Kennisdatabase

Taken voltooien en in contact komen met prospects en klanten op specifieke tijdstippen is cruciaal bij het beheren van klantrelaties.

Met datumtriggers kunt u taken automatiseren zoals het versturen van e-mails op de verjaardagen van uw klanten, het sturen van herinneringse-mails voor uw aankomende vergaderingen of het plannen van een belletje een week voor de verwachte sluitingsdatum van een deal, zodat u zich kunt richten op belangrijkere zaken zoals het laten groeien van uw bedrijf.

Hoewel we hebben uitgelegd hoe u datumgestuurde automatiseringen kunt configureren in dit artikel, laten we hier zien hoe u specifieke automatiseringen kunt configureren voor specifieke scenario's.

Stuur een e-mail naar een klant op zijn verjaardag

Voorbereiding

Voordat u een automatisering instelt voor dit doel, zorg ervoor dat u het volgende al heeft gedaan:

• Stel een persoons aangepast veld in, datum type. We raden aan om het veld "Volgende verjaardag" te noemen voor automatiseringsdoeleinden.
• Vul voor elke contactpersoon het veld "Volgende verjaardag" dat u heeft aangemaakt in met de datum en maand van de verjaardag en het jaar van de volgende verjaardag. Bijvoorbeeld, als de verjaardag van de contactpersoon op 15 januari van het huidige jaar was, vul het dan in met 15 januari van het volgende jaar. Als hun verjaardag op 15 mei van het huidige jaar is, vul het dan in met 15 mei van het huidige jaar.

Automatisering

1. Stel een datum trigger in: Configureer een datum trigger om te activeren op de volgende verjaardag van de persoon
2. Voeg een betrokkenheidsvoorwaarde toe (optioneel): Voeg een voorwaarde toe om ervoor te zorgen dat de persoon eerder betrokken is geweest. Dit kan helpen om alleen degenen te targeten die eerder hebben geïnterageerd.
3. Voeg een vertraging toe (optioneel): Voeg een vertraging toe om individuele annulering van uitgaande communicatie mogelijk te maken in geval van nood
4. E-mailactie verzenden: Voeg de actie toe om een e-mail te verzenden. Pas de e-mailinhoud aan zoals nodig voor de verjaardagsgroet.
5. Werk de volgende verjaardag van de persoon bij: Voeg een stap toe om het record van de persoon bij te werekn door hun volgende verjaardag in te stellen op één jaar vanaf de huidige datum. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de automatisering volgend jaar opnieuw wordt geactiveerd.

Stuur een herinneringsmail naar een potentiële klant één dag voor een gepland gesprek

Automatisering

1. Stel een Datum Trigger In: Configureer een datum trigger om één dag voor de vervaldatum van de activiteit te activeren
2. Voeg een voorwaarde toe (optioneel): Voeg een voorwaarde toe om ervoor te zorgen dat deze actie alleen plaatsvindt voor activiteiten waarbij verwacht wordt dat de klant deelneemt
3. Stuur e-mailactie: Voeg de actie toe om een e-mail te sturen. Pas de e-mailinhoud indien nodig aan om de prospect eraan te herinneren aan het geplande gesprek.

Maak een activiteitenherinnering aan om een vervolggesprek te hebben met een prospect na hun laatste gesprek

Automatisering

1. Stel een datumtrigger in: Configureer een datum trigger om 3 dagen na de laatste oproepactiviteit te activeren, nadat deze als “Klaar” is gemarkeerd.
2. Voeg directe voorwaarde toe: Maak een directe voorwaarde aan om ervoor te zorgen dat u opvolgt bij open deals en geplande activiteiten had
3. Maak een vervolgactiviteit aan: Maak een nieuwe actie met een activiteit om op te volgen bij de prospect. Plan een gesprek in en voeg relevante details toe van het vorige gesprek.