장과 같은 더 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

우리는 이 기사에서 날짜 기반 자동화를 구성하는 방법을 설명했지만, 여기에서는 특정 시나리오에 대한 특정 자동화를 구성하는 방법을 보여드리겠습니다.

고객의 생일에 이메일 보내기

준비

이 목적을 위한 자동화를 설정하기 전에 다음을 미리 수행했는지 확인하세요:

• 사람 사용자 정의 필드, 날짜 유형을 설정하세요. 자동화를 위해 필드 이름을 “다음 생일”로 지정하는 것을 권장합니다.
• 모든 연락처에 대해, 생성한 “다음 생일” 필드를 생일의 날짜와 월, 다음 생일의 연도로 채워주세요. 예를 들어, 연락처의 생일이 올해 1월 15일이라면, 내년 1월 15일로 채워주세요. 만약 그들의 생일이 올해 5월 15일이라면, 올해 5월 15일로 채워주세요.

자동화

1. 날짜 트리거 설정: 사람의 다음 생일에 활성화될 날짜 트리거를 구성하세요.
2. 참여 조건 추가 (선택 사항): 사람이 이전에 참여했는지 확인하기 위한 조건을 포함하세요. 이는 이전에 상호작용한 사람만을 타겟팅하는 데 도움이 될 수 있습니다.
3. 지연 추가 (선택 사항): 비상 상황 시 발신 통신을 개별적으로 취소할 수 있도록 지연을 포함하세요.
4. 이메일 전송 작업: 이메일을 전송하는 작업을 추가하세요. 생일 인사에 맞게 이메일 내용을 필요에 따라 사용자 정의하세요.
5. 사람의 다음 생일 업데이트: 사람의 기록을 업데이트하여 다음 생일을 현재 날짜로부터 1년 후로 설정하는 단계를 추가하세요. 이렇게 하면 자동화가 내년에 다시 트리거됩니다.

예정된 통화 하루 전에 잠재 고객에게 이메일 알림 보내기

자동화

1. 날짜 트리거 설정: 활동 기한 하루 전에 활성화될 날짜 트리거를 구성합니다.
2. 조건 추가 (선택 사항): 클라이언트가 참여할 것으로 예상되는 활동에 대해서만 이 작업이 발생하도록 조건을 포함합니다.
3. 이메일 전송 작업: 이메일을 전송하는 작업을 추가합니다. 예정된 회의를 잠재 고객에게 상기시키기 위해 이메일 내용을 필요에 따라 사용자 정의합니다.

마지막 통화 후 잠재 고객과 후속 전화를 위한 활동 알림 만들기

자동화

1. 날짜 트리거 설정: 마지막 통화 활동이 “완료”로 표시된 후 3일 후에 활성화되는 날짜 트리거를 구성합니다.
2. 즉시 조건 추가: 열린 거래에 대해 후속 조치를 취하고 활동이 예정되어 있는지 확인하기 위해 즉시 조건을 만듭니다.
3. 후속 활동 만들기: 잠재 고객과 후속 조치를 취하기 위해 활동이 포함된 새로운 작업을 만듭니다. 전화를 예약하고 이전 통화의 관련 세부정보를 포함합니다.