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故障排除:智能文档
YS
在使用智能文档时,您可能会遇到一些技术问题,这些问题会影响您畅享 Pipedrive 的体验。
在本文中,您将找到一些故障排除提示,以防在使用智能文档功能时遇到任何加载或连接问题。
连接问题
当连接您的帐户到Smart Docs时
- 确保您正在尝试连接Smart Docs功能而不是Google Drive。通过前往工具和应用 > Smart Docs 直接安装Smart Docs。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/connect%20smart%20docs.png)
如果您使用Google:
- 验证您是否使用与连接到Smart Docs相同的Google帐户登录到浏览器
- 确保您的Pipedrive的Google权限已启用。您可以在此页面上验证这些信息。
- 如果Pipedrive权限已启用,请尝试取消访问并重新安装应用
- 如果您已启用Google高级保护计划,请验证您的计划是否允许与第三方应用程序连接。请在此处进行确认
- 确保您的浏览器未阻止安装。了解更多信息,请访问此页面。
- 检查您的浏览器是否允许第三方cookie。您可以通过进入Chrome 设置 > 隐私和安全 > Cookie 和其他站点数据进行确认。
如果您使用OneDrive或SharePoint:
- 验证您是否已登录到正确的OneDrive或Sharepoint帐户
- 从Smart Docs页面断开并重新连接您的帐户
从Google生成文档时
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-02-10%20at%2016%3A35%3A08.png)
- 验证您是否使用与连接到Smart Docs相同的Google帐户登录到浏览器
- 确保您的Pipedrive的Google权限已启用。您可以在此页面上验证这些信息。
- 如果Pipedrive权限已启用,请尝试取消访问并重新安装应用
- 确保您的浏览器允许第三方cookie。转到您的Chrome的cookie设置并选择“允许所有cookie”。
- 如果您使用产品字段,请检查模板以确保您的产品字段未在产品表之外使用。然后,尝试生成不包含产品字段的文档。在本文中了解更多关于字段和模板的信息。
如果您无法打开现有模板或文档
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png)
- 检查您的 Smart Docs 设置,以确保连接的帐户与链接到模板或文档的帐户相同
- 检查您是否是模板或文档的所有者。如果不是,请确保所有者通过Pipedrive和您的提供商(Google或Microsoft)与您共享
- 确保您的互联网连接稳定
如果无法从模板生成文档
- 检查文件大小。目前,您无法链接至大于15MB的文件
- 确认您的帐户已从智能文档设置页面连接
- 验证问题是否适用于特定交易或所有交易
- 测试生成文档时问题是否发生在特定模板或所有模板中
- 检查您是否为模板所有者。如果不是,请确保所有者在Pipedrive和您的供应商(Google或Microsoft)中与您分享模板
- 确保您的互联网连接稳定
- 如果使用产品字段,请检查模板以确保它们未在产品表之外使用。然后尝试在没有它们的情况下生成文档。在本文中了解更多信息。
- 如果使用OneDrive或SharePoint,请确保模板或文档不含无效字符。在此页面上了解更多信息。
常见故障排除
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