Basis Pengetahuan

Menyelesaikan tugas dan berinteraksi dengan prospek dan klien pada waktu tertentu sangat penting saat mengelola hubungan pelanggan.

Dengan pemicu tanggal, Anda dapat mengotomatiskan tugas seperti mengirim email pada hari ulang tahun klien Anda, mengirim pengingat email untuk pertemuan yang akan datang atau menjadwalkan panggilan seminggu sebelum tanggal penutupan yang diharapkan dari suatu kesepakatan, sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting seperti mengembangkan bisnis Anda.

Sementara kami menjelaskan cara mengonfigurasi otomatisasi yang dipicu tanggal dalam artikel ini, di sini kami akan menunjukkan kepada Anda cara mengonfigurasi otomatisasi tertentu untuk skenario tertentu.

Kirim email kepada pelanggan pada hari ulang tahunnya

Persiapan

Sebelum mengatur otomatisasi untuk tujuan ini, pastikan untuk melakukan hal-hal berikut sebelumnya:

• Siapkan custom field kontak custom field, tipe tanggal. Kami menyarankan untuk menamai field tersebut “Ulang Tahun Berikutnya” untuk keperluan automasi.
• Untuk setiap kontak, isi field “Ulang Tahun Berikutnya” yang telah Anda buat dengan tanggal dan bulan ulang tahun serta tahun berikutnya. Misalnya, jika ulang tahun kontak jatuh pada 15 Januari tahun berjalan, isi dengan 15 Januari tahun berikutnya. Jika ulang tahun mereka jatuh pada 15 Mei tahun ini, isilah dengan 15 Mei tahun berjalan.

Otomatisasi

1. Siapkan pemicu tanggal: Konfigurasikan pemicu tanggal untuk diaktifkan pada ulang tahun berikutnya orang tersebut
2. Tambahkan kondisi keterlibatan (opsional): Sertakan kondisi untuk memastikan bahwa kontak telah melakukan interaksi sebelumnya. Ini dapat membantu menargetkan hanya mereka yang sudah pernah berinteraksi sebelumnya.
3. Tambahkan penundaan (opsional): Incorporasikan penundaan untuk memungkinkan pembatalan komunikasi keluar secara individu dalam kasus darurat
4. Aksi Kirim Email: Tambahkan aksi untuk mengirim email. Kustomisasi konten email sesuai kebutuhan untuk ucapan ulang tahun.
5. Perbarui Ulang Tahun Berikutnya kontak: Tambahkan langkah untuk memperbarui pendaftaran kontak dengan mengatur ulang tahun berikutnya satu tahun dari tanggal sekarang. Ini memastikan bahwa automasi akan berjalan lagi tahun depan.

Kirim pengingat email kepada prospek satu hari sebelum panggilan yang dijadwalkan

Automasi

1. Atur Pemicu Tanggal: Konfigurasikan pemicu tanggal untuk diaktifkan satu hari sebelum tanggal jatuh tempo aktivitas
2. Tambahkan kondisi (opsional): Sertakan kondisi untuk memastikan tindakan ini hanya terjadi untuk aktivitas di mana klien diharapkan untuk berpartisipasi
3. Aksi Kirim Email: Tambahkan aksi untuk mengirim email. Kustomisasi konten email sesuai kebutuhan untuk mengingatkan prospek tentang jadwal pertemuan.

Buat pengingat aktivitas untuk melakukan panggilan tindak lanjut dengan prospek setelah panggilan terakhir mereka

Otomatisasi

1. Atur pemicu tanggal: Konfigurasikan pemicu tanggal untuk diaktifkan 3 hari setelah aktivitas panggilan terakhir ditandai sebagai “Selesai”.
2. Tambahkan kondisi instan: Buat kondisi instan untuk memastikan bahwa Anda menindaklanjuti kesepakatan yang terbuka dan memiliki aktivitas yang dijadwalkan
3. Buat aktivitas tindak lanjut: Buat aksi baru dengan aktivitas untuk menindaklanjuti prospek. Jadwalkan panggilan dan sertakan detail yang relevan dari panggilan sebelumnya.