База знань

Завершення завдань та взаємодія з потенційними клієнтами і клієнтами в певні часи є критично важливими при управлінні відносинами з клієнтами.

З тригерами дат ви можете автоматизувати завдання, такі як надсилання електронних листів на дні народження ваших клієнтів, надсилання нагадувань електронною поштою про ваші майбутні зустрічі або планування дзвінка за тиждень до очікуваної дати закриття угоди, щоб ви могли зосередитися на більш важливих речах, таких як розвиток вашого бізнесу.

Хоча ми пояснили, як налаштувати автоматизацію з тригерами дат у цьому матеріалі, тут ми покажемо вам, як налаштувати конкретні автоматизації для конкретних сценаріїв.

Надіслати електронний лист клієнту на його день народження

Підготовка

Перед налаштуванням автоматизації для цієї мети, переконайтеся, що ви виконали наступні дії:

• Створіть кастомне поле для контактної особи (детальніше), типу "дата". Рекомендуємо назвати це поле "Наступний день народження" для цілей автоматизації.
• Для кожної контактної особи заповніть поле "Наступний день народження", яке ви створили, датою та місяцем дня народження і роком наступного дня народження. Наприклад, якщо день народження контакту був 15 січня поточного року, заповніть поле датою 15 січня наступного року. Якщо день народження припадає на 15 травня поточного року, заповніть поле датою 15 травня поточного року.

Автоматизація

1. Налаштуйте тригер дати: Налаштуйте тригер дати, щоб активувати його на наступний день народження особи
2. Додати умову залучення (необов’язково): Додайте умову, щоб переконатися, що контактна особа вже взаємодіяла раніше. Це допоможе націлити лише тих, хто вже взаємодіяв раніше.
3. Додайте затримку (необов'язково): Включіть затримку, щоб дозволити індивідуальне скасування вихідних комунікацій у разі надзвичайної ситуації
4. Дія надсилання електронної пошти: Додайте дію для надсилання електронного листа. Відредагуйте зміст електронного листа відповідно до привітання з днем народження.
5. Оновіть "Наступний день народження" контактної особи: Додайте крок для оновлення реєстрації контактної особи, встановивши наступний день народження на рік вперед від поточної дати. Це гарантує, що автоматизація знову спрацює наступного року.

Надіслати нагадування електронною поштою потенційному клієнту за день до запланованого дзвінка

Автоматизація

1. Налаштуйте тригер дати: Налаштуйте тригер дати, щоб активувати його за день до терміну виконання діяльності
2. Додати умову (необов'язково): Додайте умову, щоб забезпечити виконання цієї дії лише для діяльностей, в яких очікується участь клієнта
3. Дія надсилання електронної пошти: Додайте дію для надсилання електронного листа. Відредагуйте зміст електронного листа, щоб нагадати потенційному клієнту про заплановану зустріч.

Створіть нагадування про активність, щоб зателефонувати потенційному клієнту після їхнього останнього дзвінка

Автоматизація

1. Налаштуйте тригер дати: Налаштуйте тригер дати, щоб активувати його через 3 дні після того, як активність останнього дзвінка була позначена як “Зроблено”.
2. Додайте миттєву умову: Створіть миттєву умову, щоб переконатися, що ви продовжуєте працювати з відкритими угодами та мали заплановані активності.
3. Створіть подальше завдання: Створіть нову дію із завданням для подальшої взаємодії з потенційним клієнтом. Заплануйте дзвінок та додайте відповідні деталі з попереднього дзвінка.