Kunnskapsbase

Fullføre oppgaver og samhandle med potensielle kunder og klienter til bestemte tider er avgjørende når man håndterer kundeforhold.

Med datoutløsere kan du automatisere oppgaver som å sende e-poster på klientenes bursdager, sende e-postpåminnelser for kommende møter eller planlegge et oppkall en uke før den forventede avslutningsdatoen for en avtale, slik at du kan fokusere på viktigere ting som å vokse bedriften din.

Mens vi forklarte hvordan du konfigurerer datoutløste automatiseringer i denne artikkelen, vil vi her vise deg hvordan du konfigurerer spesifikke automatiseringer for spesifikke scenarioer.

Send en e-post til en kunde på bursdagen deres

Forberedelse

Før du setter opp en automatisering for dette formålet, sørg for å ha gjort følgende på forhånd:

• Opprett et person egendefinert felt, datotype. Vi anbefaler å kalle feltet "Neste bursdag" for automatiseringsformål.
• For hver kontaktperson, fyll inn feltet "Neste bursdag" som du opprettet med datoen og måneden til bursdagen og året for den neste bursdagen. For eksempel, hvis kontaktpersonens bursdag var 15. januar i inneværende år, fyll det med 15. januar året etter. Hvis bursdagen deres er 15. mai i inneværende år, fyll det med 15. mai samme år.

Automatisering

1. Opprett en datotriggere: Konfigurer en datotriggere for å aktiveres på personens neste bursdag
2. Legg til en engasjementsbetingelse (valgfritt): Inkluder en betingelse for å sikre at personen har engasjert seg tidligere. Dette kan bidra til å målrette bare de som har interagert tidligere.
3. Legg til en forsinkelse (valgfritt): Inkluder en forsinkelse for å tillate individuell kansellering av utgående kommunikasjon i tilfelle av en nødsituasjon
4. Send e-post handling: Legg til handling for å sende en e-post. Tilpass e-postinnholdet etter behov for bursdagshilsenen.
5. Oppdater personens Neste bursdag: Legg til en steg for å oppdatere personens registrering ved å sette deres neste bursdag til ett år fra den nåværende datoen. Dette sikrer at automatiseringen vil aktiveres igjen neste år.

Send en e-postpåminnelse til en potensiell kunde dagen før et planlagt samtale

Automatisering

1. Sett Opp en Dato Trigger: Konfigurer en dato utløser for å aktivere dagen før aktivitetsfristen
2. Legge til en betingelse (valgfritt): Inkluder en betingelse for å sikre at denne handlingen kun skjer for aktiviteter der klienten forventes å delta
3. Send E-posthandling: Legg til handlingen for å sende en e-post. Tilpass e-postinnholdet ved behov for å minne den potensielle kunden om den planlagte møtet.

Opprett en aktivitetspåminnelse for å ha et oppfølgingsanrop med en potensiell kunde etter deres siste anrop

Automatisering

1. Sett opp en datotriggere: Konfigurer en datotriggere for å aktiveres 3 dager etter at forrige anropsaktivitet ble merket som «Fullført».
2. Legg til øyeblikkelig betingelse: Opprett en øyeblikkelig betingelse for å forsikre at du følger opp åpne avtaler og hadde planlagte aktiviteter.
3. Opprett en oppfølgingsaktivitet: Opprett en ny handling med en aktivitet for å følge opp med prospektet. Planlegg et anrop og inkluder relevante detaljer fra forrige samtale.