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在管理客戶關係時，按特定時間完成任務並與潛在客戶和客戶互動至關重要。

透過日期觸發器，您可以自動化任務，例如在客戶生日時發送郵件、為即將舉行的會議發送電子郵件提醒，或在交易預計結束日期前一周安排一通電話，這樣您可以專注於更重要的事情，如發展您的業務。

盡管我們已解釋了如何在本文章中配置日期觸發自動化，但在這裡，我們將向您展示如何為特定情況配置特定自動化。

在顧客生日時發送電子郵件

準備工作

在為此目的設置自動化之前，請務必在之前完成以下事項：

• 設置一個人員自訂欄位，日期類型。我們建議將該欄位命名為“下一個生日”以便自動化。
• 對於每位聯絡人，填寫您創建的“下一個生日”欄位，該欄位應包含該聯絡人生日的日期和月份以及下一個生日的年份。例如，如果聯絡人的生日是當年的1月15日，則填入隔年的1月15日。如果他們的生日是當年的5月15日，則填入該年的5月15日。

自動化

1. 設置日期觸發器： 配置日期觸發器以在該人員的下一個生日時啟動
2. 添加參與條件（可選）： 包括一個條件以確保該人員之前有參與。這有助於僅針對之前曾進行互動的人員。
3. 添加延遲時間（可選）： 加入一個延遲以允許在緊急情況下單獨取消輸出通訊
4. 發送電子郵件動作： 添加發送電子郵件的動作。根據需要自定義生日祝福的電子郵件內容。
5. 更新人員的下一個生日： 添加一個步驟以透過將他們的下一個生日設置為當前日期的一年後更新該人員的記錄。這確保自動化將在來年再次觸發。

在預定通話前一天給潛在客戶發送一封電子郵件提醒

自動化

1. 設置日期觸發器：配置一個日期觸發器，在活動截止日期前一天啟動
2. 添加條件（可選）：包括一個條件，以確保此操作僅發生在預計客戶將參與的活動中
3. 發送電子郵件操作：添加發送電子郵件的操作。根據需要自定義郵件內容，提醒潛在客戶預定會議。

建立一個活動提醒，以在上一次通話後與潛在客戶進行跟進通話

自動化

1. 設置日期觸發器：配置日期觸發器，在上次通話活動被標記為“完成”後3天激活。
2. 添加即時條件：創建一個即時條件，以确保您跟進正在進行的交易並安排了活動。
3. 創建跟進活動：創建一個新的行動，帶有一個用於跟進潛在客戶的活動。安排通話並包括上一通話的相關細節。