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Automazioni: date trigger casi d'uso
Completare compiti e interagire con potenziali clienti e clienti in momenti specifici è fondamentale nella gestione delle relazioni con i clienti.
Con date triggers, puoi automatizzare compiti come l'invio di email nei compleanni dei tuoi clienti, l'invio di promemoria via email per i tuoi prossimi incontri o la pianificazione di una chiamata una settimana prima della data di chiusura prevista di un affare, così puoi concentrarti su cose più importanti come far crescere la tua attività.
Mentre abbiamo spiegato come configurare automazioni attivate da data in questo articolo, qui ti mostreremo come configurare automazioni specifiche per scenari specifici.
Invia un'email a un cliente nel giorno del suo compleanno
Preparazione
Prima di impostare un'automazione per questo scopo, assicurati di aver fatto quanto segue in anticipo:
- Imposta un campo personalizzato, di tipo data. Ti suggeriamo di chiamare il campo “Prossimo compleanno” per scopi di automazione.
- Per ogni persona di contatto, compila il campo “Prossimo compleanno” che hai creato con la data e il mese del compleanno e l'anno del prossimo compleanno. Ad esempio, se il compleanno del contatto era il 15 gennaio dell'anno corrente, compilalo con il 15 gennaio dell'anno successivo. Se il loro compleanno è il 15 maggio dell'anno corrente, compilalo con il 15 maggio dell'anno corrente.
Automazione
- Imposta un trigger di data: Configura un trigger di data per attivarsi nel prossimo compleanno della persona
- Aggiungi una condizione di coinvolgimento (opzionale): Includi una condizione per garantire che la persona abbia già interagito in precedenza. Questo può aiutare a mirare solo a coloro che hanno interagito in precedenza.
- Aggiungi un ritardo (opzionale): Incorpora un ritardo per consentire la cancellazione individuale delle comunicazioni in uscita in caso di emergenza
- Azioni Email: Aggiungi l'azione per inviare un'email. Personalizza il contenuto dell'email secondo necessità per il messaggio di auguri di compleanno.
- Aggiorna il Prossimo Compleanno della persona: Aggiungi un passaggio per aggiornare il record della persona impostando il loro prossimo compleanno a un anno dalla data attuale. Questo assicura che l'automazione si attivi nuovamente l'anno prossimo.

Invia un promemoria via email a un potenziale cliente un giorno prima di una chiamata programmata
Automazione
- Imposta un Trigger di Data: Configura un trigger di data per attivarsi un giorno prima della scadenza dell'attività
- Aggiungi una condizione (opzionale): Includi una condizione per garantire che questa azione si verifichi solo per le attività in cui si prevede la partecipazione del cliente
- Azioni Email: Aggiungi l'azione per inviare un'email. Personalizza il contenuto dell'email secondo necessità per ricordare al potenziale cliente dell'incontro programmato.

Crea un promemoria per un'attività per avere una chiamata di follow-up con un potenziale cliente dopo la loro ultima chiamata
Automazione
- Imposta un trigger di data: Configura un trigger di data per attivarsi 3 giorni dopo che l'attività dell'ultima chiamata è stata contrassegnata come “Fatto”.
- Aggiungi condizione istantanea: Crea una condizione istantanea per assicurarti di seguire le trattative aperte e avere attività programmate.
- Crea un'attività di follow-up: Crea una nuova azione con un'attività per seguire il potenziale cliente. Pianifica una chiamata e includi dettagli rilevanti dalla chiamata precedente.

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