Zināšanu bāze

Zināšanu bāze/Iespējas/Automācijas/Automācija: datuma iz...

Tēmas
Sūtīt e-pastu klientam viņa dzimšanas dienā
Sagatavošanās
Automatizācija
Sūtiet e-pasta atgādinājumu potenciālam klientam vienu dienu pirms ieplānotā zvana
Automatizācija
Izveidojiet aktivitāšu atgādinājumu, lai pēc pēdējā zvana saņemšanas sazinātos ar potenciālo klientu
Automatizācija

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Automācija: datuma izraisītāji lietojumprogrammas

YS
Yssel Salas, 2024. gada 1. augusts

Darot uzdevumus un sazinoties ar potenciālajiem klientiem un klientiem noteiktās laikos ir būtiski, strādājot ar klientu attiecībām.

Ar datuma izsaukumiem jūs varat automatizēt uzdevumus, piemēram, nosūtot e-pastus jūsu klientu dzimšanas dienās, nosūtot e-pasta atgādinājumus par tuvojošos tikšanos vai ierakstot zvanu nedēļu pirms paredzamā darījuma noslēguma datuma, lai jūs varētu koncentrēties uz svarīgām lietām, piemēram, uzņēmuma izaugsmei.

Lai gan mēs jau esam izskaidrojuši, kā konfigurēt datuma izsaucotie automatizāciju šajā rakstā, šeit mēs parādīsim, kā konfigurēt konkrētas automatizācijas konkrētām situācijām.


Sūtīt e-pastu klientam viņa dzimšanas dienā

Sagatavošanās

Pirms iestatāt automatizāciju šim nolūkam, pārliecinieties, ka esat iepriekš izdarījis šādu:

  • Izveidojiet personas pielāgotu lauku, datuma tipu. Ieteicams nosaukt lauku "Nākamais dzimšanas diena" automatizācijas nolūkiem.
  • Katram kontaktpersonai aizpildiet "Nākamais dzimšanas diena" lauku, ko esat izveidojis ar dzimšanas dienas datumu un mēnesi un nākamā gada dzimšanas dienu. Piemēram, ja kontakta dzimšanas diena bija aktuālajā gadā 15. janvārī, aizpildiet to ar 15. janvāri nākamajā gadā. Ja viņu dzimšanas diena ir aktuālajā gadā 15. maijā, aizpildiet to ar 15. maiju aktuālajā gadā.

Automatizācija

  1. Iestatiet datumu izraisītāju: Konfigurējiet datumu izraisītāju, lai aktivizētos personai nākamajā dzimšanas dienā
  2. Pievienojiet iesaistīšanās nosacījumu (pēc izvēles): Iekļaujiet nosacījumu, lai nodrošinātu, ka persona ir bijusi iesaistīta iepriekš. Tas var palīdzēt precīzāk vērsties tikai pie tiem, kuri iepriekš ir mijiedarbojušies.
  3. Pievienojiet aizkavējumu (pēc izvēles): Iekļaujiet aizkavējumu, lai ļautu individuāli atcelt izejošos saziņas gadījumos, ja rodas ārkārtas situācija
  4. Sūtīt e-pasta darbību: Pievienojiet darbību sūtīt e-pastu. Pielāgojiet e-pasta saturu pēc nepieciešamības dzimšanas dienas sveicienam.
  5. Atjauniniet personas Nākamo dzimšanas dienu: Pievienojiet soli, lai atjauninātu personas ierakstu, iestatot viņu nākamo dzimšanas dienu vienu gadu no pašreizējā datuma. Tas nodrošina, ka automatizācija atkārtoti aktivizēsies nākamgad.

Sūtiet e-pasta atgādinājumu potenciālam klientam vienu dienu pirms ieplānotā zvana

Automatizācija

  1. Iestatiet datumu izraisītāju: Konfigurējiet datumu izraisītāju, lai aktivizētu vienu dienu pirms aktivitātes termiņa beigām
  2. Pievienot nosacījumu (pēc izvēles): Iekļaujiet nosacījumu, lai nodrošinātu, ka šī darbība notiek tikai aktivitātēs, kurās klientam jāpiedalās
  3. Sūtīt e-pasta darbību: Pievienojiet darbību, lai nosūtītu e-pastu. Pielāgojiet e-pasta saturu pēc vajadzības, lai atgādinātu potenciālajam klientam ieplānoto sanāksmi.

Izveidojiet aktivitāšu atgādinājumu, lai pēc pēdējā zvana saņemšanas sazinātos ar potenciālo klientu

Automatizācija

  1. Iestatiet datumu aktivizētāju: Konfigurējiet datumu aktivizētāju, lai aktivizētu 3 dienas pēc pēdējā zvana aktivitātes, kas atzīmēta kā "Pabeigts".
  2. Pievienojiet nekavēšoties nosacījumu: Izveidojiet nekavējoties nosacījumu, lai nodrošinātu, ka sekotu atvērtiem darījumiem un tika ieplānotas aktivitātes.
  3. Izveidojiet pēcākādas aktivitāti: Izveidojiet jaunu darbību ar aktivitāti, lai sazinātos ar potenciālo klientu. Grafikā iekļaujiet zvanu un iekļaujiet atbilstošus datus no iepriekšējā zvana.
Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums