Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Mukautetut kentät: kaavakentät
Kaavakentät auttavat sinua säästämään aikaa ja vähentämään virheitä automatisoimalla numeroihin perustuvaa logiikkaa kauppakohteissasi.
Voit käyttää niitä laskemaan välittömästi arvoja, kuten alennuksia, provisioita tai ennustettuja summia, perustuen numeerisiin tai rahallisiin kauppakenttiin.
Tämä on erityisen hyödyllistä, kun haluat johdonmukaisia, reaaliaikaisia tuloksia.
Kaavakenttien määrittäminen
Avaa oikeasta kulmasta tilin valikko ja siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Tietokentät.
Liidi/kauppa-osiosta klikkaa “+ Mukautettu kenttä” luodaksesi uuden kentän.
Nimeä kenttä ja aseta sen tyypiksi joko rahallinen tai numeroarvoinen. Ota sitten käyttöön “Käytä kaavaa kaupoissa” lisätäksesi kaavan.
Kentän kaavan kirjoittaminen
Kun otat sen käyttöön, näet kentän kaava -alueen, jossa voit määrittää laskennan.
Sisääntulona voit käyttää vain rahallisia tai numeerisia kauppakenttiä. Oletuksena voit käyttää kaavassa seuraavia kauppakenttiä:
- #Deal Value
- #Deal Probability
- #Deal Score
- #Deal Total activities
- #Deal Done activities
- #Deal Activities to do
- #Deal Email messages count
- Minkä tahansa omista mukautetuista numeerisista ja rahallisista kauppakentistäsi
Käytä seuraavia symboleja määrittääksesi laskutoimitukset:
Symboli |
Käyttö |
Esimerkki |
# |
Määrittää kentän, jota käytetään muuttujana kaavassa |
Laskeaksesi 10 %:n provision, käytä
#Deal value * 0.1 |
+ , - |
Lisää tai vähentää arvoja |
Laskeaksesi kaupan voiton, kun sinulla on mukautettu kenttä nimeltä “Costs”, käytä
#Deal value - #Deal Costs |
* , / |
Kertoo tai jakaa arvoja |
Laskeaksesi elinkaariarvon (LTV) tilanteessa, jossa myyt vuosittaisia tilauksia ja olet havainnut, että keskimääräinen asiakkuuden kesto on 3,4 vuotta, käytä
#Deal Value * 3.40 |
( ) |
Käytetään ryhmittelemään arvoja ja operaattoreita |
Laskeaksesi aktiviteettien suoritusasteen, käytä
( #Deal Done activities / #Deal total activities ) * 100 |
% |
Laskee prosenttiosuuden valitusta kentästä |
Laskeaksesi 10 %:n alennuksen, käytä
#Deal value - 10% (vähentää 10 % kaupan arvosta) |
Kaavan soveltaminen kauppoihin
Kun olet kirjoittanut kaavan, valitse, sovelletaanko sitä uusille kaupoille vai vain uusille ja avoimille kaupoille.
Jos valitset “Käytä kaavaa vain uusille ja avoimille kaupoille”, sinun täytyy vahvistaa laskenta ennen kuin se otetaan käyttöön.
Kun olet valmis, napsauta lopuksi “Tallenna” asettaaksesi muutokset voimaan.
Kaavakentät käytännössä
Kun kaupassa on kaikki vaadittavat syötekentät, kaava lasketaan automaattisesti.
Alla olevassa esimerkissä, kaavakenttä nimeltä “Commission fee” käyttää syötteenä vain kaupan arvoa $500, joka sitten kerrotaan 5%.
Tämän seurauksena “Commission fee” palauttaa $25.
Kaavakenttien uudelleenlaskenta
Kaavan laskentatulokset päivittyvät automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
- Kaavat luodaan tai muokataan
- Kaupat luodaan
- Kaavaan sisältyviä kaupan kenttiä muokataan
Voit myös laskea kaavan uudelleen manuaalisesti seuraavissa paikoissa:
Kaupan yksityiskohtanäkymä
Vie hiiri kaavakentän päälle tiedot-osiossa ja klikkaa päivitä-painiketta.
Kauppalistanäkymä
Etsi kaavakenttä rattaan kuvakkeesta ja lisää se listanäkymään.
Sen jälkeen vie hiiri kaavakentän päälle ja klikkaa päivitä-painiketta.
Laskeaksesi useita kauppoja samanaikaisesti uudelleen, käytä massamuokkaus-työkalua. Valitse kaupat, etsi kaavakenttä oikealta, ja valitse sitten:
- “Laske uudelleen, jos syöte on muuttunut” soveltaa vain kohteisiin, joissa kenttäarvot on päivitetty
- “Pakota uudelleenlaskenta” soveltaa kaavaa kaikkiin valittuihin kohteisiin
Lopuksi, klikkaa “Muokkaa kauppoja” ja vahvista muutokset.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei