Base di conoscenza

Completare compiti e coinvolgersi con prospettive e clienti in momenti specifici è cruciale quando si gestiscono le relazioni con i clienti.

Con trigger di data, puoi automatizzare compiti come l'invio di email per il compleanno dei tuoi clienti, l'invio di promemoria via email per i tuoi prossimi incontri o la pianificazione di una chiamata una settimana prima della data di chiusura prevista di un affare, in modo da poterti concentrare su cose più importanti come far crescere la tua attività.

Mentre abbiamo spiegato come configurare automazioni scatenate dalla data in questo articolo, qui ti mostreremo come configurare automazioni specifiche per scenari specifici.

Invia un'email a un cliente per il suo compleanno

Preparazione

Prima di impostare un'automazione a questo scopo, assicurati di aver fatto quanto segue in precedenza:

• Configura un campo personalizzato personalizzato, di tipo data. Suggeriamo di chiamare il campo "Prossimo compleanno" a fini di automazione.
• Per ogni contatto, compila il campo "Prossimo compleanno" che hai creato con la data e il mese del compleanno e l'anno del prossimo compleanno. Ad esempio, se il compleanno del contatto è il 15 gennaio dell'anno in corso, inserisci il 15 gennaio dell'anno successivo. Se il compleanno è il 15 maggio dell'anno in corso, inserisci il 15 maggio dell'anno in corso.

Automazione

1. Configura un trigger di data: Configura un trigger di data per attivarsi al prossimo compleanno della persona
2. Aggiungi una condizione di coinvolgimento (opzionale): Includi una condizione per garantire che la persona abbia interagito in precedenza. Questo può aiutare a mirare solo a coloro che hanno interagito in precedenza.
3. Aggiungi un ritardo (opzionale): Incorpora un ritardo per consentire la cancellazione individuale delle comunicazioni in uscita in caso di emergenza
4. Azione di invio email: Aggiungi l'azione per inviare un'email. Personalizza il contenuto dell'email secondo necessità per il saluto di compleanno.
5. Aggiorna il Prossimo Compleanno della persona: Aggiungi un passaggio per aggiornare il record della persona impostando il suo prossimo compleanno a un anno dalla data attuale. Ciò assicura che l'automazione si attivi nuovamente l'anno prossimo.

Invia un promemoria via email a un potenziale cliente un giorno prima di una chiamata programmata

Automazione

1. Imposta un Attivatore di Data: Configura un attivatore di data per attivare un giorno prima della data di scadenza dell'attività
2. Aggiungi una condizione (opzionale): Includi una condizione per garantire che questa azione si verifichi solo per attività in cui è prevista la partecipazione del cliente
3. Azione di Invio Email: Aggiungi l'azione di invio email. Personalizza il contenuto dell'email secondo necessità per ricordare al potenziale cliente l'incontro programmato.

Crea un promemoria di attività per fare un follow-up telefonico con un potenziale cliente dopo l'ultimo colloquio

Automazione

1. Imposta un trigger di data: Configura un trigger di data per attivare 3 giorni dopo che l'ultima attività telefonica è stata contrassegnata come “Fatto”.
2. Aggiungi una condizione istantanea: Crea una condizione istantanea per assicurarti di seguire le trattative aperte e avere attività pianificate
3. Crea un'attività di follow-up: Crea una nuova azione con un'attività per fare un follow-up con il potenziale cliente. Pianifica una chiamata e includi dettagli rilevanti del colloquio precedente.