知識庫

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在管理客戶關係時，按特定時間完成任務並與潛在客戶和客戶互動是至關重要的。

使用 日期觸發器，您可以自動化某些任務，例如在客戶生日時發送電子郵件、發送即將召開會議的電子郵件提醒或在預期成交日期前一周安排通話，這樣您就可以專注於更重要的事情，比如發展業務。

雖然我們在 這篇文章 中解釋了如何配置日期觸發的自動化，但在這裡我們將向您展示如何為特定場景配置特定的自動化。

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在客戶生日當天發送電子郵件

準備

在設置此目的的自動化之前，請確保提前完成以下事項：

• 設置一個人員自定義字段，日期類型。我們建議將該字段命名為「下一次生日」以便於自動化。
• 對於每個聯繫人，填寫您創建的「下一次生日」字段，其中填入生日的日期和月份以及下一次生日的年份。例如，如果聯繫人的生日是在當年的1月15日，則填入明年的1月15日。如果他們的生日是在當年的5月15日，則填入當年的5月15日。

自動化

1. 設置日期觸發器：配置一個日期觸發器，在該人下一次生日時激活
2. 添加參與條件（可選）：包括一個條件以確保該人之前有參與過。這可以幫助只針對那些之前有互動的人。
3. 添加延遲（可選）：納入一個延遲，以便在緊急情況下允許個別取消即將發出的通信
4. 發送電子郵件動作：添加動作來發送電子郵件。根據需要自定義電子郵件內容以作為生日祝賀。
5. 更新該人的下一次生日：添加一個步驟來更新該人的記錄，將他們的下一次生日設置為從當前日期起一年的時間。這確保了自動化在明年會再次觸發。

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在預定通話前一天向潛在客戶發送電子郵件提醒

自動化

1. 設置日期觸發器：配置一個日期觸發器，使其在活動到期日的前一天激活
2. 添加條件（可選）：包含一個條件，以確保此操作僅在客戶預期參與的活動中發生
3. 發送電子郵件操作：添加操作以發送電子郵件。根據需要自定義電子郵件內容，以提醒潛在客戶即將舉行的會議。

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創建一個活動提醒，以便在與潛在客戶的最後一次通話後進行跟進通話

自動化

1. 設置日期觸發器：配置一個日期觸發器，使其在最後一次通話活動標記為“完成”後3天內啟動。
2. 添加即時條件：創建一個即時條件以確保您能夠跟進未結束的交易並有安排的活動。
3. 創建一個跟進活動：創建一個新的行動，與潛在客戶進行跟進的活動。安排一次通話並包括上次通話的相關細節。

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