Baza wiedzy

Wypełnianie zadań i angażowanie się z potencjalnymi klientami oraz klientami w określonych porach jest kluczowe w zarządzaniu relacjami z klientami.

Dzięki wyzwalaczom daty możesz zautomatyzować zadania, takie jak wysyłanie e-maili w dniu urodzin swoich klientów, wysyłanie przypomnień e-mailowych o zbliżających się spotkaniach lub planowanie rozmowy na tydzień przed przewidywaną datą zamknięcia transakcji, abyś mógł skupić się na ważniejszych rzeczach, takich jak rozwijanie swojego biznesu.

Podczas gdy wyjaśniliśmy, jak skonfigurować automatyzacje wyzwalane datą w tym artykule, tutaj pokażemy, jak skonfigurować konkretne automatyzacje dla konkretnych scenariuszy.

Wyślij e-mail do klienta w jego urodziny

Przygotowanie

Przed skonfigurowaniem automatyzacji w tym celu upewnij się, że wykonałeś wcześniej następujące czynności:

• Utwórz pole niestandardowe, typ daty. Sugerujemy nazwę pola „Następne urodziny” w celach automatyzacji.
• Dla każdego kontaktu wypełnij pole „Następne urodziny”, które utworzyłeś, datą i miesiącem urodzin oraz rokiem następnych urodzin. Na przykład, jeśli urodziny kontaktu przypadały na 15 stycznia bieżącego roku, wypełnij to 15 stycznia następnego roku. Jeśli ich urodziny przypadają na 15 maja bieżącego roku, wypełnij to 15 maja bieżącego roku.

Automatyzacja

1. Ustaw wyzwalacz daty: Skonfiguruj wyzwalacz daty, aby aktywował się w następne urodziny osoby
2. Dodaj warunek zaangażowania (opcjonalnie): Dodaj warunek, aby upewnić się, że osoba była wcześniej zaangażowana. To może pomóc w skierowaniu wiadomości tylko do tych, którzy wcześniej interakcji.
3. Dodaj opóźnienie (opcjonalnie): Włącz opóźnienie, aby umożliwić indywidualne anulowanie wychodzącej komunikacji w przypadku awarii
4. Akcja Wyślij E-mail: Dodaj akcję, aby wysłać e-mail. Dostosuj treść wiadomości e-mail w razie potrzeby do życzeń urodzinowych.
5. Aktualizuj Następne Urodziny osoby: Dodaj krok, aby zaktualizować rekord osoby, ustawiając ich następne urodziny na rok od bieżącej daty. To zapewnia, że automatyzacja zostanie uruchomiona ponownie w przyszłym roku.

Wyślij przypomnienie e-mail do potencjalnego klienta na dzień przed zaplanowaną rozmową

Automatyzacja

1. Ustaw wyzwalacz daty: Skonfiguruj wyzwalacz daty, aby aktywować go na jeden dzień przed terminem wykonania aktywności
2. Dodaj warunek (opcjonalnie): Dodaj warunek, aby zapewnić, że ta akcja zachodzi tylko dla aktywności, w których klient ma uczestniczyć
3. Akcja wysłania e-maila: Dodaj akcję wysłania e-maila. Dostosuj treść e-maila w razie potrzeby, aby przypomnieć potencjalnemu klientowi o zaplanowanym spotkaniu.

Utwórz przypomnienie o działaniach, aby wykonać telefon do potencjalnego klienta po ich ostatniej rozmowie

Automatyzacja

1. Ustaw wyzwalacz daty: Skonfiguruj wyzwalacz daty trigger, aby aktywował się 3 dni po oznaczeniu ostatniej aktywności rozmowy jako „Zrobione”.
2. Dodaj warunek natychmiastowy: Stwórz natychmiastowy warunek, aby upewnić się, że śledzisz otwarte transakcje i masz zaplanowane działania.
3. Utwórz działanie śledzące: Utwórz nową akcję z działaniem, aby skontaktować się z potencjalnym klientem. Zaplanuj telefon i dołącz odpowiednie szczegóły z poprzedniej rozmowy.