Znalostní báze

Dokončování úkolů a zapojení se do interakcí s potenciálními zákazníky a klienty v konkrétních časech je klíčové při správě vztahů se zákazníky.

S datumovými spouštěči můžete automatizovat úkoly, jako je posílání e-mailů k narozeninám vašich klientů, posílání e-mailových připomínek na nadcházející schůzky nebo plánování hovoru týden před očekávaným datem uzavření obchodu, abyste se mohli soustředit na důležitější věci, jako je růst vašeho podnikání.

Zatímco jsme vysvětlili, jak nakonfigurovat automatizace spuštěné datem v tomto článku, zde vám ukážeme, jak nakonfigurovat konkrétní automatizace pro konkrétní scénáře.

Odeslat e-mail zákazníkovi k jeho narozeninám

Příprava

Před nastavením automatizace pro tento účel se ujistěte, že jste předtím udělali následující:

• Nastavte vlastní pole osoby vlastní pole, typ data. Doporučujeme pole pojmenovat „Další narozeniny“ pro účely automatizace.
• U každé kontaktní osoby vyplňte pole „Další narozeniny“, které jste vytvořili, datem a měsícem narozenin a rokem dalších narozenin. Například pokud měl kontakt narozeniny 15. ledna letošního roku, vyplňte 15. leden následujícího roku. Pokud mají narozeniny 15. května letošního roku, vyplňte 15. květen letošního roku.

Automatizace

1. Nastavte spouštěč data: Nakonfigurujte spouštěč data, který se aktivuje na dalších narozeninách osoby
2. Přidejte podmínku zapojení (volitelné): Zahrňte podmínku, aby bylo zajištěno, že se osoba již někdy zapojila. Tím lze cílit pouze na ty, kteří již dříve interagovali.
3. Přidejte zpoždění (volitelné): Zařaďte zpoždění, aby bylo možné individuálně zrušit odchozí komunikaci v případě nouze
4. Akce Odeslat e-mail: Přidejte akci k odeslání e-mailu. Upravte obsah e-mailu podle potřeby pro blahopřání k narozeninám.
5. Aktualizujte další narozeniny osoby: Přidejte krok pro aktualizaci záznamu osoby nastavením jejich dalších narozenin na jeden rok od aktuálního data. To zajistí, že se automatizace spustí znovu příští rok.

Odeslat e-mailovou připomínku potenciálnímu zákazníkovi den před naplánovaným hovorem

Automatizace

1. Nastavit spouštěč data: Nakonfigurujte spouštěč data, který se aktivuje den před termínem aktivity
2. Přidat podmínku (volitelné): Zahrňte podmínku, aby se tato akce prováděla pouze pro aktivity, u nichž se očekává účast klienta
3. Akce Odeslat e-mail: Přidejte akci k odeslání e-mailu. Upravte obsah e-mailu podle potřeby, abyste potenciálního klienta upozornili na naplánovanou schůzku.

Vytvořte připomínku aktivity pro následný hovor s potenciálním zákazníkem po jejich posledním hovoru

Automatizace

1. Nastavte spouštěč data: Nakonfigurujte spouštěč data spouštěč, který se aktivuje 3 dny po tom, co byla poslední hovorová aktivita označena jako „Hotovo“.
2. Přidejte okamžitou podmínku: Vytvořte okamžitou podmínku, aby bylo zajištěno, že budete sledovat otevřené obchody a měli naplánované aktivity.
3. Vytvořte následnou aktivitu: Vytvořte novou akci s aktivitou k následnému kontaktu s potenciálním klientem. Naplánujte hovor a zahrňte relevantní detaily z předchozího hovoru.