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Bei der Arbeit mit Smart Docs können technische Probleme auftreten, die eine reibungslose Nutzung von Pipedrive beeinträchtigen.

Dieser Artikel erläutert, wie Sie die häufigsten Probleme beim Verbinden Ihres Kontos sowie beim Öffnen und Erstellen von Dokumenten beheben.

Verbindungsprobleme

Bevor Sie Dokumente erstellen können, müssen Sie Smart Docs mit Ihrem Google-, OneDrive- oder SharePoint-Konto verbinden.

Öffnen Sie das Kontomenü und gehen Sie zu Tools und Apps > Dokumente.

Probleme beim Verbinden Ihres Google-Kontos

Wenn Sie Google verwenden und keine Verbindung zu Ihrem Konto herstellen können, überprüfen Sie Folgendes:

• Sie sind in Ihrem Browser mit demselben Google-Konto angemeldet, das Sie für Smart Docs verwenden
• Ihre Google-Berechtigungen für Pipedrive sind aktiviert. Dies können Sie auf der Google-Seite für Berechtigungen überprüfen.
• Ihr Browser blockiert die Verbindung nicht. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Chrome-Supportseite.
• Ihr Browser lässt Drittanbieter-Cookies zu. Dies können Sie unter Chrome-Einstellungen > Datenschutz und Sicherheit > Drittanbieter-Cookies überprüfen.
  

Wenn Sie das erweiterte Sicherheitsprogramm von Google verwenden, überprüfen Sie, ob es Verbindungen mit Drittanbieter-Apps zulässt.

Wenn Ihre Pipedrive-Berechtigungen bereits aktiviert sind und das Problem weiterhin besteht, widerrufen Sie den Zugriff und verbinden Sie Smart Docs erneut.

Probleme beim Verbinden von OneDrive oder SharePoint

Wenn Sie OneDrive oder SharePoint verwenden, überprüfen Sie, ob Sie beim richtigen Konto angemeldet sind. Trennen Sie das Konto anschließend auf der Einstellungsseite für Dokumente und verbinden Sie es erneut.

Vorlagen oder Dokumente können nicht geöffnet werden

Wenn Sie eine bereits erstellte Vorlage oder ein Dokument nicht öffnen können, überprüfen Sie Folgendes:

• Das mit Smart Docs verbundene Konto stimmt mit dem Konto überein, das mit der Vorlage oder dem Dokument verknüpft ist
• Sie sind Eigentümer der Vorlage oder des Dokuments. Falls nicht, bitten Sie den Eigentümer, die Vorlage oder das Dokument sowohl in Pipedrive als auch bei Ihrem Speicheranbieter (Google oder Microsoft) für Sie freizugeben
• Ihre Internetverbindung ist stabil

Dokumente können nicht aus einer Vorlage erstellt werden

Wenn sich ein Dokument nicht erstellen lässt, beginnen Sie unabhängig vom verwendeten Speicheranbieter mit den folgenden Prüfungen:

• Prüfen Sie auf der Seite „Dokumenteinstellungen“, ob Ihr Konto weiterhin verbunden ist
• Überprüfen Sie die Dateigröße. Smart Docs kann keine Dateien verknüpfen, die größer als 15 MB sind.
• Prüfen Sie, ob das Problem nur bei einem bestimmten Deal oder bei allen Deals und nur bei einer bestimmten Vorlage oder bei allen Vorlagen auftritt. So können Sie eingrenzen, ob das Problem Ihr Konto, eine einzelne Vorlage oder einen einzelnen Deal betrifft.
• Prüfen Sie, ob Sie der Eigentümer der Vorlage sind. Wenn nicht, bitten Sie den Eigentümer, die Vorlage sowohl in Pipedrive als auch bei Ihrem Anbieter für Sie freizugeben.
• Vergewissern Sie sich, dass Ihre Internetverbindung stabil ist.

Wenn Sie Produktfelder in Ihrer Vorlage verwenden, müssen sie sich in einer Produkttabelle befinden. Andernfalls kann das Dokument nicht erstellt werden. Verschieben Sie alle Produktfelder in eine Produkttabelle oder versuchen Sie, das Dokument ohne diese Felder zu erstellen. Erfahren Sie mehr über Smart Docs-Felder und -Vorlagen.

Wenn Sie OneDrive oder SharePoint verwenden, stellen Sie sicher, dass die Vorlage oder das Dokument keine ungültigen Zeichen enthält.

Wenn Sie das Dokument über Google erstellen und das Problem durch keine der oben genannten Prüfungen behoben wird, stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr Browser Drittanbieter-Cookies zulässt.

Support kontaktieren

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an unser Support-Team, um Unterstützung zu erhalten. Das Team benötigt möglicherweise Screenshots des Problems und Informationen aus der Browserkonsole, um Sie bestmöglich zu unterstützen.