Base de conocimiento

En Pipedrive, un trato solo puede tener una persona vinculada a la vez. Usa participantes para agregar más personas a un trato sin dejar de tener un único punto de contacto principal.

Una vez agregados, Pipedrive te sugiere participantes automáticamente cuando creas actividades, envías correos electrónicos o aún no has vinculado a la persona de contacto principal.

Gestionar los participantes de un trato

Agregar participantes manualmente

Para agregar un participante, abre un trato, ve a la sección de participantes en la barra lateral de la vista detallada del trato y luego haz clic en "+".

Escribe el nombre del participante y luego selecciona a una persona existente o crea una nueva.

Una vez agregada, la persona se convierte en participante. Puedes hacer clic en "Ver todo" para consultar la lista completa de participantes vinculados a ese trato.

Agregar participantes desde tus conversaciones vinculadas

Como los participantes suelen ser personas con quienes intercambias correos electrónicos, Pipedrive te permite agregarlos directamente a partir de tus conversaciones vinculadas.

Busca el correo electrónico en la sección del historial del trato, coloca el cursor sobre la persona de contacto y haz clic en "Agregar como participante del trato".

Agregar participantes en grupo

Para agregar participantes a varios tratos a la vez, puedes importarlos desde una hoja de cálculo. Más información sobre cómo preparar tu archivo en este artículo sobre la importación de seguidores y participantes.

Desvincular participantes

Para desvincular a una persona de un trato, haz clic en "Ver todo" en la sección de participantes. Busca a la persona que quieres eliminar y haz clic en "Desvincular".

Agregar participantes sugeridos

Después de agregar participantes a un trato, Pipedrive te sugiere automáticamente a estas personas cuando:

• Agregas invitados o vinculas personas de contacto a actividades

• Agregas destinatarios a correos electrónicos

• Cambias la persona de contacto del trato

Ver participantes en la vista de lista de tratos

Para ver rápidamente qué participantes intervienen en los distintos tratos, abre la vista de lista de tratos y haz clic en el "icono de engranaje" para personalizar las columnas.

Busca el campo "Participantes" y haz clic en "Guardar".