База знаний

Завершение задач и взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами в определенные моменты времени является ключевым при управлении отношениями с клиентами.

С помощью триггеров по дате вы можете автоматизировать задачи, такие как отправка электронных писем на дни рождения ваших клиентов, напоминание об электронных письмах о предстоящих встречах или назначение звонка за неделю до предполагаемой даты закрытия сделки, чтобы вы могли сосредоточиться на более важных вещах, таких как развитие вашего бизнеса.

Хотя мы объяснили, как настроить автоматизацию с триггерами по дате в этой статье, здесь мы покажем вам, как настроить конкретные автоматизации для конкретных сценариев.

Отправить поздравительное письмо клиенту на день рождения

Подготовка

Прежде чем настраивать автоматизацию для этой цели, убедитесь, что вы выполнены следующее заранее:

• Настройте персонализированное пользовательское поле с типом даты. Мы предлагаем назвать поле "Следующий день рождения" для автоматизации целей.
• Для каждого контактного лица заполните поле "Следующий день рождения", которое вы создали, с датой и месяцем дня рождения, а также годом следующего дня рождения. Например, если день рождения контакта был 15 января текущего года, заполните его 15 января следующего года. Если день рождения 15 мая текущего года, заполните его 15 мая текущего года.

Автоматизация

1. Настройте триггер даты: Настройте триггер даты, чтобы активировать его в день рождения лица
2. Добавьте условие вовлеченности (необязательно): Добавьте условие, чтобы убедиться, что лицо взаимодействовало ранее. Это поможет нацелиться только на тех, кто уже взаимодействовал.
3. Добавьте задержку (необязательно): Включите задержку, чтобы предусмотреть возможность индивидуальной отмены исходящих коммуникаций в случае чрезвычайной ситуации
4. Действие отправки письма: Добавьте действие для отправки письма. Настройте содержимое письма по необходимости для поздравления с днем рождения.
5. Обновите дату Следующего дня рождения лица: Добавьте шаг для обновления записи лица, установив его следующий день рождения на один год от текущей даты. Это гарантирует, что автоматизация сработает снова в следующем году.

Отправьте напоминание по электронной почте потенциальному клиенту за один день до запланированного звонка

Автоматизация

1. Настройте триггер по дате: Настройте триггер по дате, чтобы активировать его за один день до даты окончания действия
2. Добавьте условие (необязательно): Включите условие, чтобы гарантировать, что это действие происходит только для активностей, в которых клиент должен участвовать
3. Действие отправки электронного письма: Добавьте действие отправки электронного письма. Настройте содержание электронного письма по необходимости, чтобы напомнить потенциальному клиенту о запланированной встрече.

Создайте напоминание об активности, чтобы позвонить перспективному клиенту после их последнего звонка

Автоматизация

1. Настройте триггер даты: Настройте триггер даты для активации через 3 дня после того, как последняя активность звонка была отмечена как «Завершена».
2. Добавьте мгновенное условие: Создайте мгновенное условие, чтобы гарантировать, что вы следите за открытыми сделками и запланированными активностями
3. Создайте активность для последующего действия: Создайте новое действие с активностью, чтобы связаться с перспективным клиентом. Запланируйте звонок и включите соответствующие детали из предыдущего звонка.