Kunskapsbas

Att slutföra uppgifter och interagera med prospekt och kunder vid specifika tider är avgörande när man hanterar kundrelationer.

Med datumutlösare kan du automatisera uppgifter som att skicka e-postmeddelanden på dina kunders födelsedagar, skicka e-postpåminnelser inför dina kommande möten eller schemalägga ett samtal en vecka före den förväntade avslutningsdagen för en affär, så att du kan fokusera på viktigare saker som att växa ditt företag.

Medan vi förklarade hur man konfigurerar datumutlösta automatiseringar i den här artikeln, här kommer vi att visa dig hur du konfigurerar specifika automatiseringar för specifika scenarier.

Skicka ett e-postmeddelande till en kund på deras födelsedag

Förberedelse

Innan du sätter upp en automatisering för detta ändamål, se till att ha gjort följande innan:

• Ställ in ett person anpassat fält, datatyp. Vi föreslår att du namnger fältet "Nästa födelsedag" för automatiseringsändamål.
• För varje kontaktperson, fyll i fältet "Nästa födelsedag" som du skapat med datum och månad för födelsedagen och året för nästa födelsedag. Till exempel, om kontaktpersonens födelsedag var den 15 januari detta år, fyll i det med 15 januari nästa år. Om deras födelsedag är den 15 maj detta år, fyll i det med 15 maj detta år.

Automatisering

1. Ställ in en datumtrigger: Konfigurera en datum trigger för att aktiveras på personens nästa födelsedag
2. Lägg till ett engagemangs­villkor (valfritt): Inkludera ett villkor för att säkerställa att personen har engagerat sig tidigare. Detta kan hjälpa till att rikta sig endast till dem som har interagerat tidigare.
3. Lägg till en fördröjning (valfritt): Inkludera en fördröjning för att möjliggöra individuell avbokning av utgående kommunikation vid en nödsituation
4. Skicka e-poståtgärd: Lägg till åtgärden att skicka ett e-postmeddelande. Anpassa e-postinnehållet vid behov för födelsedagshälsningen.
5. Uppdatera personens Nästa födelsedag: Lägg till ett steg för att uppdatera personens post genom att ställa in deras nästa födelsedag till ett år från dagens datum. Detta säkerställer att automatiseringen aktiveras igen nästa år.

Skicka en påminnelse via e-post till en potentiell kund en dag innan ett schemalagt samtal

Automatisering

1. Ställ in ett datumutlösare: Konfigurera en datumutlösare för att aktiveras en dag innan aktivitetsdatumet
2. Lägg till en villkor (valfritt): Inkludera en villkor för att säkerställa att denna åtgärd endast inträffar för aktiviteter där klienten förväntas delta
3. Skicka e-poståtgärd: Lägg till åtgärden för att skicka ett e-postmeddelande. Anpassa e-postinnehållet vid behov för att påminna prospektet om det schemalagda mötet.

Skapa en aktivitetspåminnelse för att ha ett uppföljningssamtal med en prospekt efter deras senaste samtal

Automatisering

1. Ställ in ett datumutlösare: Konfigurera en datum utlösare för att aktiveras 3 dagar efter att den senaste samtalaktiviteten markerades som “Klar”.
2. Lägg till omedelbar villkor: Skapa ett omedelbart villkor för att säkerställa att du följer upp öppna affärer och hade aktiviteter planerade
3. Skapa en uppföljningsaktivitet: Skapa en ny åtgärd med en aktivitet för att följa upp med prospektet. Schemalägg ett samtal och inkludera relevanta detaljer från det föregående samtalet.