Kennisdatabase

Het voltooien van taken en het omgaan met prospects en klanten op specifieke tijden is cruciaal bij het beheren van klantrelaties.

Met datum triggers kun je taken automatiseren, zoals het verzenden van e-mails op de verjaardagen van je klanten, het versturen van e-mailherinneringen voor je aankomende vergaderingen of het plannen van een telefoongesprek een week voor de verwachte sluitingsdatum van een deal, zodat je je kunt concentreren op belangrijkere zaken zoals het laten groeien van je bedrijf.

Hoewel we hebben uitgelegd hoe je datum-geactiveerde automatiseringen kunt configureren in dit artikel, laten we je hier zien hoe je specifieke automatiseringen voor specifieke scenario's kunt configureren.

Stuur een e-mail naar een klant op hun verjaardag

Voorbereiding

Voordat je een automatisering voor dit doel instelt, zorg ervoor dat je het volgende van tevoren hebt gedaan:

• Stel een persoon aangepast veld in, datumtype. We raden aan om het veld “Volgende verjaardag” te noemen voor automatiseringsdoeleinden.
• Vul voor elke contactpersoon het veld “Volgende verjaardag” dat je hebt aangemaakt in met de datum en maand van de verjaardag en het jaar van de volgende verjaardag. Bijvoorbeeld, als de verjaardag van de contactpersoon op 15 januari van het huidige jaar was, vul het dan in met 15 januari van het volgende jaar. Als hun verjaardag op 15 mei van het huidige jaar is, vul het dan in met 15 mei van het huidige jaar.

Automatisering

1. Stel een datumtrigger in: Configureer een datum trigger die geactiveerd wordt op de volgende verjaardag van de persoon
2. Voeg een engagementvoorwaarde toe (optioneel): Neem een voorwaarde op om ervoor te zorgen dat de persoon eerder heeft gecommuniceerd. Dit kan helpen om alleen diegenen te targeten die eerder hebben geinterageerd.
3. Voeg een vertraging toe (optioneel): Neem een vertraging op om individuele annulering van uitgaande communicatie mogelijk te maken in geval van een noodsituatie
4. Verzend E-mail Actie: Voeg de actie toe om een e-mail te verzenden. Pas de inhoud van de e-mail aan zoals nodig voor de verjaardagsgroet.
5. Werk de Volgende Verjaardag van de persoon bij: Voeg een stap toe om de record van de persoon bij te werken door hun volgende verjaardag in te stellen op één jaar vanaf de huidige datum. Dit zorgt ervoor dat de automatisering volgend jaar weer wordt geactiveerd.

Stuur een e-mailherinnering naar een prospect één dag voor een geplande oproep

Automatisering

1. Stel een datumtrigger in: Configureer een datum trigger om één dag voor de vervaldatum van de activiteit te activeren
2. Voeg een voorwaarde toe (optioneel): Voeg een voorwaarde toe om ervoor te zorgen dat deze actie alleen plaatsvindt voor activiteiten waaraan de klant wordt verwacht deel te nemen
3. Verzend e-mailactie: Voeg de actie toe om een e-mail te verzenden. Pas de inhoud van de e-mail aan indien nodig om de prospect te herinneren aan de geplande vergadering.

Maak een activiteit herinnering om een follow-up gesprek te hebben met een prospect na hun laatste gesprek

Automatisering

1. Stel een datumtrigger in: Configureer een datum trigger die 3 dagen na de laatste belactiviteit wordt geactiveerd, zodra deze als “Voltooid” is gemarkeerd.
2. Voeg een directe voorwaarde toe: Maak een directe voorwaarde om ervoor te zorgen dat je opvolgt op open deals en geplande activiteiten had.
3. Maak een follow-up activiteit: Maak een nieuwe actie met een activiteit om opvolging te geven aan de prospect. Plan een gesprek en voeg relevante details van het vorige gesprek toe.