Tietokanta

Tietokanta/Organizing your data/Tietokentät/Mukautetut kentät: ka...

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Mukautetut kentät: kaavakentät

SR
Steven Reinartz, 17. lokakuuta 2025
Huomautus: Tämä ominaisuus on saatavilla vain Premium- ja sitä korkeammissa suunnitelmissa.

Kaavakentät auttavat sinua säästämään aikaa ja vähentämään virheitä automatisoimalla numeroihin perustuvaa logiikkaa kauppakohteissasi.

Voit käyttää niitä laskemaan välittömästi arvoja, kuten alennuksia, provisioita tai ennustettuja summia, perustuen numeerisiin tai rahallisiin kauppakenttiin.

Tämä on erityisen hyödyllistä, kun haluat johdonmukaisia, reaaliaikaisia tuloksia.

Huomautus: Jos haluat sen sijaan arvioida kaupan potentiaalia painotettujen kriteerien avulla, tutustu artikkeliimme aiheesta Pisteet.

Kaavakenttien määrittäminen

Huom: Jokaisella yritystilikäytöllä voi olla enintään kymmenen kaavakenttää.

Avaa oikeasta kulmasta tilin valikko ja siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Tietokentät.

Liidi/kauppa-osiosta klikkaa “+ Mukautettu kenttä” luodaksesi uuden kentän.

Huom: Vaikka kaavakentät luodaan käyttämällä liidin tai kaupan mukautettuja kenttiä, ne laskevat arvoja vain kaupoissa.

Nimeä kenttä ja aseta sen tyypiksi joko rahallinen tai numeroarvoinen. Ota sitten käyttöön “Käytä kaavaa kaupoissa” lisätäksesi kaavan.

Kentän kaavan kirjoittaminen

Kun otat sen käyttöön, näet kentän kaava -alueen, jossa voit määrittää laskennan.

Sisääntulona voit käyttää vain rahallisia tai numeerisia kauppakenttiä. Oletuksena voit käyttää kaavassa seuraavia kauppakenttiä:

  • #Deal Value
  • #Deal Probability
  • #Deal Score
  • #Deal Total activities
  • #Deal Done activities
  • #Deal Activities to do
  • #Deal Email messages count
  • Minkä tahansa omista mukautetuista numeerisista ja rahallisista kauppakentistäsi
Huom: Kaikissa kaavoissa on oltava merkki “#”, jota seuraa sisääntulokenttä (esim. #Deal Value). Muuten kaava on virheellinen.

Käytä seuraavia symboleja määrittääksesi laskutoimitukset:

Symboli
Käyttö
Esimerkki
#
Määrittää kentän, jota käytetään muuttujana kaavassa
Laskeaksesi 10 %:n provision, käytä
#Deal value * 0.1
+ , -
Lisää tai vähentää arvoja
Laskeaksesi kaupan voiton, kun sinulla on mukautettu kenttä nimeltä “Costs”, käytä
#Deal value - #Deal Costs
* , /
Kertoo tai jakaa arvoja
Laskeaksesi elinkaariarvon (LTV) tilanteessa, jossa myyt vuosittaisia tilauksia ja olet havainnut, että keskimääräinen asiakkuuden kesto on 3,4 vuotta, käytä
#Deal Value * 3.40
( )
Käytetään ryhmittelemään arvoja ja operaattoreita
Laskeaksesi aktiviteettien suoritusasteen, käytä
( #Deal Done activities / #Deal total activities ) * 100
%
Laskee prosenttiosuuden valitusta kentästä
Laskeaksesi 10 %:n alennuksen, käytä
#Deal value - 10% (vähentää 10 % kaupan arvosta)

Kaavan soveltaminen kauppoihin

Kun olet kirjoittanut kaavan, valitse, sovelletaanko sitä uusille kaupoille vai vain uusille ja avoimille kaupoille.

Jos valitset “Käytä kaavaa vain uusille ja avoimille kaupoille”, sinun täytyy vahvistaa laskenta ennen kuin se otetaan käyttöön.

Kun olet valmis, napsauta lopuksi “Tallenna” asettaaksesi muutokset voimaan.


Kaavakentät käytännössä

Huom: Kaavat eivät toimi, ellei kaavan kaikkiin syötekenttiin ole arvoja. Jos kenttä on tyhjä, kaava palauttaa null-arvon, jossa näkyy viesti ei laskettu.

Kun kaupassa on kaikki vaadittavat syötekentät, kaava lasketaan automaattisesti.

Alla olevassa esimerkissä, kaavakenttä nimeltä “Commission fee” käyttää syötteenä vain kaupan arvoa $500, joka sitten kerrotaan 5%.

Tämän seurauksena “Commission fee” palauttaa $25.

Kaavakenttien uudelleenlaskenta

Kaavan laskentatulokset päivittyvät automaattisesti seuraavissa tilanteissa:

  • Kaavat luodaan tai muokataan
  • Kaupat luodaan
  • Kaavaan sisältyviä kaupan kenttiä muokataan

Voit myös laskea kaavan uudelleen manuaalisesti seuraavissa paikoissa:

Kaupan yksityiskohtanäkymä

Vie hiiri kaavakentän päälle tiedot-osiossa ja klikkaa päivitä-painiketta.

Kauppalistanäkymä

Etsi kaavakenttä rattaan kuvakkeesta ja lisää se listanäkymään.

Sen jälkeen vie hiiri kaavakentän päälle ja klikkaa päivitä-painiketta.

Laskeaksesi useita kauppoja samanaikaisesti uudelleen, käytä massamuokkaus-työkalua. Valitse kaupat, etsi kaavakenttä oikealta, ja valitse sitten:

  • “Laske uudelleen, jos syöte on muuttunut” soveltaa vain kohteisiin, joissa kenttäarvot on päivitetty
  • “Pakota uudelleenlaskenta” soveltaa kaavaa kaikkiin valittuihin kohteisiin

Lopuksi, klikkaa “Muokkaa kauppoja” ja vahvista muutokset.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä