Baza wiedzy

Ukończenie zadań i angażowanie się w interakcje z potencjalnymi klientami oraz klientami w określonych momentach jest kluczowe w zarządzaniu relacjami z klientami.

Dzięki wyzwalaczom daty możesz zautomatyzować zadania, takie jak wysyłanie e-maili z okazji urodzin swoich klientów, wysyłanie przypomnień e-mailowych o nadchodzących spotkaniach lub planowanie rozmowy tydzień przed przewidywaną datą zamknięcia transakcji, abyś mógł skupić się na ważniejszych rzeczach, takich jak rozwijanie swojego biznesu.

Podczas gdy wyjaśniliśmy, jak skonfigurować automatyzacje wyzwalane datą w tym artykule, tutaj pokażemy, jak skonfigurować konkretne automatyzacje dla konkretnych scenariuszy.

Wyślij e-mail do klienta w jego urodziny

Przygotowanie

Przed skonfigurowaniem automatyzacji w tym celu upewnij się, że wcześniej wykonałeś następujące kroki:

• Utwórz osobę pole niestandardowe, typ daty. Sugerujemy nazwanie pola „Następne urodziny” w celach automatyzacji.
• Dla każdej osoby kontaktowej wypełnij pole „Następne urodziny”, które utworzyłeś, datą i miesiącem urodzin oraz rokiem następnych urodzin. Na przykład, jeśli urodziny kontaktu przypadają na 15 stycznia bieżącego roku, wypełnij je 15 stycznia następnego roku. Jeśli ich urodziny przypadają na 15 maja bieżącego roku, wypełnij je 15 maja bieżącego roku.

Automatyzacja

1. Skonfiguruj wyzwalacz daty: Skonfiguruj wyzwalacz daty, aby aktywował się w następne urodziny osoby
2. Dodaj warunek zaangażowania (opcjonalnie): Dodaj warunek, aby upewnić się, że osoba wcześniej się zaangażowała. To może pomóc w skierowaniu komunikacji tylko do tych, którzy wcześniej interagowali.
3. Dodaj opóźnienie (opcjonalnie): Wprowadź opóźnienie, aby umożliwić indywidualne anulowanie wychodzącej komunikacji w przypadku nagłej sytuacji
4. Akcja wysyłania e-maila: Dodaj akcję wysyłania e-maila. Dostosuj treść e-maila w razie potrzeby do życzeń urodzinowych.
5. Aktualizuj Następne Urodziny osoby: Dodaj krok, aby zaktualizować rekord osoby, ustawiając ich następne urodziny na rok od bieżącej daty. To zapewnia, że automatyzacja ponownie uruchomi się w przyszłym roku.

Wyślij przypomnienie e-mail do potencjalnego klienta na dzień przed zaplanowaną rozmową

Automatyzacja

1. Ustaw wyzwalacz daty: Skonfiguruj wyzwalacz daty, aby aktywował się na dzień przed terminem aktywności
2. Dodaj warunek (opcjonalnie): Dodaj warunek, aby upewnić się, że ta akcja występuje tylko w przypadku aktywności, w których klient ma wziąć udział
3. Akcja wysyłania e-maila: Dodaj akcję wysyłania e-maila. Dostosuj treść e-maila w razie potrzeby, aby przypomnieć potencjalnemu klientowi o zaplanowanym spotkaniu.

Utwórz przypomnienie o aktywności, aby wykonać telefon do potencjalnego klienta po ich ostatniej rozmowie

Automatyzacja

1. Ustaw wyzwalacz daty: Skonfiguruj wyzwalacz daty trigger, aby aktywował się 3 dni po oznaczeniu ostatniej aktywności rozmowy jako „Zrobione”.
2. Dodaj warunek natychmiastowy: Utwórz natychmiastowy condition, aby upewnić się, że śledzisz otwarte transakcje i zaplanowane aktywności
3. Utwórz aktywność follow-up: Utwórz nową akcję z activity, aby skontaktować się z potencjalnym klientem. Zaplanuj rozmowę i dołącz istotne szczegóły z poprzedniej rozmowy.