Teadmusbaas

Ülesannete täitmine ja potentsiaalsete klientidega ning klientidega teatud aegadel suhtlemine on kliendisuhete haldamisel ülioluline.

Kuupäeva käivitajate abil saate automatiseerida ülesandeid, nagu näiteks e-kirjade saatmine teie klientide sünnipäevadel, e-kirjade meeldetuletuste saatmine teie tulevaste koosolekute jaoks või kõne planeerimine nädal enne tehingu oodatavat sulgemiskuupäeva, et saaksite keskenduda olulisematele asjadele, nagu oma äri kasvatamine.

Kuigi me selgitasime, kuidas konfigureerida kuupäeva käivitajatega automatiseerimist selles artiklis, näitame siin, kuidas konfigureerida konkreetseid automatiseerimisi konkreetseteks stsenaariumiteks.

Saada e-kiri kliendile tema sünnipäeval

Ettevalmistus

Enne automaatika seadistamist selleks otstarbeks veendu, et oled eelnevalt teinud järgmist:

• Seadista isik kohandatud väli, kuupäeva tüüp. Soovitame nimetada välja “Järgmine sünnipäev” automaatika eesmärkidel.
• Iga kontaktisiku jaoks täida “Järgmine sünnipäev” väli, mille sa lõid, sünnipäeva kuupäeva ja kuu ning järgmise sünnipäeva aasta andmetega. Näiteks, kui kontaktisiku sünnipäev oli käesoleva aasta 15. jaanuaril, täida see järgmise aasta 15. jaanuariga. Kui nende sünnipäev on käesoleva aasta 15. mail, täida see käesoleva aasta 15. maiga.

Automaatika

1. Seadista kuupäeva käivitaja: Konfigureeri kuupäeva käivitaja, mis aktiveerub isiku järgmisel sünnipäeval
2. Lisa kaasamise tingimus (valikuline): Lisa tingimus, et tagada, et isik on varem osalenud. See aitab sihtida ainult neid, kes on varem suhtlemisega osalenud.
3. Lisa viivitus (valikuline): Kaasake viivitus, et võimaldada individuaalset tühistamist väljaminevates suhtlustes hädaolukordade korral
4. Saada e-kirja tegevus: Lisa tegevus e-kirja saatmiseks. Kohanda e-kirja sisu vastavalt sünnipäeva õnnitlusele.
5. Uuenda isiku Järgmine sünnipäev: Lisa samm, et uuendada isiku andmeid, määrates nende järgmise sünnipäeva ühe aasta võrra alates käesolevast kuupäevast. See tagab, et automaatika aktiveerub uuesti järgmisel aastal.

Saada e-kiri meeldetuletus potentsiaalsele kliendile ühe päeva enne planeeritud kõnet

Automatiseerimine

1. Seadista kuupäeva käivitaja: Konfigureeri kuupäeva käivitaja, et aktiveerida see ühe päeva enne tegevuse tähtaega
2. Lisa tingimus (valikuline): Lisa tingimus, et tagada, et see tegevus toimub ainult tegevuste puhul, kus oodatakse kliendi osalemist
3. Saada e-kirja tegevus: Lisa tegevus, et saata e-kiri. Kohanda e-kirja sisu vastavalt vajadusele, et meeldetuletada potentsiaalset klienti planeeritud kohtumisest.

Looge tegevuse meeldetuletus, et teha järgnev kõne potentsiaalse kliendiga pärast nende viimast kõnet

Automatiseerimine

1. Seadistage kuupäeva käivitaja: Konfigureerige kuupäeva käivitaja, et aktiveerida 3 päeva pärast seda, kui viimane kõne tegevus on märgitud kui “Tehtud”.
2. Lisage kohene tingimus: Looge kohene tingimus, et tagada, et järgite avatud tehinguid ja teil on planeeritud tegevusi.
3. Looge järgnev tegevus: Looge uus tegevus tegevusega, et järgida potentsiaalset klienti. Planeerige kõne ja lisage eelmisest kõnest olulised üksikasjad.