Basis Pengetahuan

Menyelesaikan tugas dan berinteraksi dengan prospek dan klien pada waktu tertentu sangat penting saat mengelola hubungan pelanggan.

Dengan pemicu tanggal, Anda dapat mengotomatiskan tugas seperti mengirim email pada hari ulang tahun klien Anda, mengirim pengingat email untuk pertemuan yang akan datang atau menjadwalkan panggilan seminggu sebelum tanggal penutupan yang diharapkan dari suatu kesepakatan, sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting seperti mengembangkan bisnis Anda.

Sementara kami menjelaskan cara mengonfigurasi otomatisasi yang dipicu tanggal dalam artikel ini, di sini kami akan menunjukkan kepada Anda cara mengonfigurasi otomatisasi tertentu untuk skenario tertentu.

Kirim email kepada pelanggan pada hari ulang tahunnya

Persiapan

Sebelum mengatur otomatisasi untuk tujuan ini, pastikan untuk melakukan hal-hal berikut sebelumnya:

• Siapkan orang bidang kustom, tipe tanggal. Kami sarankan untuk memberi nama bidang tersebut “Ulang tahun berikutnya” untuk tujuan otomatisasi.
• Untuk setiap orang kontak, isi bidang “Ulang tahun berikutnya” yang telah Anda buat dengan tanggal dan bulan ulang tahun serta tahun ulang tahun berikutnya. Misalnya, jika ulang tahun kontak jatuh pada 15 Januari tahun ini, isi dengan 15 Januari tahun berikutnya. Jika ulang tahunnya jatuh pada 15 Mei tahun ini, isi dengan 15 Mei tahun ini.

Otomatisasi

1. Siapkan pemicu tanggal: Konfigurasikan pemicu tanggal untuk diaktifkan pada ulang tahun berikutnya orang tersebut
2. Tambahkan kondisi keterlibatan (opsional): Masukkan kondisi untuk memastikan bahwa orang tersebut telah terlibat sebelumnya. Ini dapat membantu menargetkan hanya mereka yang telah berinteraksi sebelumnya.
3. Tambahkan penundaan (opsional): Incorporasikan penundaan untuk memungkinkan pembatalan komunikasi keluar secara individu dalam kasus darurat
4. Kirim Tindakan Email: Tambahkan tindakan untuk mengirim email. Sesuaikan konten email sesuai kebutuhan untuk ucapan selamat ulang tahun.
5. Perbarui Ulang Tahun Berikutnya orang tersebut: Tambahkan langkah untuk memperbarui catatan orang tersebut dengan menetapkan ulang tahun berikutnya satu tahun dari tanggal saat ini. Ini memastikan bahwa otomatisasi akan diaktifkan kembali tahun depan.

Kirim pengingat email kepada prospek satu hari sebelum panggilan yang dijadwalkan

Automasi

1. Atur Pemicu Tanggal: Konfigurasikan pemicu tanggal untuk diaktifkan satu hari sebelum tanggal jatuh tempo aktivitas
2. Tambahkan kondisi (opsional): Sertakan kondisi untuk memastikan tindakan ini hanya terjadi untuk aktivitas di mana klien diharapkan untuk berpartisipasi
3. Kirim Tindakan Email: Tambahkan tindakan untuk mengirim email. Sesuaikan konten email sesuai kebutuhan untuk mengingatkan prospek tentang pertemuan yang dijadwalkan.

Buat pengingat aktivitas untuk melakukan panggilan tindak lanjut dengan prospek setelah panggilan terakhir mereka

Otomatisasi

1. Atur pemicu tanggal: Konfigurasikan pemicu tanggal untuk diaktifkan 3 hari setelah aktivitas panggilan terakhir ditandai sebagai “Selesai”.
2. Tambahkan kondisi instan: Buat kondisi instan untuk memastikan bahwa Anda menindaklanjuti kesepakatan yang terbuka dan memiliki aktivitas yang dijadwalkan
3. Buat aktivitas tindak lanjut: Buat tindakan baru dengan aktivitas untuk menindaklanjuti prospek. Jadwalkan panggilan dan sertakan detail relevan dari panggilan sebelumnya.