Znalostní báze

Znalostní báze/Funkce/Automations/Automations: datum sp...

Témata
Odešlete zákazníkovi e-mail k jeho narozeninám
Příprava
Automatizace
Odeslat e-mailovou připomínku vyhlídkovému zákazníkovi den před plánovaným hovorem
Automatizace
Vytvořte připomínku aktivity pro následný hovor s vyhlídkou po jejich posledním hovoru
Automatizace

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Automations: datum spouštěče použití případy

YS
Yssel Salas, 1. srpna 2024

Dokončování úkolů a zapojení se do kontaktů s vyhlídkami a klienty v určitých časech je klíčové při správě zákaznických vztahů.

S datovými spouštěmi můžete automatizovat úkoly, jako je odesílání e-mailů k narozeninám vašich klientů, odesílání e-mailových připomínek pro nadcházející schůzky nebo naplánování hovoru týden před očekávaným datem uzavření obchodu, abyste se mohli zaměřit na důležitější věci jako je růst vašeho podnikání.

Zatímco jsme vysvětlili, jak nakonfigurovat datem spouštěné automatizace v tomto článku, zde vám ukážeme, jak nakonfigurovat konkrétní automatizace pro konkrétní scénáře.


Odešlete zákazníkovi e-mail k jeho narozeninám

Příprava

Před nastavením automatizace pro tento účel se ujistěte, že jste již provedli následující kroky:

  • Nastavte osobní vlastní pole, typ datum. Doporučujeme pojmenovat pole "Další narozeniny" pro účely automatizace.
  • Pro každou kontaktní osobu vyplňte pole "Další narozeniny", které jste vytvořili, datem a měsícem narozenin a rokem dalších narozenin. Například, pokud měla kontaktní osoba narozeniny 15. ledna v aktuálním roce, vyplňte to s 15. lednem příštího roku. Pokud mají narozeniny 15. května v aktuálním roce, vyplňte to s 15. květnem tohoto roku.

Automatizace

  1. Nastavte spouštěcí datum: Nakonfigurujte datumový spouštěč pro aktivaci v den narozenin osoby
  2. Přidat podmínku angažovanosti (volitelné): Zahrňte podmínku k zajištění, že osoba se již předtím angažovala. To může pomoci zaměřit se pouze na ty, kteří se již dříve zapojili.
  3. Přidat časové zpoždění (volitelné): Začleňte zpoždění pro možnost individuálního zrušení odchozích komunikací v případě nouze
  4. Akce Odeslat e-mail: Přidejte akci pro odeslání e-mailu. Úpravy obsahu e-mailu dle potřeby pro přání k narozeninám.
  5. Aktualizovat Další narozeniny osoby: Přidejte krok k aktualizaci záznamu osoby nastavením jejích dalších narozenin na jeden rok od aktuálního data. Tím se zajistí, že automatizace bude spuštěna opět příští rok.

Odeslat e-mailovou připomínku vyhlídkovému zákazníkovi den před plánovaným hovorem

Automatizace

  1. Nastavit datumový spouštěč: Nakonfigurujte datumový spouštěč tak, aby se aktivoval den před datem splatnosti aktivity
  2. Přidat podmínku (nepovinné): Zahrňte podmínku, aby se tato akce uskutečňovala pouze pro aktivity, na kterých se očekává účast klienta
  3. Akce odeslání e-mailu: Přidejte akci pro odeslání e-mailu. Přizpůsobte obsah e-mailu podle potřeby k připomenutí vyhlídkovému zákazníkovi plánované schůzky.

Vytvořte připomínku aktivity pro následný hovor s vyhlídkou po jejich posledním hovoru

Automatizace

  1. Nastavení data spouštěče: Nakonfigurujte datumový spouštěč k aktivaci 3 dny po poslední aktivitě volání označené jako „Hotovo“.
  2. Přidání okamžité podmínky: Vytvořte okamžitou podmínku k zajištění toho, že budete následovat uzavřené obchody a mít naplánované aktivity
  3. Vytvoření následné aktivity: Vytvořte novou akci s aktivitou k následnému kontaktování vyhlídky. Naplánujte hovor a zahrňte relevantní informace z předchozího hovoru.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás