Tietokanta

Tehtävien suorittaminen ja vuorovaikutus potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden kanssa tietyinä aikoina on ratkaisevan tärkeää asiakassuhteiden hallinnassa.

Päivämäärälaatikot avulla voit automatisoida tehtäviä, kuten sähköpostien lähettämistä asiakkaidesi syntymäpäivinä, sähköpostimuistutusten lähettämistä tulevista kokouksistasi tai puhelun aikatauluttamista viikkoa ennen odotettua kaupan päättymispäivää, jotta voit keskittyä tärkeämpiin asioihin, kuten liiketoimintasi kasvattamiseen.

Vaikka selitimme, kuinka konfiguroida päivämääräperusteisia automaatioita tässä artikkelissa, tässä näytämme, kuinka konfiguroida erityisiä automaatioita erityisiin skenaarioihin.

Lähetä sähköposti asiakkaalle heidän syntymäpäivänään

Valmistelu

Ennen kuin asetat automaation tätä tarkoitusta varten, varmista, että olet tehnyt seuraavat asiat etukäteen:

• Luo henkilökohtainen mukautettu kenttä, päivämäärätyyppi. Suosittelemme nimeämään kentän "Seuraava syntymäpäivä" automaatiotarkoituksiin.
• Jokaista yhteyshenkilöä varten täytä "Seuraava syntymäpäivä" -kenttä, jonka loit, syntymäpäivän päivämäärällä ja kuukaudella sekä seuraavan syntymäpäivän vuodella. Jos yhteyshenkilön syntymäpäivä oli esimerkiksi kuluvan vuoden 15. tammikuuta, täytä kenttä seuraavan vuoden 15. tammikuulla. Jos syntymäpäivä on nykyisen vuoden 15. toukokuuta, täytä kenttä kyseisellä päivämäärällä ja vuodella.

Automaatio

1. Aseta päivämäärätriggeri: Määritä päivämäärä triggeri aktivoitumaan henkilön seuraavana syntymäpäivänä
2. Lisää sitoutumisen ehto (valinnainen): Sisällytä ehto varmistaaksesi, että henkilö on aikaisemmin ollut vuorovaikutuksessa. Tämä voi auttaa kohdentamaan vain ne, jotka ovat jo aiemmin olleet vuorovaikutuksessa.
3. Lisää viive (valinnainen): Lisää viive mahdollisten yksilöllisten peruutusten mahdollistamiseksi hätätilanteessa.
4. Lähetä sähköpostitoiminto: Lisää toiminto sähköpostin lähettämiseksi. Muokkaa sähköpostin sisältö tarpeen mukaan syntymäpäivätervehdystä varten.
5. Päivitä henkilön seuraava syntymäpäivä: Lisää vaihe, jossa päivität henkilön rekisteröintitiedon asettamalla seuraavan syntymäpäivän vuoden päähän nykyisestä päivästä. Tämä varmistaa, että automaatio käynnistyy uudelleen seuraavana vuonna.

Lähetä sähköpostimuistutus potentiaaliselle asiakkaalle päivää ennen sovittua puhelua

Automaatio

1. Aseta päivämäärälaite: Määritä päivämäärä laite aktivoitumaan päivää ennen aktiviteetin eräpäivää
2. Lisää ehto (valinnainen): Sisällytä ehto varmistaaksesi, että tämä toiminto tapahtuu vain aktiviteeteissa, joissa asiakkaan odotetaan osallistuvan
3. Lähetä sähköpostitoiminto: Lisää toiminto sähköpostin lähettämiseksi. Muokkaa sähköpostin sisältö tarvittaessa muistuttaaksesi liidiä aikataulutetusta tapaamisesta.

Luo aktiviteettimuistutus seurantapuhelua varten potentiaalisen asiakkaan kanssa heidän viimeisen puhelunsa jälkeen

Automaatio

1. Aseta päivämäärätriggeri: Määritä päivämäärä triggeri, joka aktivoituu 3 päivää sen jälkeen, kun viimeinen puhelutoiminto on merkitty “Valmiiksi”.
2. Lisää välitön ehto: Luo välitön ehto varmistaaksesi, että seuraat avoimia kauppoja ja että aktiviteetteja on aikataulutettu.
3. Luo seurantatoiminto: Luo uusi toiminto, joka sisältää aktiviteetin liidin seuraamiseksi. Aikatauluta puhelu ja sisällytä edellisen puhelun olennaiset tiedot.