Kunnskapsbase

Å fullføre oppgaver og engasjere seg med potensielle kunder og klienter på bestemte tidspunkter er avgjørende når man håndterer kundeforhold.

Med datatriggere kan du automatisere oppgaver som å sende e-poster på kundenes bursdager, sende påminnelser via e-post for kommende møter eller planlegge en samtale en uke før forventet avslutningsdato for en avtale, slik at du kan fokusere på viktigere ting som å utvikle virksomheten din.

Mens vi forklarte hvordan man konfigurerer datatrigger-automatiseringer i denne artikkelen, vil vi her vise deg hvordan du konfigurerer spesifikke automatiseringer for spesifikke scenarier.

Send en e-post til en kunde på deres bursdag

Forberedelse

Før du setter opp en automatisering for dette formålet, må du sørge for å ha gjort følgende på forhånd:

• Sett opp et person tilpasset felt, datotype. Vi foreslår å navngi feltet “Neste bursdag” for automatiseringsformål.
• For hver kontaktperson, fyll ut “Neste bursdag” feltet du opprettet med dato og måned for bursdagen og året for den neste bursdagen. For eksempel, hvis kontaktens bursdag var 15. januar i inneværende år, fyll det med 15. januar i påfølgende år. Hvis bursdagen deres er 15. mai i inneværende år, fyll det med 15. mai i inneværende år.

Automatisering

1. Sett opp en datatrigger: Konfigurer en datatrigger for å aktivere på personens neste bursdag
2. Legg til en engasjementsbetingelse (valgfritt): Inkluder en betingelse for å sikre at personen har vært engasjert før. Dette kan hjelpe med å målrette kun de som har interagert tidligere.
3. Legg til en forsinkelse (valgfritt): Inkluder en forsinkelse for å tillate individuell avbestilling av utgående kommunikasjon i tilfelle en nødsituasjon
4. Send e-posthandling: Legg til handlingen for å sende en e-post. Tilpass e-postinnholdet etter behov for bursdagshilsenen.
5. Oppdater personens Neste bursdag: Legg til et steg for å oppdatere personens post ved å sette deres neste bursdag til ett år fra dagens dato. Dette sikrer at automatiseringen vil utløses igjen neste år.

Send en e-postpåminnelse til en potensiell kunde en dag før en planlagt samtale

Automatisering

1. Sett opp en datoutløser: Konfigurer en datoutløser for å aktivere en dag før forfallsdatoen for aktiviteten
2. Legg til en betingelse (valgfritt): Inkluder en betingelse for å sikre at denne handlingen kun skjer for aktiviteter der klienten forventes å delta
3. Send e-posthandling: Legg til handlingen for å sende en e-post. Tilpass innholdet i e-posten etter behov for å minne den potensielle kunden om det planlagte møtet.

Opprett en aktivitetspåminnelse for å ha en oppfølgingssamtale med en potensiell kunde etter deres siste samtale

Automatisering

1. Sett opp en datautløser: Konfigurer en dato utløser for å aktivere 3 dager etter at den siste samtaleaktiviteten ble merket som “Ferdig”.
2. Legg til umiddelbar betingelse: Opprett en umiddelbar betingelse for å sikre at du følger opp åpne avtaler og har aktiviteter planlagt.
3. Opprett en oppfølgingsaktivitet: Opprett en ny handling med en aktivitet for å følge opp med den potensielle kunden. Planlegg en samtale og inkluder relevante detaljer fra den forrige samtalen.