Zināšanu bāze

Uzdevumu veikšana un iesaistīšanās ar perspektīvām un klientiem konkrētos laikos ir būtiska, lai pārvaldītu klientu attiecības.

Ar datuma izraisītājiem jūs varat automatizēt uzdevumus, piemēram, nosūtot e-pastus saviem klientu dzimšanas dienās, nosūtot e-pasta atgādinājumus par gaidāmajām sapulcēm vai ieplānojot zvanu nedēļu pirms darījuma paredzamā noslēgšanas datuma, tādējādi varat koncentrēties uz svarīgākajiem jautājumiem, piemēram, uzņēmuma izaugsmei.

Lai gan mēs esam izskaidrojuši, kā konfigurēt datuma izraisītās automatizācijas šajā rakstā, šeit mēs jums parādīsim, kā konfigurēt konkrētas automatizācijas konkrētos scenārijos.

Sūtiet e-pastu klientam viņa dzimšanas dienā

Sagatavošanās

Pirms iestatāt automātismu šim nolūkam, pārliecinieties, ka iepriekš esat veikuši sekojošo:

• Izveidojiet personas pielāgoto lauku ar datuma tipu. Ieteicamais nosaukums automātismu nolūkiem ir "Nākamais dzimšanas diena".
• Katram kontaktam aizpildiet izveidoto "Nākamās dzimšanas dienas" lauku ar dzimšanas dienas datumu un mēnesi un nākamā gada dzimšanas dienu gadā. Piemēram, ja kontaktpersonas dzimšanas diena bija šī gada 15. janvārī, aizpildiet to ar nākamā gada 15. janvāri. Ja viņa dzimšanas diena ir šī gada 15. maijā, aizpildiet ar 15.maiju šajā gadā.

Automātisms

1. Iestatiet datumu izsaukumu: Konfigurējiet datumu izsaukumu, kas aktivizēsies personai nākamajā dzimšanas dienā.
2. Pievienojiet iesaistīšanās nosacījumu (nav obligāti): Iekļaujiet nosacījumu, lai nodrošinātu, ka persona ir bijusi iesaistīta agrāk. Tas palīdzēs mērķēt tikai tos, kas iepriekš ir mijiedarbojušies.
3. Pievienojiet aizkavēšanu (nav obligāti): Iekļaujiet aizkavēšanu, lai ļautu atcelt individuālās saziņas izsūtīšanu ārkārtas gadījumā.
4. Sūtiet e-pasta darbību: Pievienojiet darbību, lai nosūtītu e-pastu. Pielāgojiet e-pasta saturu pēc nepieciešamības dzimšanas dienas sveicienam.
5. Atjauniniet personas Nākamo dzimšanas dienu: Pievienojiet soli, lai atjauninātu personas ierakstu, iestatot viņu nākamās dzimšanas dienas datumu par vienu gadu no pašreizējās datuma. Tas nodrošina, ka automātisms atkal aktivizēsies nākamgad.

Sūtiet e-pasta atgādinājumu potenciālajam klientam vienu dienu pirms ieplānotā zvana

Automatizācija

1. Iestatiet datumu aktivizēšanas trigeri: Konfigurējiet datumu trigeri, lai aktivizētu vienu dienu pirms aktivitātes termiņa
2. Pievienot nosacījumu (pēc izvēles): Iekļaujiet nosacījumu, lai nodrošinātu, ka šī darbība notiek tikai aktivitātēs, kurās klients plānots piedalīties
3. Sūtīt e-pasta darbību: Pievienojiet darbību, lai nosūtītu e-pastu. Pielāgojiet e-pasta saturu, ja nepieciešams, lai atgādinātu potenciālajam klientam par ieplānoto tikšanos.

Izveidojiet aktivitātes atgādinājumu, lai pēc pēdējā zvana ar izredzēto būtu sekotāja zvans

Automatizācija

1. Iestatiet datumu izraisītāju: Konfigurējiet datumu izraisītāju, lai aktivizētos 3 dienas pēc pēdējā zvana aktivitāte tika atzīmēta kā "Pabeigta".
2. Pievienojiet uzreizējo nosacījumu: Izveidojiet uzreizējo nosacījumu, lai nodrošinātu, ka jūs turpināt strādāt pie atvērtiem darījumiem un plānotajām aktivitātēm.
3. Izveidojiet sekotāja aktivitāti: Izveidojiet jaunu darbību ar aktivitāti, lai sekotu izredzētākam. Noturiet zvanu un iekļaujiet atbilstošus datus no iepriekšējā zvana.