Base de Conhecimento

Concluir tarefas e engajar com prospectos e clientes em momentos específicos é crucial ao gerenciar relacionamentos.

Com gatilhos de data, é possível automatizar tarefas como enviar um e-mail parabenizando um cliente de aniversário, lembrar um contato de uma reunião com você ou agendar uma ligação uma semana antes da data prevista para fechamento de um negócio. Dessa forma, sobra mais tempo para você se concentrar em coisas mais importantes, como expandir sua empresa.

Enquanto neste artigo explicamos como configurar automações com gatilhos de data, aqui mostraremos como configurar automações para cenários específicos.

Enviar um e-mail no aniversário do cliente

Preparação

Antes de configurar uma automação com esta finalidade, faça o seguinte:

• Configure um campo personalizado de pessoa do tipo data. Para fins de automação, nomeie o campo "Próximo aniversário".
• Para cada pessoa de contato, preencha o campo "Próximo aniversário" que você criou com o dia, mês e o ano do próximo aniversário. Por exemplo, se o aniversário do contato for em 15 de janeiro do ano atual, preencha o campo com 15 de janeiro do ano seguinte. Se o aniversário for em 15 de maio do ano atual, preencha com 15 de maio do ano seguinte.

Automação

1. Configure um gatilho de data: configure um gatilho de data para ativar no próximo aniversário da pessoa
2. Adicione uma condição de engajamento (opcional): inclua uma condição para garantir que a pessoa interagiu antes. Isso ajuda a direcionar seus esforços para pessoas com quem você interagiu anteriormente.
3. Adicionar um atraso (opcional): incorpore um atraso para permitir o cancelamento individual de comunicações enviadas em caso de emergência.
4. Ação "Enviar e-mail": adicione a ação de enviar um e-mail. Personalize o conteúdo do e-mail conforme necessário para parabenizar.
5. Atualize o próximo aniversário da pessoa: adicione uma etapa para atualizar as informações da pessoa, configurando seu próximo aniversário para um ano da data atual. Isso garante que a automação será reativada no próximo ano.

Enviar um e-mail de lembrete para um prospecto

Automação

1. Configure um gatilho de data: configure um gatilho de data para ativar um dia antes do prazo da atividade
2. Adicione uma condição (opcional): inclua uma condição para garantir que esta ação só ocorra para atividades das quais o cliente participará
3. Ação "Enviar e-mail": adicione a ação de enviar um e-mail. Personalize o conteúdo do e-mail como desejar para lembrar o prospecto da reunião agendada.

Criar um lembrete de atividade para fazer uma chamada de follow-up com um prospecto após a última chamada

Automação

1. Configure um gatilho de data: configure um gatilho de data para ser ativado 3 dias após marcar a última atividade de chamada como “Concluída”.
2. Adicione uma condição instantânea: crie uma condição instantânea para garantir que você faça follow-up com negócios abertos e agende novas atividades.
3. Crie uma atividade de follow-up: crie uma nova ação com uma atividade para fazer follow-up com o prospecto. Agende uma chamada e adicione detalhes relevantes da chamada anterior.