Zināšanu bāze

Uzdevumu izpilde un mijiedarbība ar potenciālajiem klientiem un esošajiem klientiem noteiktos laikos ir būtiska, pārvaldot klientu attiecības.

Ar datuma izsistēm jūs varat automatizēt uzdevumus, piemēram, sūtīt e-pastus jūsu klientu dzimšanas dienās, sūtīt e-pasta atgādinājumus par gaidāmajām sanāksmēm vai ieplānot zvanu nedēļu pirms gaidāmā darījuma noslēgšanas datuma, lai jūs varētu koncentrēties uz svarīgākām lietām, piemēram, sava biznesa attīstīšanu.

Kamēr mēs izskaidrojām, kā konfigurēt datuma izsistēmās automatizācijas šajā rakstā, šeit mēs jums parādīsim, kā konfigurēt konkrētas automatizācijas konkrētām situācijām.

Nosūtīt e-pastu klientam viņa dzimšanas dienā

Sagatavošana

Pirms automatizācijas iestatīšanas šim mērķim, pārliecinieties, ka esat paveicis sekojošo:

• Izveidojiet personas pielāgoto lauku, datuma tipu. Lai automatizācijas nolūkos lauku nosauktu par “Nākamā dzimšanas diena”, iesakām to tā nosaukt.
• Katras kontaktpersonas laukā “Nākamā dzimšanas diena”, kuru izveidojāt, ievadiet dzimšanas dienas datumu un mēnesi, kā arī nākamās dzimšanas dienas gadu. Piemēram, ja kontaktpersonas dzimšanas diena bija šī gada 15. janvārī, aizpildiet to ar nākamā gada 15. janvāri. Ja viņu dzimšanas diena ir šī gada 15. maijā, aizpildiet to ar šī gada 15. maiju.

Automatizācija

1. Iestatiet datuma trigeri: Konfigurējiet datuma trigeri, lai aktivizētos personas nākamajā dzimšanas dienā
2. Pievienojiet iesaistes nosacījumu (pēc izvēles): Iekļaujiet nosacījumu, lai pārliecinātos, ka persona iepriekš ir bijusi iesaistīta. Tas palīdz atlasīt tikai tos, kuri iepriekš ir mijiedarbojušies.
3. Pievienojiet aizkavi (pēc izvēles): Iekļaujiet aizkavi, lai ļautu individuāli atcelt izejošās komunikācijas ārkārtas gadījumā
4. Sūtīt e-pasta darbību: Pievienojiet darbību, lai nosūtītu e-pastu. Pielāgojiet e-pasta saturu atbilstoši vajadzībām dzimšanas dienas apsveikumam.
5. Atjauniniet personas nākamo dzimšanas dienu: Pievienojiet soli, lai atjauninātu personas reģistrāciju, iestatot nākamo dzimšanas dienu vienu gadu pēc pašreizējā datuma. Tas nodrošina, ka automatizācija tiks aktivizēta arī nākamajā gadā.

Nosūtīt e-pasta atgādinājumu potenciālajam klientam vienu dienu pirms plānotās sarunas

Automatizācija

1. Iestatīt datuma aktivizētāju: Konfigurējiet datuma aktivizētāju, lai aktivizētu vienu dienu pirms aktivitātes termiņa
2. Pievienot nosacījumu (pēc izvēles): Iekļaujiet nosacījumu, lai nodrošinātu, ka šī darbība notiek tikai aktivitātēs, kurās klientam ir paredzēts piedalīties
3. Sūtīt e-pasta darbību: Pievienojiet darbību, lai nosūtītu e-pastu. Pielāgojiet e-pasta saturu atbilstoši vajadzībām, lai atgādinātu potenciālajam klientam par ieplānoto tikšanos.

Izveidojiet aktivitātes atgādinājumu, lai veiktu sekojošo zvanu ar potenciālo klientu pēc viņu pēdējā zvana

Automatizācija

1. Iestatiet datuma aktivizētāju: Konfigurējiet datuma aktivizētāju, lai aktivizētu 3 dienas pēc tam, kad pēdējā zvana aktivitāte tika atzīmēta kā “Izpildīts”.
2. Pievienojiet tūlītēju nosacījumu: Izveidojiet tūlītēju nosacījumu, lai nodrošinātu, ka sekojat līdzi atvērtajiem darījumiem un ir plānotas aktivitātes.
3. Izveidojiet pēckontakta aktivitāti: Izveidojiet jaunu darbību ar aktivitāti, lai sekotu līdzi potenciālajam klientam. Ieplānojiet zvanu un iekļaujiet svarīgu informāciju no iepriekšējā zvana.