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在管理客戶關係時，按特定時間完成任務並與潛在客戶和客戶互動是至關重要的。

使用 日期觸發器，您可以自動化任務，例如在客戶生日時發送電子郵件、發送即將舉行的會議的電子郵件提醒，或在預期交易結束日期前一周安排通話，這樣您就可以專注於更重要的事情，例如發展業務。

雖然我們在 這篇文章 中解釋了如何配置日期觸發的自動化，但在這裡我們將向您展示如何為特定情境配置特定的自動化。

在客戶生日時發送電子郵件

準備工作

在為此目的設置自動化之前，請確保提前完成以下事項：

• 設置一個 人員 自定義字段，日期類型。我們建議將該字段命名為“下次生日”以便於自動化。 我們建議將此欄位命名為「下次生日」以配合自動化使用。
• 對於每個聯絡人，填寫您創建的“下次生日”字段，填入生日的日期和月份以及下次生日的年份。例如，如果聯絡人的生日是當年1月15日，則填寫為明年1月15日。如果他們的生日是當年5月15日，則填寫為當年5月15日。 例如，如果聯絡人的生日為本年度1月15日，請填入下一年度的1月15日。 如果其生日為本年度的5月15日，請填寫本年度的5月15日。

自動化

1. 設置日期觸發器：配置一個日期觸發器，在該人員的下次生日時啟動
2. 添加參與條件（可選）：包括一個條件以確保該人員之前有參與過。這可以幫助針對那些之前有互動的人。 這有助於僅鎖定之前曾互動的人員。
3. 添加延遲（可選）：加入一個延遲，以便在緊急情況下允許個別取消發送的通信
4. 發送電子郵件操作：添加操作以發送電子郵件。根據需要自定義電子郵件內容，以提醒潛在客戶預定的會議。 根據需要自訂電子郵件內容以發送生日祝福。
5. 更新該人員的下次生日：添加一步以更新該人員的記錄，將他們的下次生日設置為從當前日期起的一年後。這確保自動化在明年再次觸發。 這可確保自動化於明年再次觸發。

在安排通话前一天向潜在客户发送电子邮件提醒

自動化

1. 設置日期觸發器：配置一個日期觸發器，以在活動到期日前一天啟動
2. 添加條件（可選）：包括一個條件，以確保此操作僅在客戶預期參加的活動中發生
3. 發送電子郵件操作：新增操作以發送電子郵件。 根據需要自訂電子郵件內容，以提醒有望客戶預定的會議。

创建一个活动提醒，在最后一次通话后与潜在客户进行后续通话

自動化

1. 設置日期觸發器：配置一個日期觸發器，在最後一次通話活動標記為“完成”後3天啟動。
2. 添加即時條件：創建一個即時條件，以確保您跟進未完成的交易並已安排活動。
3. 創建跟進活動：創建一個新的行動，包含一個活動以跟進潛在客戶。安排一次通話並包括上次通話的相關細節。 安排一通電話並包含前一次通話的相關細節。