Tietokanta

Tehtävien suorittaminen ja vuorovaikutus potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden kanssa tietyinä aikoina on ratkaisevan tärkeää asiakassuhteiden hallinnassa.

Päivämäärälaatikot avulla voit automatisoida tehtäviä, kuten sähköpostien lähettämistä asiakkaidesi syntymäpäivinä, sähköpostimuistutusten lähettämistä tulevista kokouksistasi tai puhelun aikatauluttamista viikkoa ennen odotettua kaupan päättymispäivää, jotta voit keskittyä tärkeämpiin asioihin, kuten liiketoimintasi kasvattamiseen.

Vaikka selitimme, kuinka konfiguroida päivämääräperusteisia automaatioita tässä artikkelissa, tässä näytämme, kuinka konfiguroida erityisiä automaatioita erityisiin skenaarioihin.

Lähetä sähköposti asiakkaalle heidän syntymäpäivänään

Valmistelu

Ennen kuin asetat automaation tätä tarkoitusta varten, varmista, että olet tehnyt seuraavat asiat etukäteen:

• Aseta henkilö räätälöity kenttä, päivämäärätyyppi. Suosittelemme nimeämään kentän "Seuraava syntymäpäivä" automaatiotarkoituksia varten.
• Jokaiselle yhteyshenkilölle täytä "Seuraava syntymäpäivä" -kenttä, jonka loit, syntymäpäivän päivämäärällä ja kuukaudella sekä seuraavan syntymäpäivän vuodella. Esimerkiksi, jos yhteyshenkilön syntymäpäivä oli 15. tammikuuta kuluvana vuonna, täytä se seuraavan vuoden 15. tammikuuta. Jos heidän syntymäpäivänsä on 15. toukokuuta kuluvana vuonna, täytä se kuluvan vuoden 15. toukokuuta.

Automaatio

1. Aseta päivämäärätriggeri: Määritä päivämäärä triggeri aktivoitumaan henkilön seuraavana syntymäpäivänä
2. Lisää sitoutumisen ehto (valinnainen): Lisää ehto varmistaaksesi, että henkilö on sitoutunut aiemmin. Tämä voi auttaa kohdistamaan vain niihin, jotka ovat aiemmin vuorovaikuttaneet.
3. Lisää viive (valinnainen): Lisää viive mahdollisten yksilöllisten peruutusten mahdollistamiseksi hätätilanteessa.
4. Lähetä sähköpostitoiminto: Lisää toiminto sähköpostin lähettämiseksi. Mukauta sähköpostin sisältöä tarpeen mukaan syntymäpäiväonnittelua varten.
5. Päivitä henkilön seuraava syntymäpäivä: Lisää vaihe päivittääksesi henkilön tiedot asettamalla heidän seuraava syntymäpäivänsä vuosi eteenpäin nykyisestä päivämäärästä. Tämä varmistaa, että automaatio aktivoituu taas ensi vuonna.

Lähetä sähköpostimuistutus potentiaaliselle asiakkaalle päivää ennen sovittua puhelua

Automaatio

1. Aseta päivämäärälaite: Määritä päivämäärä laite aktivoitumaan päivää ennen aktiviteetin eräpäivää
2. Lisää ehto (valinnainen): Sisällytä ehto varmistaaksesi, että tämä toiminto tapahtuu vain aktiviteeteissa, joissa asiakkaan odotetaan osallistuvan
3. Lähetä sähköpostitoiminto: Lisää toiminto sähköpostin lähettämiseksi. Mukauta sähköpostin sisältöä tarpeen mukaan muistuttaaksesi potentiaalista asiakasta sovitusta kokouksesta.

Luo aktiviteettimuistutus seurantapuhelua varten potentiaalisen asiakkaan kanssa heidän viimeisen puhelunsa jälkeen

Automaatio

1. Aseta päivämäärätriggeri: Määritä päivämäärä triggeri, joka aktivoituu 3 päivää sen jälkeen, kun viimeinen puhelutoiminto on merkitty “Valmiiksi”.
2. Lisää välitön ehto: Luo välitön ehto varmistaaksesi, että seuraat avoimia kauppoja ja että aktiviteetteja on aikataulutettu.
3. Luo seurantatoiminto: Luo uusi toiminto aktiviteetilla seurataaksesi potentiaalista asiakasta. Aikatauluta puhelu ja sisällytä asiaankuuluvat tiedot edellisestä puhelusta.