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自動化:日期觸發器 使用案例

YS
Yssel Salas, 2025年7月23日

在管理客戶關係時,按特定時間完成任務並與潛在客戶和客戶互動是至關重要的。

使用 日期觸發器,您可以自動化任務,例如在客戶生日時發送電子郵件、發送即將舉行的會議的電子郵件提醒,或在預期交易結束日期前一周安排通話,這樣您就可以專注於更重要的事情,例如發展業務。

雖然我們在 這篇文章 中解釋了如何配置日期觸發的自動化,但在這裡我們將向您展示如何為特定情境配置特定的自動化。


在客戶生日時發送電子郵件

準備工作

在為此目的設置自動化之前,請確保提前完成以下事項:

  • 設置一個 人員 自定義字段日期類型。我們建議將該字段命名為“下次生日”以便於自動化。
  • 對於每個聯絡人,填寫您創建的“下次生日”字段,填入生日的日期和月份以及下次生日的年份。例如,如果聯絡人的生日是當年1月15日,則填寫為明年1月15日。如果他們的生日是當年5月15日,則填寫為當年5月15日。

自動化

  1. 設置日期觸發器:配置一個日期觸發器,在該人員的下次生日時啟動
  2. 添加參與條件(可選):包括一個條件以確保該人員之前有參與過。這可以幫助針對那些之前有互動的人。
  3. 添加延遲(可選):加入一個延遲,以便在緊急情況下允許個別取消發送的通信
  4. 發送電子郵件動作:添加動作以發送電子郵件。根據需要自定義電子郵件內容以進行生日祝賀。
  5. 更新該人員的下次生日:添加一步以更新該人員的記錄,將他們的下次生日設置為從當前日期起的一年後。這確保自動化在明年再次觸發。
注意:觸發日期必須是聯絡人的下次生日,這意味著在填寫觸發日期的年份時,您需要考慮一年中的時間,以及客戶的生日。

在預定通話前一天向潛在客戶發送電子郵件提醒

自動化

  1. 設置日期觸發器:配置一個日期觸發器,以在活動到期日前一天啟動
  2. 添加條件(可選):包括一個條件,以確保此操作僅在客戶預期參加的活動中發生
  3. 發送電子郵件操作:添加操作以發送電子郵件。根據需要自定義電子郵件內容,以提醒潛在客戶預定的會議。

創建一個活動提醒,以便在與潛在客戶的最後一次通話後進行跟進通話

自動化

  1. 設置日期觸發器:配置一個日期觸發器,在最後一次通話活動標記為“完成”後3天啟動。
  2. 添加即時條件:創建一個即時條件,以確保您跟進未完成的交易並已安排活動。
  3. 創建跟進活動:創建一個新的行動,包含一個活動以跟進潛在客戶。安排一次通話並包括上次通話的相關細節。
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