Baza wiedzy

Wykonanie zadań i angażowanie się w kontakty z potencjalnymi klientami i klientami o określonych porach jest kluczowe przy zarządzaniu relacjami z klientami.

Dzięki wywołaniom datowym możesz zautomatyzować zadania, takie jak wysyłanie e-maili z okazji urodzin klientów, wysyłanie przypomnień e-mail o nadchodzących spotkaniach lub harmonogramowanie rozmowy tydzień przed przewidywaną datą zamknięcia umowy, dzięki czemu możesz skoncentrować się na ważniejszych rzeczach, takich jak rozwijanie swojego biznesu.

Podczas gdy wyjaśniliśmy, jak skonfigurować zautomatyzowane akcje z wywołaniami datowymi w tym artykule, tutaj pokażemy Ci, jak skonfigurować konkretne zautomatyzowania dla konkretnych scenariuszy.

Wyślij e-mail do klienta w dniu urodzin

Przygotowanie

Przed skonfigurowaniem automatyzacji w tym celu, upewnij się, że wcześniej wykonałeś następujące czynności:

• Ustaw pole osoba niestandardowe, typ daty. Sugerujemy nazwanie pola "Następne urodziny" ze względu na automatyzację.
• Dla każdej osoby kontaktowej, wypełnij pole "Następne urodziny" utworzone przez Ciebie datą i miesiącem urodzin oraz rokiem następnych urodzin. Na przykład, jeśli urodziny danej osoby były 15 stycznia bieżącego roku, wypełnij je 15 stycznia następnego roku. Jeśli urodziny są 15 maja w bieżącym roku, wypełnij je 15 maja w bieżącym roku.

Automatyzacja

1. Skonfiguruj wyzwalacz daty: Skonfiguruj wyzwalacz daty, aby aktywować się w dniu następnych urodzin osoby
2. Dodaj warunek zaangażowania (opcjonalnie): Uwzględnij warunek, aby upewnić się, że osoba zaangażowała się wcześniej. Pomaga to skierować działania tylko do tych, którzy mieli wcześniejszy kontakt.
3. Dodaj opóźnienie (opcjonalnie): Wprowadź opóźnienie, aby umożliwić indywidualną anulację wychodzących komunikatów w przypadku nagłej sytuacji
4. Akcja wysłania e-maila: Dodaj akcję wysłania e-maila. Dostosuj treść e-maila z życzeniami urodzinowymi, jeśli jest to konieczne.
5. Zaktualizuj następne urodziny osoby: Dodaj krok do aktualizacji rekordu osoby, ustawiając ich następne urodziny na jeden rok od bieżącej daty. Zapewnia to, że automatyzacja zostanie ponownie uruchomiona w przyszłym roku.

Wyślij przypomnienie mailowe do potencjalnego klienta dzień przed zaplanowanym rozmową telefoniczną

Automatyzacja

1. Ustaw wyzwalacz daty: Skonfiguruj datę wyzwalacza, aby aktywować dzień przed datą zakończenia aktywności
2. Dodaj warunek (opcjonalnie): Dodaj warunek, aby ta akcja występowała tylko w przypadku aktywności, w której klient ma uczestniczyć
3. Akcja wysłania e-maila: Dodaj akcję wysłania e-maila. Dostosuj treść e-maila według potrzeb, aby przypomnieć potencjalnemu klientowi o zaplanowanym spotkaniu.

Utwórz przypomnienie o działaniu, aby skontaktować się z potencjalnym klientem po ostatnim rozmowie telefonicznej

Automatyzacja

1. Ustaw wyzwalacz daty: Skonfiguruj wyzwalacz daty, aby aktywować się 3 dni po oznaczeniu ostatniej aktywności rozmowy telefonicznej jako „Gotowe”.
2. Dodaj warunek natychmiastowy: Utwórz natychmiastowy warunek, aby upewnić się, że realizujesz otwarte transakcje i miałeś zaplanowane aktywności
3. Utwórz aktywność follow-up: Utwórz nowe działanie z aktywnością, aby skontaktować się z potencjalnym klientem. Zaplanuj rozmowę telefoniczną i dodaj istotne szczegóły z poprzedniej rozmowy.