Teadmusbaas

Ülesannete täitmine ja suhtlemine väljavaadetega ja klientidega kindlatel aegadel on äärmiselt oluline kliendisuhte haldamisel.

Kasutades kuupäeva käivitajaid, saate automatiseerida ülesandeid nagu klientide sünnipäevadele e-kirjade saatmine, e-kirja meeldetuletuste saatmine teie eelseisvate kohtumiste jaoks või kõne broneerimine nädal enne tehingu lõppkuupäeva, et saaksite keskenduda olulisematele asjadele, nagu oma äri kasvatamine.

Kuupäevakäivitatud automatiseerimiste seadistamise kohta saate lugeda selles artiklis. Siin näitame teile, kuidas seadistada spetsiifilisi automatiseerimisi konkreetsete stsenaariumide jaoks.

Saada kliendile sünnipäevaks e-kiri

Ettevalmistus

Enne automatiseerimise seadistamist selleks otstarbeks veenduge, et järgmised tegevused on tehtud:

• Seadistage isikuline kohandatud väli, kuupäeva tüüp. Soovitame välja nimeks panna "Järgmine sünnipäev" automatiseerimise eesmärgil.
• Iga kontaktisiku jaoks täitke loodud "Järgmine sünnipäev" väli sünnipäeva kuupäeva ja kuu ning järgmise aasta jaoks sünnipäeva aasta. Näiteks, kui kontakti sünnipäev oli käesoleval aastal 15. jaanuaril, täitke see 15. jaanuar järgmisel aastal. Kui nende sünnipäev on käesoleval aastal 15. mail, täitke see 15. mai samal aastal.

Automatiseerimine

1. Seadistage kuupäeva käivitaja: Konfigureerige kuupäeva käivitaja aktiveerimiseks isiku järgmisel sünnipäeval
2. Lisage osalusseisund (valikuline): Sisaldage seisund tagamaks, et isik on varem osalenud. See võib aidata suunata ainult need, kes on varem suhtluses olnud.
3. Lisage viivitus (valikuline): Lisage viivitus individuaalse tühistamise võimaldamiseks väljaminevate suhtlemiste korral hädaolukorras
4. Saatke e-kirja toiming: Lisage tegevus e-kirja saatmiseks. Kohandage e-kirja sisu vastavalt vajadusele sünnipäevateritusena.
5. Värskendage isiku Järgmist sünnipäeva: Lisage samm isiku kirje värskendamiseks, seades nende järgmiseks sünnipäevaks ühe aasta käesolevast kuupäevast. See tagab, et automatiseerimine käivitub järgmisel aastal uuesti.

Saatke e-kirja meeldetuletus prospektile üks päev enne planeeritud kõnet

Automaatika

1. Määrake kuupäeva käivitaja: Seadistage kuupäeva käivitaja, et see aktiveeruks üks päev enne tegevuse tähtaega
2. Lisage tingimus (valikuline): Lisage tingimus, et tagada, et see tegevus toimub ainult nende tegevuste korral, millest osavõttu oodatakse kliendilt
3. Saatke e-kirja tegevus: Lisage tegevus e-kirja saatmiseks. Kohandage vajadusel e-kirja sisu, et meeldetuletada prospekti planeeritud kohtumisest.

Looge tegevuse meeldetuletus, et helistada võimalike klientidega pärast nende viimast kõnet

Automaatika

1. Määrake kuupäeva käivitaja: Seadistage kuupäeva käivitaja aktiveeruma 3 päeva pärast viimase kõne tegevuse märkimist “Tehtud”.
2. Lisage kohe tingimus: Looge kohe tingimus, et tagada, et järgite avatud tehinguid ja plaanite tegevusi
3. Looge järeltegevus: Looge uus tegevus koos tegevusega, et võtta ühendust võimaliku kliendiga. Ajastage kõne ja lisage olulised detailid eelmisest kõnest.