Base de conocimiento

En Pipedrive un trato solo puede tener una persona de contacto vinculada a la vez. Sin embargo, si un trato tiene más de una persona de contacto relacionada a un proceso en curso, puedes añadir al trato estas personas adicionales como Participantes.

Los participantes no están formalmente vinculados al trato al igual que el contacto principal y no aparecen en la Vista de listas en informes, pero sirven como referencia para los contactos que podrían ser importantes y que están relacionados con el trato en la vista de detalles del trato o el contacto.

Pare ver y añadir Participantes a un trato, ve al Panel de Participantes en la página de detalles del trato. Allí puede ver y añadir a tu trato nuevos contactos como participantes haciendo clic en el ícono '+'.

Puedes aprender acerca de cómo añadir participantes en grupo en este artículo.

Si haces clic en la página de detalles del Participante, el trato aparece en la sección Participante del trato relacionado.