Basis Pengetahuan

Menyelesaikan tugas dan berinteraksi dengan prospek dan klien pada waktu tertentu sangat penting saat mengelola hubungan pelanggan.

Dengan pemicu tanggal, Anda dapat mengotomatisasi tugas seperti mengirim email pada ulang tahun klien Anda, mengirim pengingat email untuk pertemuan mendatang atau menjadwalkan panggilan seminggu sebelum tanggal penutupan yang diharapkan dari suatu kesepakatan, sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting seperti mengembangkan bisnis Anda.

Meskipun kami menjelaskan bagaimana mengonfigurasi otomatisasi yang dipicu tanggal dalam artikel ini, di sini kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mengonfigurasi otomatisasi spesifik untuk skenario tertentu.

Kirim email kepada pelanggan pada ulang tahun mereka

Persiapan

Sebelum menyiapkan otomatisasi untuk tujuan ini, pastikan telah melakukan hal-hal berikut sebelumnya:

• Atur field kustom custom, tipe tanggal. Kami menyarankan untuk memberi nama field "Ulang tahun berikutnya" untuk tujuan otomatisasi.
• Untuk setiap orang kontak, isi field "Ulang tahun berikutnya" yang Anda buat dengan tanggal dan bulan ulang tahun dan tahun berikutnya. Sebagai contoh, jika ulang tahun kontak adalah pada 15 Januari tahun ini, isi dengan 15 Januari tahun berikutnya. Jika ulang tahun mereka adalah 15 Mei tahun ini, isi dengan 15 Mei tahun ini.

Otomatisasi

1. Atur pemicu tanggal: Konfigurasikan pemicu tanggal untuk diaktifkan pada ulang tahun berikutnya orang tersebut
2. Tambahkan kondisi keterlibatan (opsional): Sertakan kondisi untuk memastikan bahwa orang tersebut sudah terlibat sebelumnya. Ini dapat membantu menargetkan hanya orang-orang yang sudah berinteraksi sebelumnya.
3. Tambahkan penundaan (opsional): Masukkan penundaan untuk memungkinkan pembatalan komunikasi keluar individu dalam kasus keadaan darurat
4. Aksi Kirim Email: Tambahkan aksi untuk mengirim email. Sesuaikan konten email sesuai kebutuhan untuk ucapan selamat ulang tahun.
5. Perbarui Ulang Tahun Orang: Tambahkan langkah untuk memperbarui catatan orang tersebut dengan mengatur ulang tahun mereka satu tahun dari tanggal saat ini. Hal ini memastikan bahwa otomatisasi akan diaktifkan lagi tahun depan.

Kirimkan pengingat melalui email kepada prospek satu hari sebelum panggilan yang dijadwalkan

Otomatisasi

1. Atur Pemicu Tanggal: Konfigurasikan pemicu tanggal untuk diaktifkan satu hari sebelum tanggal jatuh tempo aktivitas
2. Tambahkan kondisi (opsional): Sertakan kondisi untuk memastikan tindakan ini hanya terjadi untuk aktivitas di mana klien diharapkan berpartisipasi
3. Tindakan Kirim Email: Tambahkan tindakan untuk mengirim email. Sesuaikan konten email sesuai kebutuhan untuk mengingatkan prospek tentang pertemuan yang dijadwalkan.

Buat pengingat aktivitas untuk melakukan panggilan tindak lanjut dengan prospek setelah panggilan terakhir mereka

Otomatisasi

1. Atur pemicu tanggal: Konfigurasikan pemicu tanggal untuk diaktifkan 3 hari setelah aktivitas panggilan terakhir ditandai sebagai “Selesai”.
2. Tambahkan kondisi instan: Buat kondisi instan untuk memastikan bahwa Anda melakukan tindak lanjut pada kesepakatan terbuka dan memiliki jadwal aktivitas
3. Buat aktivitas tindak lanjut: Buat tindakan baru dengan aktivitas untuk melakukan tindak lanjut dengan prospek. Jadwalkan panggilan dan sertakan detail relevan dari panggilan sebelumnya.