Znalostní báze

Dokončování úkolů a zapojení se do interakcí s potenciálními zákazníky a klienty v konkrétních časech je klíčové při správě vztahů se zákazníky.

S datumovými spouštěči můžete automatizovat úkoly, jako je posílání e-mailů k narozeninám vašich klientů, posílání e-mailových připomínek na nadcházející schůzky nebo plánování hovoru týden před očekávaným datem uzavření obchodu, abyste se mohli soustředit na důležitější věci, jako je růst vašeho podnikání.

Zatímco jsme vysvětlili, jak nakonfigurovat automatizace spuštěné datem v tomto článku, zde vám ukážeme, jak nakonfigurovat konkrétní automatizace pro konkrétní scénáře.

Odeslat e-mail zákazníkovi k jeho narozeninám

Příprava

Před nastavením automatizace pro tento účel se ujistěte, že jste předtím udělali následující:

• Nastavte osobu vlastní pole, typ data. Doporučujeme pojmenovat pole „Další narozeniny“ pro účely automatizace.
• Pro každou kontaktní osobu vyplňte pole „Další narozeniny“, které jste vytvořili, datem a měsícem narozenin a rokem dalších narozenin. Například pokud byly narozeniny kontaktu 15. ledna aktuálního roku, vyplňte to 15. ledna následujícího roku. Pokud mají narozeniny 15. května aktuálního roku, vyplňte to 15. května aktuálního roku.

Automatizace

1. Nastavte spouštěč data: Nakonfigurujte spouštěč data, který se aktivuje na dalších narozeninách osoby
2. Přidejte podmínku zapojení (volitelné): Zahrňte podmínku, aby se zajistilo, že osoba se již zapojila. To může pomoci cílit pouze na ty, kteří již dříve interagovali.
3. Přidejte zpoždění (volitelné): Zařaďte zpoždění, aby bylo možné individuálně zrušit odchozí komunikaci v případě nouze
4. Akce Odeslat e-mail: Přidejte akci pro odeslání e-mailu. Přizpůsobte obsah e-mailu podle potřeby pro narozeninové přání.
5. Aktualizujte další narozeniny osoby: Přidejte krok k aktualizaci záznamu osoby nastavením jejich dalších narozenin na jeden rok od aktuálního data. To zajistí, že se automatizace spustí znovu příští rok.

Odeslat e-mailovou připomínku potenciálnímu zákazníkovi den před naplánovaným hovorem

Automatizace

1. Nastavit spouštěč data: Nakonfigurujte spouštěč data, který se aktivuje den před termínem aktivity
2. Přidat podmínku (volitelné): Zahrňte podmínku, aby se tato akce prováděla pouze pro aktivity, u nichž se očekává účast klienta
3. Akce Odeslat e-mail: Přidejte akci pro odeslání e-mailu. Přizpůsobte obsah e-mailu podle potřeby, abyste připomněli potenciálnímu zákazníkovi naplánované setkání.

Vytvořte připomínku aktivity pro následný hovor s potenciálním zákazníkem po jejich posledním hovoru

Automatizace

1. Nastavte spouštěč data: Nakonfigurujte spouštěč data spouštěč, který se aktivuje 3 dny po tom, co byla poslední hovorová aktivita označena jako „Hotovo“.
2. Přidejte okamžitou podmínku: Vytvořte okamžitou podmínku, aby bylo zajištěno, že budete sledovat otevřené obchody a měli naplánované aktivity.
3. Vytvořte následnou aktivitu: Vytvořte novou akci s aktivitou pro následné oslovení potenciálního zákazníka. Naplánujte hovor a zahrňte relevantní detaily z předchozího hovoru.