Zināšanu bāze

Uzdevumu izpilde un mijiedarbība ar potenciālajiem klientiem un esošajiem klientiem noteiktos laikos ir būtiska, pārvaldot klientu attiecības.

Ar datuma izsistēm jūs varat automatizēt uzdevumus, piemēram, sūtīt e-pastus jūsu klientu dzimšanas dienās, sūtīt e-pasta atgādinājumus par gaidāmajām sanāksmēm vai ieplānot zvanu nedēļu pirms gaidāmā darījuma noslēgšanas datuma, lai jūs varētu koncentrēties uz svarīgākām lietām, piemēram, sava biznesa attīstīšanu.

Kamēr mēs izskaidrojām, kā konfigurēt datuma izsistēmās automatizācijas šajā rakstā, šeit mēs jums parādīsim, kā konfigurēt konkrētas automatizācijas konkrētām situācijām.

Nosūtīt e-pastu klientam viņa dzimšanas dienā

Sagatavošana

Pirms automatizācijas iestatīšanas šim mērķim, pārliecinieties, ka esat paveicis sekojošo:

• Iestatiet personu pielāgoto lauku, datuma veids. Mēs iesakām nosaukt lauku “Nākamā dzimšanas diena” automatizācijas nolūkiem.
• Katram kontaktam aizpildiet “Nākamās dzimšanas dienas” lauku, ko izveidojāt, ar dzimšanas dienas datumu un mēnesi un nākamās nākamās dzimšanas dienas gadu. Piemēram, ja kontakta dzimšanas diena bija 15. janvārī šajā gadā, aizpildiet to ar 15. janvāri nākamajā gadā. Ja viņu dzimšanas diena ir 15. maijā šajā gadā, aizpildiet to ar 15. maiju šajā gadā.

Automatizācija

1. Iestatiet datuma trigeri: Konfigurējiet datuma trigeri, lai aktivizētos personas nākamajā dzimšanas dienā
2. Pievienojiet iesaistes nosacījumu (pēc izvēles): Iekļaujiet nosacījumu, lai nodrošinātu, ka persona ir iepriekš iesaistījusies. Tas var palīdzēt mērķēt tikai uz tiem, kuri iepriekš ir mijiedarbojušies.
3. Pievienojiet aizkavi (pēc izvēles): Iekļaujiet aizkavi, lai ļautu individuāli atcelt izejošās komunikācijas ārkārtas gadījumā
4. Nosūtīt e-pasta darbību: Pievienojiet darbību, lai nosūtītu e-pastu. Pielāgojiet e-pasta saturu, kā nepieciešams, dzimšanas dienas apsveikumam.
5. Atjauniniet personas Nākamo dzimšanas dienu: Pievienojiet soli, lai atjauninātu personas ierakstu, nosakot viņu nākamo dzimšanas dienu uz vienu gadu no pašreizējās datuma. Tas nodrošina, ka automatizācija tiks aktivizēta arī nākamgad.

Nosūtīt e-pasta atgādinājumu potenciālajam klientam vienu dienu pirms plānotās sarunas

Automatizācija

1. Iestatīt datuma aktivizētāju: Konfigurējiet datuma aktivizētāju, lai aktivizētu vienu dienu pirms aktivitātes termiņa
2. Pievienot nosacījumu (pēc izvēles): Iekļaujiet nosacījumu, lai nodrošinātu, ka šī darbība notiek tikai aktivitātēs, kurās klientam ir paredzēts piedalīties
3. Nosūtīt e-pasta darbību: Pievienojiet darbību, lai nosūtītu e-pastu. Pielāgojiet e-pasta saturu pēc vajadzības, lai atgādinātu potenciālajam klientam par plānoto sanāksmi.

Izveidojiet aktivitātes atgādinājumu, lai veiktu sekojošo zvanu ar potenciālo klientu pēc viņu pēdējā zvana

Automatizācija

1. Iestatiet datuma aktivizētāju: Konfigurējiet datuma aktivizētāju, lai aktivizētu 3 dienas pēc tam, kad pēdējā zvana aktivitāte tika atzīmēta kā “Izpildīts”.
2. Pievienojiet tūlītēju nosacījumu: Izveidojiet tūlītēju nosacījumu, lai nodrošinātu, ka sekojat līdzi atvērtajiem darījumiem un ir plānotas aktivitātes.
3. Izveidojiet sekojošu aktivitāti: Izveidojiet jaunu darbību ar aktivitāti, lai sekotu līdzi potenciālajam klientam. Plānojiet zvanu un iekļaujiet attiecīgus datus no iepriekšējā zvana.