Tietokanta

Tehtävien suorittaminen ja vuorovaikutus potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden kanssa määrättyinä aikoina on tärkeää asiakassuhteiden hallinnassa.

Date-triggereiden avulla voit automatisoida tehtäviä, kuten sähköpostien lähettämistä asiakkaillesi heidän syntymäpäivinään, sähköpostimuistutusten lähettämistä tulevista tapaamisista tai puhelujen ajoittamista viikko ennen odotettua sopimuksen päättymispäivää, jotta voit keskittyä tärkeämpiin asioihin, kuten liiketoiminnan kasvattamiseen.

Kun olemme selittäneet, miten määritetään päivämäärään perustuvia automaatioita tässä artikkelissa, näytämme tässä, miten määritetään tiettyjä automaatioita tietyille skenaarioille.

Lähetä sähköposti asiakkaalle heidän syntymäpäivänään

Valmistelu

Ennenkuin asetat automaation tämän tarkoituksen saavuttamiseksi, varmista että olet tehnyt seuraavat asiat etukäteen:

• Aseta henkilön omakustomoitu kenttä, päivämäärätyyppi. Ehdotamme kentän nimeämistä ”Seuraava syntymäpäivä” automaation tarkoituksia varten.
• Jokaiselle yhteyshenkilölle, täytä “Seuraava syntymäpäivä” kenttä, jonka olet luonut syntymäpäivän kuukaudella ja päivämäärällä sekä seuraavan vuoden syntymäpäivän. Esimerkiksi, jos yhteyshenkilön syntymäpäivä oli tämän vuoden tammikuun 15. päivä, täytä se vuoden seuraavaan tammikuun 15. päivään. Jos heidän syntymäpäivä on tämän vuoden toukokuun 15. päivä, täytä se toukokuun 15. päivä tälle vuodelle.

Automaatio

1. Aseta päivämäärä-laukaisija: Määritä päivämäärä laukaisija aktivoitumaan henkilön seuraavana syntymäpäivänä
2. Lisää sitoutumisehto (valinnainen): Sisällytä ehto varmistaaksesi, että henkilö on sitoutunut aiemmin. Tämä voi auttaa kohdistamaan vain ne, jotka ovat olleet vuorovaikutuksessa aiemmin.
3. Lisää viive (valinnainen): Sisällytä viive mahdollistaaksesi yksilöllisen peruutuksen lähtevissä viestinnöissä hätätilanteissa
4. Lähetä sähköposti toimenpide: Lisää toimenpide lähettääksesi sähköpostin. Mukauta sähköpostisisältöä tarpeen mukaan syntymäpäivätervehdystä varten.
5. Päivitä henkilön Seuraava Syntymäpäivä: Lisää vaihe päivittääksesi henkilön tiedot asettamalla heidän seuraava syntymäpäivä vuoden päähän nykyisestä päivämäärästä. Tämä varmistaa, että automaatio laukeaa uudelleen ensi vuonna.

Lähetä sähköpostimuistutus potentiaaliselle asiakkaalle päivää ennen sovittua puhelua

Automatisointi

1. Aseta päivämäärä-laukaisin: Muokkaa päivämäärä laukaisinta aktivoitumaan päivää ennen toiminnan eräpäivää
2. Lisää ehto (valinnainen): Sisällytä ehdon, jotta tämä toiminto tapahtuu vain toiminnallisuuksille, joissa asiakkaan odotetaan osallistuvan
3. Lähetä sähköpostitoiminto: Lisää toiminto lähettääksesi sähköpostin. Mukauta sähköpostin sisältöä tarvittaessa muistuttaaksesi potentiaalista asiakasta sovitusta tapaamisesta.

Luo toimintamuistutus jatkokeskustelua varten potentiaalisen asiakkaan kanssa heidän viimeisen puhelun jälkeen

Automatisointi

1. Aseta päivämäärän laukaisin: määritä päivämäärän laukaisin aktivoida 3 päivää sen jälkeen, kun viimeisen puhelutoiminnan tilaksi on merkitty "Valmis".
2. Lisää välitön ehto: Luo välitön ehto varmistaaksesi, että seuraat avoimia diilejä ja että toimintoja on aikataulutettu
3. Luo seurantatoiminto: Luo uusi toimenpide toiminnolla seurata potentiaalista asiakasta. Aikatauluta puhelu ja sisällytä olennaiset tiedot edellisestä puhelusta.