Kunskapsbas

Att slutföra uppgifter och engagera sig med prospekt och kunder vid specifika tider är avgörande när man hanterar kundrelationer.

Med datumutlösare kan du automatisera uppgifter som att skicka e-post på dina kunders födelsedagar, skicka e-postpåminnelser för dina kommande möten eller schemalägga ett samtal en vecka före det förväntade stängningsdatumet för en affär, så att du kan fokusera på viktigare saker som att växa ditt företag.

Medan vi förklarade hur man konfigurerar datumutlösta automationer i denna artikel kommer vi här att visa hur du konfigurerar specifika automationer för specifika scenarier.

Skicka ett mejl till en kund på deras födelsedag

Förberedelse

Innan du ställer in en automatisering för detta ändamål, se till att ha gjort följande i förväg:

• Ställ in ett person anpassat fält, datumtyp. Vi föreslår att namnge fältet “Nästa födelsedag” för automatiseringsändamål.
• För varje kontaktperson, fyll i “Nästa födelsedag” fältet som du skapade med datum och månad för födelsedagen och året för den nästa födelsedagen. Till exempel, om kontaktens födelsedag var den 15 januari det aktuella året, fyll i det med den 15 januari det följande året. Om deras födelsedag är den 15 maj det aktuella året, fyll i det med den 15 maj det aktuella året.

Automatisering

1. Ställ in en datumtrigger: Konfigurera en datum trigger som aktiveras på personens nästa födelsedag
2. Lägg till ett engagemangsvillkor (valfritt): Inkludera en villkor för att säkerställa att personen har engagerat sig tidigare. Detta kan hjälpa till att rikta in sig endast på dem som har interagerat tidigare.
3. Lägg till en fördröjning (valfritt): Inkorporera en fördröjning för att möjliggöra individuell avbokning av utgående kommunikation i händelse av en nödsituation
4. Skicka e-poståtgärd: Lägg till åtgärden för att skicka ett mejl. Anpassa mejlinnehållet efter behov för födelsedagshälsningen.
5. Uppdatera personens Nästa födelsedag: Lägg till ett steg för att uppdatera personens post genom att ställa in deras nästa födelsedag till ett år från dagens datum. Detta säkerställer att automatiseringen utlöses igen nästa år.

Skicka en e-postpåminnelse till en potentiell kund en dag före det schemalagda samtalet

Automatisering

1. Ställ in en datumutlösare: Konfigurera en datum utlösare för att aktiveras en dag före aktivitetens förfallodatum
2. Lägg till ett villkor (valfritt): Inkludera ett villkor för att säkerställa att denna åtgärd endast sker för aktiviteter där klienten förväntas delta
3. Skicka e-poståtgärd: Lägg till åtgärden för att skicka ett e-postmeddelande. Anpassa e-postinnehållet efter behov för att påminna den potentiella kunden om det schemalagda mötet.

Skapa en aktivitetspåminnelse för att ha ett uppföljningssamtal med en prospect efter deras senaste samtal

Automation

1. Ställ in ett datumutlösande: Konfigurera ett datum utlösande för att aktiveras 3 dagar efter att den senaste samtalsaktiviteten markerades som “Klar”.
2. Lägg till en omedelbar villkor: Skapa ett omedelbart villkor för att säkerställa att du följer upp på öppna affärer och har schemalagda aktiviteter.
3. Skapa en uppföljningsaktivitet: Skapa en ny åtgärd med en aktivitet för att följa upp med prospecten. Schemalägg ett samtal och inkludera relevanta detaljer från det tidigare samtalet.