Znalostní báze

Dokončování úkolů a navazování kontaktů s potenciálními zákazníky a klienty v konkrétních časech je zásadní při řízení vztahů se zákazníky.

S spouštěči dat můžete automatizovat úkoly, jako je posílání e-mailů k narozeninám vašich klientů, posílání připomínek e-mailem pro vaše nadcházející schůzky nebo plánování hovoru týden před očekávaným datem uzavření obchodu, abyste se mohli soustředit na důležitější věci, jako je růst vašeho podnikání.

Zatímco jsme vysvětlili, jak nakonfigurovat automatizace spuštěné daty v tomto článku, zde vám ukážeme, jak nakonfigurovat konkrétní automatizace pro konkrétní scénáře.

Odeslat e-mail zákazníkovi k jeho narozeninám

Příprava

Před nastavením automatizace k tomuto účelu se ujistěte, že jste udělali následující:

• Nastavte osobu vlastní pole, typ data. Doporučujeme pojmenovat pole “Další narozeniny” pro účely automatizace.
• Pro každou kontaktní osobu vyplňte pole “Další narozeniny”, které jste vytvořili, s datem a měsícem narozenin a rokem dalších narozenin. Například, pokud byly narozeniny kontaktu 15. ledna aktuálního roku, vyplňte to 15. ledna následujícího roku. Pokud mají narozeniny 15. května aktuálního roku, vyplňte to 15. května aktuálního roku.

Automatizace

1. Nastavte datumový spoušť: Nakonfigurujte datumový spoušť, který se aktivuje na dalších narozeninách osoby
2. Přidejte podmínku zapojení (volitelné): Začleňte podmínku, aby bylo zajištěno, že osoba se předtím zapojila. To může pomoci cílit pouze na ty, kteří již dříve interagovali.
3. Přidejte zpoždění (volitelné): Zařaďte zpoždění, aby bylo možné individuálně zrušit odchozí komunikaci v případě nouze
4. Akce Odeslat e-mail: Přidejte akci pro odeslání e-mailu. Přizpůsobte obsah e-mailu podle potřeby pro narozeninové přání.
5. Aktualizujte další narozeniny osoby: Přidejte krok k aktualizaci záznamu osoby nastavením jejich dalších narozenin na jeden rok od aktuálního data. To zajišťuje, že se automatizace znovu spustí příští rok.

Odeslat e-mailovou připomínku potenciálnímu zákazníkovi den před naplánovaným hovorem

Automatizace

1. Nastavit spouštěč datum: Nakonfigurujte spouštěč pro aktivaci den před datem splatnosti aktivity
2. Přidat podmínku (volitelné): Zahrnout podmínku, aby se tato akce uskutečnila pouze pro aktivity, ve kterých se očekává účast klienta
3. Odeslat e-mailovou akci: Přidejte akci pro odeslání e-mailu. Přizpůsobte obsah e-mailu podle potřeby, aby jste připomněli potenciálnímu zákazníkovi naplánovanou schůzku.

Vytvořte připomínku aktivity pro sledování hovoru s potenciálním zákazníkem po jejich posledním hovoru

Automatizace

1. Nastavte spouštěč data: Konfigurujte spouštěč data, který se aktivuje 3 dny po označení poslední hovorové aktivity jako „Hotovo“.
2. Pokud přidejte okamžitou podmínku: Vytvořte okamžitou podmínku, abyste zajistili, že budete sledovat otevřené obchody a měli naplánované aktivity.
3. Vytvořte aktivitu pro sledování: Vytvořte novou akci s aktivitou pro sledování potenciálního zákazníka. Naplánujte hovor a zahrňte relevantní detaily z předchozího hovoru.