Znalostní báze

Dokončování úkolů a zapojení se s vyhlídkami a klienty v konkrétních časech je klíčové při správě zákaznických vztahů.

S datovými spouštěči můžete automatizovat úkoly, jako je posílání e-mailů k narozeninám vašich klientů, odesílání e-mailových připomínek k nadcházejícím schůzkám nebo naplánování hovoru týden před předpokládaným uzavřením obchodu, abyste se mohli soustředit na důležitější věci, jako je rozvoj vašeho podnikání.

Zatímco jsme vysvětlili, jak nakonfigurovat datově spouštěné automatizace v tomto článku, zde vám ukážeme, jak nakonfigurovat specifické automatizace pro konkrétní situace.

Odešlete zákazníkovi e-mail k jeho narozeninám

Příprava

Před nastavením automatizace pro tento účel se ujistěte, že jste již provedli následující kroky:

• Nastavte osobní vlastní pole typu datum. Doporučujeme pojmenovat pole „Příští narozeniny“ pro účely automatizace.
• Pro každou kontaktní osobu vyplňte pole „Příští narozeniny“, které jste vytvořili, datem a měsícem narozenin a rokem příštích narozenin. Například, pokud má kontaktní osoba narozeniny 15. ledna tohoto roku, vyplňte 15. ledna příštího roku. Pokud má narozeniny 15. května tohoto roku, vyplňte 15. května tohoto roku.

Automatizace

1. Nastavit spouštěcí datum: Nakonfigurujte spouštěcí událost aktivovat se k následujícím narozeninám osoby
2. Přidat podmínku interakce (volitelné): Zahrňte podmínku pro zajistění toho, že osoba se dříve zapojila. To může pomoci zaměřit se pouze na ty, kteří se dříve zapojili.
3. Přidat zpoždění (volitelné): Začleňte zpoždění pro individuální zrušení odchozích komunikací v případě nouze
4. Akce Odeslat e-mail: Přidejte akci pro odeslání e-mailu. Přizpůsobte obsah e-mailu podle potřeby pro přání k narozeninám.
5. Aktualizovat příští narozeniny osoby: Přidejte krok k aktualizaci záznamu osoby nastavením jejích příštích narozenin na jeden rok od aktuálního data. To zajistí, že se automatizace znovu spustí příští rok.

Poslat e-mailovou připomínku potenciálnímu zákazníkovi jeden den před plánovaným hovorem

Automatizace

1. Nastavte spouštěcí datum: Nakonfigurujte datum spouštěče k aktivaci jeden den před datem splatnosti aktivity
2. Přidejte podmínku (volitelně): Vložte podmínku, abyste zajistili, že tato akce se provede pouze pro aktivity, na které se očekává účast klienta
3. Podání e-mailové akce: Přidejte akci pro odeslání e-mailu. Přizpůsobte obsah e-mailu podle potřeby, abyste připomněli potenciálnímu zákazníkovi plánovanou schůzku.

Vytvořte připomínku aktivity pro následující hovor s vyhlídkou po jejich posledním hovoru

Automatizace

1. Nastavit spouštěcí datum: Nakonfigurujte datumový spouštěč tak, aby se aktivoval 3 dny po posledním hovoru, který byl označen jako „Dokončeno“.
2. Přidat okamžitou podmínku: Vytvořte okamžitou podmínku ať už následujete otevřené obchody a měli jste naplánované aktivity
3. Vytvořit následující aktivitu: Vytvořte novou akci s aktivitou na následný kontakt s vyhlídkou. Naplánujte hovor a zahrňte relevantní podrobnosti z předchozího hovoru.