База знань

Завершення завдань та взаємодія з потенційними клієнтами і клієнтами у певні часи є важливим при управлінні відносинами з клієнтами.

За допомогою тригерів дати ви можете автоматизувати завдання, такі як відправлення електронних листів на дні народження ваших клієнтів, відправлення нагадувань по електронній пошті про ваші майбутні зустрічі або планування дзвінка за тиждень до очікуваної дати закриття угоди, щоб ви могли зосередитися на більш важливих справах, таких як розвиток вашого бізнесу.

Незважаючи на те, як налаштувати автоматизацію за допомогою тригерів дати в цій статті, тут ми покажемо вам, як налаштувати конкретні автоматизації для конкретних сценаріїв.

Надіслати електронного листа клієнту на його день народження

Підготовка

Перед налаштуванням автоматизації для цієї цілі переконайтеся, що ви вже виконали наступне:

• Створіть поле для особи спеціального типу, типу дати. Ми радимо назвати поле "Наступний день народження" для автоматизації цілей.
• Для кожної контактної особи заповніть поле "Наступний день народження", яке ви створили, датою і місяцем народження та роком наступного дня народження. Наприклад, якщо день народження контакту випав на 15 січня поточного року, заповніть його 15 січня наступного року. Якщо їхній день народження випадає на 15 травня поточного року, заповніть його 15 травня поточного року.

Автоматизація

1. Налаштуйте тригер дати: Налаштуйте тригер дати, щоб активувати його на наступний день народження особи
2. Додайте умову залучення (необов'язково): Включіть умову, щоб переконатися, що особа вже взаємодіяла раніше. Це може допомогти спрямувати тільки тих, хто взаємодіяв раніше.
3. Додайте затримку (необов'язково): Додайте затримку, щоб дозволити індивідуальне скасування вихідних комунікацій у разі надзвичайної ситуації
4. Відправити дію електронної пошти: Додайте дію, щоб надіслати електронний лист. Налаштуйте вміст листа за потребою для привітання з днем народження.
5. Оновіть Наступний день народження особи: Додайте крок для оновлення запису особи, встановивши її наступний день народження на один рік від поточної дати. Це забезпечить те, що автоматизація спрацює знову наступного року.

Відправка нагадування електронного листа перспективі за день до запланованого дзвінка

Автоматизація

1. Встановіть тригер дати: Налаштуйте тригер дати для активації за один день до запланованої дати події
2. Додайте умову (необов'язково): Включіть умову, щоб ця дія стосувалася лише активностей, у яких передбачається участь клієнта
3. Дія надсилання електронної пошти: Додайте дію для відправлення електронної пошти. Налаштуйте вміст електронного листа за потребою, щоб нагадати перспективі про заплановану зустріч.

Створіть нагадування про діяльність, щоб здійснити телефонний дзвінок після останнього дзвінка від потенційного клієнта

Автоматизація

1. Налаштуйте тригер дати: Налаштуйте дату тригера, щоб активувати її через 3 дні після того, як остання діяльність з дзвінками була позначена як "Зроблено".
2. Додайте митну умову: Створіть митну умову, щоб забезпечити, що ви дотримуєтесь відкритих угод та маєте заплановані дії
3. Створіть дії для наступного кроку: Створіть нову дію з активністю, щоб здійснити наступний крок з потенційним клієнтом. Заплануйте дзвінок та включіть важливі відомості з попереднього дзвінка.