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故障排除:智能文档
YS
使用智能文档时,您可能会遇到一些技术问题,这些问题可能会影响您畅享Pipedrive体验。
在本文中,您将找到一些故障排除提示,以防在使用智能文档功能时遇到任何加载或连接问题。
连接问题
在连接您的帐户至Smart Docs时
- 确保您正在尝试连接Smart Docs功能,而非Google Drive。通过前往工具与应用 > Smart Docs直接安装Smart Docs。
如果您使用Google:
- 验证您已使用相同的Google帐户登录到浏览器,该帐户用于连接Smart Docs
- 确保您已启用Pipedrive的Google权限。您可以在此页面上验证该信息。
- 如果Pipedrive权限已启用,请尝试撤销访问权限并重新安装应用
- 如果您已启用Google高级保护计划,请验证您的计划是否允许与第三方应用程序连接此处
- 确保您的浏览器没有阻止安装。请在此页面了解更多信息。
- 检查您的浏览器是否允许第三方cookie。您可以通过进入 Chrome 设置 > 隐私和安全 > Cookie 和其他网站数据 来进行确认。
如果您使用OneDrive或SharePoint:
- 验证您已登录到正确的OneDrive或Sharepoint账户
- 从Smart Docs页面断开并重新连接您的帐户
在从Google生成文档时
- 验证您已使用相同的Google帐户登录到浏览器,该帐户用于连接Smart Docs
- 确保您已启用Pipedrive的Google权限。您可以在此页面上验证该信息。
- 如果Pipedrive权限已启用,请尝试撤销访问权限并重新安装应用
- 确保您的浏览器允许第三方cookie。转到您的Chrome的cookie设置并选择“允许所有cookie”。
- 如果您正在使用产品字段,请检查模板以确保您的产品字段未在产品表之外使用。然后,尝试在不使用产品字段的情况下生成文档。在本文章中了解更多关于字段和模板的信息。
如果您无法打开现有的模板或文件
- 请检查您的智能文档设置,确保您连接的账户与模板或文件关联的账户相同
- 请检查您是否是模板或文件的所有者。如果不是,请确保所有者通过Pipedrive和您的提供商(Google或Microsoft)与您共享它。
- 请确保您的互联网连接稳定
如果您无法从模板生成文档
- 检查文件大小。目前,您无法链接到大于15MB的文件
- 确认您的帐户与智能文档设置页面连接
- 验证问题是否适用于特定交易或所有交易
- 测试在从特定模板或所有模板生成文档时是否出现问题
- 检查您是否是模板的所有者。如果不是,确保所有者在Pipedrive和您的提供商(Google或Microsoft)中与您共享模板。
- 确保您的互联网连接稳定
- 如果您使用产品字段,请检查模板,确保它们未在产品表之外使用。然后,尝试在没有它们的情况下生成文档。在本文中了解更多信息。
- 如果使用OneDrive或SharePoint,请确保模板或文档不含无效字符。在此页面上了解更多关于此主题的信息。
一般故障排除
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