База знань

Завершення завдань та взаємодія з потенційними клієнтами і клієнтами в певні часи є критично важливими при управлінні відносинами з клієнтами.

З тригерами дат ви можете автоматизувати завдання, такі як надсилання електронних листів на дні народження ваших клієнтів, надсилання нагадувань електронною поштою про ваші майбутні зустрічі або планування дзвінка за тиждень до очікуваної дати закриття угоди, щоб ви могли зосередитися на більш важливих речах, таких як розвиток вашого бізнесу.

Хоча ми пояснили, як налаштувати автоматизацію з тригерами дат у цьому матеріалі, тут ми покажемо вам, як налаштувати конкретні автоматизації для конкретних сценаріїв.

Надіслати електронний лист клієнту на його день народження

Підготовка

Перед налаштуванням автоматизації для цієї мети, переконайтеся, що ви виконали наступні дії:

• Налаштуйте персональне поле, тип дати. Ми рекомендуємо назвати поле “Наступний день народження” для цілей автоматизації.
• Для кожної контактної особи заповніть поле “Наступний день народження”, яке ви створили, датою і місяцем дня народження та роком наступного дня народження. Наприклад, якщо день народження контакту був 15 січня поточного року, заповніть його 15 січня наступного року. Якщо їх день народження 15 травня поточного року, заповніть його 15 травня поточного року.

Автоматизація

1. Налаштуйте тригер дати: Налаштуйте тригер дати, щоб активувати його на наступний день народження особи
2. Додайте умову залучення (необов'язково): Включіть умову, щоб переконатися, що особа вже взаємодіяла раніше. Це може допомогти націлити лише тих, хто вже взаємодіяв.
3. Додайте затримку (необов'язково): Включіть затримку, щоб дозволити індивідуальне скасування вихідних комунікацій у разі надзвичайної ситуації
4. Дія надсилання електронного листа: Додайте дію для надсилання електронного листа. Налаштуйте вміст електронного листа за потреби для привітання з днем народження.
5. Оновіть наступний день народження особи: Додайте крок для оновлення запису особи, встановивши їх наступний день народження на один рік від поточної дати. Це забезпечить повторне спрацьовування автоматизації наступного року.

Надіслати нагадування електронною поштою потенційному клієнту за день до запланованого дзвінка

Автоматизація

1. Налаштуйте тригер дати: Налаштуйте тригер дати, щоб активувати його за день до терміну виконання діяльності
2. Додати умову (необов'язково): Додайте умову, щоб забезпечити виконання цієї дії лише для діяльностей, в яких очікується участь клієнта
3. Дія Надіслати електронну пошту: Додайте дію для надсилання електронної пошти. Налаштуйте вміст електронної пошти за потреби, щоб нагадати потенційному клієнту про заплановану зустріч.

Створіть нагадування про активність, щоб зателефонувати потенційному клієнту після їхнього останнього дзвінка

Автоматизація

1. Налаштуйте тригер дати: Налаштуйте тригер дати, щоб активувати його через 3 дні після того, як активність останнього дзвінка була позначена як “Зроблено”.
2. Додайте миттєву умову: Створіть миттєву умову, щоб переконатися, що ви продовжуєте працювати з відкритими угодами та мали заплановані активності.
3. Створіть активність для подальшого контакту: Створіть нову дію з активністю, щоб зв’язатися з потенційним клієнтом. Заплануйте дзвінок і включіть відповідні деталі з попереднього дзвінка.