Kunskapsbas

Att slutföra uppgifter och engagera sig med prospekt och kunder vid specifika tidpunkter är avgörande när man hanterar kundrelationer.

Med datumutlösare kan du automatisera uppgifter som att skicka e-post på dina kunders födelsedagar, skicka e-postpåminnelser för dina kommande möten eller schemalägga ett samtal en vecka före det förväntade stängningsdatumet för en affär, så att du kan fokusera på viktigare saker som att växa ditt företag.

Medan vi förklarade hur man konfigurerar datumutlösta automatiseringar i denna artikel, kommer vi här att visa dig hur du konfigurerar specifika automatiseringar för specifika scenarier.

Skicka ett e-postmeddelande till en kund på deras födelsedag

Förberedelse

Innan du ställer in en automatisering för detta ändamål, se till att du har gjort följande i förväg:

• Ställ in ett person anpassat fält, datumtyp. Vi föreslår att du namnger fältet "Nästa födelsedag" för automationsändamål.
• För varje kontaktperson, fyll i fältet "Nästa födelsedag" som du skapade med datum och månad för födelsedagen samt året för den nästa födelsedagen. Till exempel, om kontaktens födelsedag var den 15 januari under innevarande år, fyll i det med 15 januari för följande år. Om deras födelsedag är den 15 maj under innevarande år, fyll i den med 15 maj för innevarande år.

Automatisering

1. Ställ in en datumtrigger: Konfigurera en datum trigger för att aktiveras på personens nästa födelsedag
2. Lägg till ett engagemangsvillkor (valfritt): Inkludera ett villkor för att säkerställa att personen har engagerat sig tidigare. Detta kan hjälpa till att rikta sig endast mot dem som tidigare har interagerat.
3. Lägg till en fördröjning (valfritt): Inkorporera en fördröjning för att möjliggöra individuell avbokning av utgående kommunikationer i händelse av en nödsituation
4. Skicka e-poståtgärd: Lägg till åtgärden för att skicka ett e-postmeddelande. Anpassa e-postmeddelandets innehåll efter behov för födelsedagshälsningen.
5. Uppdatera personens nästa födelsedag: Lägg till ett steg för att uppdatera personens registrering genom att sätta deras nästa födelsedag till ett år från dagens datum. Detta säkerställer att automationen kommer att utlösas igen nästa år.

Skicka en e-postpåminnelse till en potentiell kund en dag före ett schemalagt samtal

Automatisering

1. Ställ in en datumutlösare: Konfigurera en datum utlösare för att aktivera en dag före aktivitets förfallodatum
2. Lägg till ett villkor (valfritt): Inkludera ett villkor för att säkerställa att denna åtgärd endast sker för aktiviteter där klienten förväntas delta
3. Skicka e-poståtgärd: Lägg till åtgärden för att skicka ett e-postmeddelande. Anpassa e-postmeddelandets innehåll efter behov för att påminna prospektet om det schemalagda mötet.

Skapa en aktivitetspåminnelse för att ha ett uppföljningssamtal med en potentiell kund efter deras senaste samtal

Automatisering

1. Ställ in en datumutlösare: Konfigurera en datum utlösare som aktiveras 3 dagar efter att den senaste samtalsaktiviteten markerades som “Utförd”.
2. Lägg till omedelbar villkor: Skapa ett omedelbart villkor för att säkerställa att du följer upp på öppna affärer och har aktiviteter schemalagda
3. Skapa en uppföljningsaktivitet: Skapa en ny åtgärd med en aktivitet för att följa upp med prospektet. Schemalägg ett samtal och inkludera relevanta detaljer från det tidigare samtalet.