Base de conocimiento

Completar tareas e interactuar con clientes potenciales y clientes en momentos específicos es crucial para gestionar las relaciones con los clientes.

Con los activadores de fecha, puedes automatizar tareas como enviar correos electrónicos en los cumpleaños de tus clientes, enviar recordatorios por correo electrónico para tus próximas reuniones o agendar una llamada una semana antes de la fecha de cierre prevista de un trato, para que puedas enfocarte en cosas más importantes como hacer crecer tu negocio.

Si bien explicamos cómo configurar automatizaciones activadas por fecha en este artículo, aquí te mostraremos cómo configurar automatizaciones específicas para cada situación.

Enviar un correo electrónico a un cliente en su cumpleaños

Preparación

Antes de configurar una automatización para este fin, asegúrate de haber hecho lo siguiente:

• Configura un campo personalizado de persona, tipo de fecha. Te sugerimos nombrar el campo "Próximo cumpleaños" para la automatización.
• Para cada contacto, completa el campo "Próximo cumpleaños" que creaste con la fecha, el mes y el año del próximo cumpleaños. Por ejemplo, si el cumpleaños del contacto fue el 15 de enero del año en curso, completa el campo con el 15 de enero del siguiente año. Si su cumpleaños es el 15 de mayo de este año, completa el campo con el 15 de mayo de este año.

Automatización

1. Configurar un activador de fecha: Configura un activador de fecha para que se active en el próximo cumpleaños de la persona.
2. Añadir una condición de interacción (opcional): Incluye una condición para garantizar que la persona haya interactuado contigo anteriormente. Esto puede ayudar a dirigirse solo a quienes ya han interactuado.
3. Añadir un retraso (opcional): Incorpora un retraso para permitir la cancelación individual de las comunicaciones salientes en caso de emergencia.
4. Acción de envío de correo electrónico: Agrega la acción para enviar un correo electrónico. Personaliza el contenido del correo electrónico según sea necesario para la felicitación de cumpleaños.
5. Actualizar el próximo cumpleaños de la persona: Agrega un paso para actualizar el registro de la persona al establecer su próximo cumpleaños un año después de la fecha actual. Esto garantiza que la automatización se active de nuevo el próximo año.

Enviar un recordatorio por correo electrónico a un cliente potencial un día antes de una llamada agendada

Automatización

1. Configurar un activador de fecha: Configura un activador de fecha para que se active un día antes de la fecha límite de la actividad.
2. Añadir una condición (opcional): Incluye una condición para garantizar que esta acción solo ocurra en actividades en las que se espera que el cliente participe.
3. Acción de envío de correo electrónico: Agrega la acción para enviar un correo electrónico. Personaliza el contenido del correo electrónico según sea necesario para recordarle al cliente potencial la reunión agendada.

Crea un recordatorio de actividad para realizar una llamada de seguimiento con un cliente potencial después de su última llamada

Automatización

1. Configurar un activador de fecha: Configura un activador de fecha para que se active 3 días después de que la última llamada se haya marcado como "Finalizada".
2. Añadir condición instantánea: Crea una condición instantánea para asegurar el seguimiento de los tratos abiertos y las actividades agendadas.
3. Crear una actividad de seguimiento: Crea una nueva acción con una actividad para darle seguimiento a un cliente potencial. Agenda una llamada e incluye detalles relevantes de la llamada anterior.