Tietokanta

Tehtävien suorittaminen ja asiakkaiden kanssa vuorovaikuttaminen tietyllä aikavälillä on ratkaisevan tärkeää asiakassuhteita hallittaessa.

Päivämäärä-aktivoinnit avulla voit automatisoida tehtäviä, kuten sähköpostien lähettämistä asiakkaidesi syntymäpäivinä, lähettää sähköpostimuistutuksia tulevista kokouksistasi tai aikatauluttaa puhelun viikkoa ennen odotettua kaupan päättymispäivää, jotta voit keskittyä tärkeämpiin asioihin, kuten liiketoimintasi kasvattamiseen.

Vaikka selitimme, kuinka määritetään päivämääräaktivointiautomaatioita tässä artikkelissa, tässä näytämme, kuinka voit määrittää erityisiä automaatioita erityisiin tilanteisiin.

Lähetä sähköposti asiakkaalle hänen syntymäpäivänään

Valmistelu

Ennen kuin asetat automaation tätä tarkoitusta varten, varmista, että olet tehnyt seuraavat asiat etukäteen:

• Aseta henkilö räätälöity kenttä, päivämäärätyyppi. Suosittelemme nimeämään kentän "Seuraava syntymäpäivä" automaatiotarkoituksia varten.
• Kullekin yhteyshenkilölle, täytä "Seuraava syntymäpäivä" -kenttä, jonka loit, syntymäpäivän päivämäärällä ja kuukaudella sekä seuraavan syntymäpäivän vuodella. Esimerkiksi, jos yhteyshenkilön syntymäpäivä oli 15. tammikuuta nykyisenä vuonna, täytä se seuraavaksi 15. tammikuuta seuraavana vuonna. Jos heidän syntymäpäivänsä on 15. toukokuuta nykyisenä vuonna, täytä se 15. toukokuuta nykyisenä vuonna.

Automaatio

1. Aseta päivämäärälaite: Konfiguroi päivämäärä laite aktivoituakseen henkilön seuraavalla syntymäpäivällä
2. Lisää sitoutumisehto (valinnainen): Lisää ehto varmistaaksesi, että henkilö on ollut sitoutunut aiemmin. Tämä voi auttaa kohdistamaan vain niitä, jotka ovat vuorovaikuttaneet aiemmin.
3. Lisää viive (valinnainen): Yhdistä viive mahdollistamaan yksilöllinen viestinnän peruutus hätätilanteessa
4. Lähetä sähköpostitoiminto: Lisää toiminto sähköpostin lähettämiseen. Mukauta sähköpostin sisältöä tarpeen mukaan syntymäpäiväonnittelua varten.
5. Päivitä henkilön Seuraava syntymäpäivä: Lisää vaihe päivittää henkilön tiedot asettaaksesi heidän seuraavan syntymäpäivänsä vuosi nykyisestä päivämäärästä. Tämä varmistaa, että automaatio laukeaa uudelleen seuraavana vuonna.

Lähetä sähköposti muistutus potentiaaliselle asiakkaalle yksi päivä ennen suunniteltua puhelua

Automaatio

1. Aseta päivämäärälaatikko: Määritä päivämäärä laatikko aktivoitavaksi yksi päivä ennen toiminnan eräpäivää
2. Lisää ehto (valinnainen): Lisää ehto varmistaaksesi, että tämä toimenpide tapahtuu vain toimissa, joissa asiakkaalta odotetaan osallistuvan
3. Lähetä sähköpostitoiminto: Lisää toiminto sähköpostin lähettämiseen. Mukauta sähköpostin sisältöä tarpeen mukaan muistuttaaksesi potentiaalista asiakasta suunnitellusta kokouksesta.

Luo muistutus aktiviteetista, jotta voit soittaa asiakkaalle hänen viimeisen puhelunsa jälkeen

Automaattisuus

1. Aseta päivämäärätriggeri: Määritä päivämäärä triggeri, joka aktivoituu 3 päivää sen jälkeen, kun viimeinen puhelutoiminto on merkitty ”Valmiiksi”.
2. Lisää välitön ehto: Luo välitön ehto varmistaaksesi, että seuraat avoimia kauppoja ja että sinulla on aikataulutettuja aktiviteetteja.
3. Luo seurantatoiminto: Luo uusi toiminto aktiviteetilla seuratakseksi asiakasta. Aikatauluta puhelu ja sisällytä olennaiset tiedot edellisestä puhelusta.