База знаний

Завершение задач и взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами в определенное время имеет решающее значение при управлении отношениями с клиентами.

С помощью дата-триггеров вы можете автоматизировать такие задачи, как отправка электронных писем в дни рождения ваших клиентов, отправка напоминаний по электронной почте о предстоящих встречах или планирование звонка за неделю до ожидаемой даты закрытия сделки, чтобы вы могли сосредоточиться на более важных вещах, таких как развитие вашего бизнеса.

Хотя мы объяснили, как настроить автоматизацию с триггерами даты в этой статье, здесь мы покажем вам, как настроить конкретные автоматизации для конкретных сценариев.

Отправьте электронное письмо клиенту в его день рождения

Подготовка

Перед настройкой автоматизации для этой цели убедитесь, что вы сделали следующее заранее:

• Настройте персональное пользовательское поле, тип даты. Мы рекомендуем назвать поле «Следующий день рождения» для целей автоматизации.
• Для каждого контактного лица заполните поле «Следующий день рождения», которое вы создали, датой и месяцем дня рождения и годом следующего дня рождения. Например, если день рождения контакта был 15 января текущего года, заполните его 15 января следующего года. Если их день рождения 15 мая текущего года, заполните его 15 мая текущего года.

Автоматизация

1. Настройте триггер даты: Настройте триггер даты, чтобы он срабатывал в следующий день рождения человека
2. Добавьте условие вовлеченности (по желанию): Включите условие, чтобы убедиться, что человек ранее взаимодействовал. Это может помочь нацелиться только на тех, кто ранее взаимодействовал.
3. Добавьте задержку (по желанию): Включите задержку, чтобы позволить индивидуальную отмену исходящих коммуникаций в случае экстренной ситуации
4. Действие отправки электронной почты: Добавьте действие для отправки электронного письма. Настройте содержание письма по мере необходимости для поздравления с днем рождения.
5. Обновите следующий день рождения человека: Добавьте шаг для обновления записи человека, установив его следующий день рождения на один год с текущей даты. Это гарантирует, что автоматизация сработает снова в следующем году.

Отправить напоминание по электронной почте потенциальному клиенту за день до запланированного звонка

Автоматизация

1. Настройка триггера даты: Настройте триггер даты, чтобы активировать его за день до срока выполнения действия
2. Добавить условие (по желанию): Включите условие, чтобы гарантировать, что это действие происходит только для мероприятий, в которых ожидается участие клиента
3. Действие отправки электронной почты: Добавьте действие для отправки электронной почты. Настройте содержание письма по мере необходимости, чтобы напомнить потенциальному клиенту о запланированной встрече.

Создайте напоминание об активности для последующего звонка с потенциальным клиентом после их последнего звонка

Автоматизация

1. Настройте триггер даты: Настройте триггер даты, чтобы активировать его через 3 дня после того, как последняя активность звонка была отмечена как “Готово”.
2. Добавьте мгновенное условие: Создайте мгновенное условие, чтобы убедиться, что вы следите за открытыми сделками и у вас запланированы активности.
3. Создайте активность для последующего звонка: Создайте новое действие с активностью для последующего звонка с потенциальным клиентом. Запланируйте звонок и включите соответствующие детали из предыдущего звонка.