Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Mukautetut kentät: kaavakentät
Kaavakentät ovat tehokas tapa vähentää manuaaliseen laskentaan käytettyä aikaa. Tässä on, miten voit käyttää niitä Pipedrivessa.
Missä löytää kaavakenttiä
Siirry kohtaan Asetukset > Tietokentät > Lisää mukautettu kenttä luodaksesi uuden kentän.
Kaavoja voidaan käyttää kahden tyyppisissä kentissä: numeerisissa ja rahallisissa. Ota käyttöön “Käytä kaavaa kaupoissa” lisätäksesi kaavan uusien kenttien luomisen yhteydessä.
Tässä ovat kaavakentille saatavilla olevat syötteet ja niiden käyttö:
Symboli | Käyttö | |
# | Määritä kenttä, jota käytetään muuttujana kaavassa. | #Kaupan arvo*10 |
+ , - | Lisää tai vähennä arvoja | #Kaupan kokonaisaktiviteetit – #Kaupan suoritetut aktiviteetit |
* , / | Kerro tai jaa arvoja | #Kaupan arvo/100 |
( ) | Vasemmalla ja oikealla olevia sulkuja käytetään arvojen ja operaattoreiden ryhmittelyyn | (#Kaupan arvo/100) – #Kaupan painotettu arvo |
% | Mahdollistaa laskennan käyttäen valitun kentän prosenttiosuutta | #Kaupan arvo – 10% (vähentää 10% kaupan arvosta) |
Kuinka se toimii
Kun kaava on luotu, valitset, haluatko soveltaa kaavaa uusiin kauppoihin vai uusiin ja avoimiin kauppoihin.
Yllä olevassa esimerkissä kaava on kaupan arvo jaettuna 100:lla. Kun se sovelletaan kauppaan, se näyttää tältä:
Ylhäällä oleva numero on kaupan arvo, 1000. Alhaalla oleva numero on kaupan arvo jaettuna 100:lla, joka näkyy mukautetussa kaavakentässä.
Kaavan lisääminen olemassa oleviin kauppoihin
Jos sovellat kaavaa uusiin ja avoimiin kauppoihin, näet tämän ikkunan avautuvan:
Napsauta Vahvista, ja näytön vasemmassa alakulmassa oleva ikkuna vahvistaa, kun laskelmat ovat valmiit.
Valitse Näytä tiedot nähdäksesi yhteenvedon tehdyistä muutoksista.
Uudelleenlaskenta
Kaavojen arvot lasketaan automaattisesti ja päivitetään, kun:
- Kaavoja luodaan/muokataan
- Tarjouksia luodaan
- Tarjouksen kenttiä, jotka sisältyvät kaavaan, muokataan
- Uudelleenlaskentaa suoritetaan (tarjouksen yksityiskohtien tai luettelonäkymän yhteydessä tai kun muokataan useita tarjouksia kerralla)
Kuitenkin, ne voidaan laskea uudelleen viemällä hiiri arvon päälle, joko luettelonäkymän sarakkeessa tai yksityiskohtanäkymän sivupalkissa, ja napsauttamalla päivitä-painiketta.
Tämä voidaan myös tehdä käyttämällä massamuokkaustyökalua. Valitse uudelleenlaskettavat kohteet luettelonäkymästäsi, etsi sitten kenttä oikeasta reunasta ja valitse “Pakota uudelleenlaskenta,” tai käytä “Uudelleenlaskenta, jos syöte on muuttunut” rajoittaaksesi muokkauksia kenttiin, joissa muutoksia on havaittu.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei