Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Mukautetut kentät: kaavakentät
Formulakentät ovat tehokas tapa vähentää aikaa manuaalisten laskelmien tekemiseen. Tässä miten voit käyttää niitä Pipedrivessa.
Mistä löytyvät kaavakentät
Siirry kohtaan Asetukset > Tietokentät > Lisää mukautettu kenttä luodaksesi uuden kentän.
Kaavoja voi soveltaa kahden tyyppisiin kenttiin: numeerisiin ja rahallisiin. Kytke päälle “Sovella kaavaa diileihin” lisätäksesi kaavan uusia kenttiä luodessasi.
Tässä ovat syötteet, joita voi käyttää kaavakentillä ja miten niitä käytetään:
Symboli | Käyttö | Esimerkki |
# | Määrittele kenttä kaavan muuttujaksi. | #Diilin arvo*10 |
+ , - | Lisää tai vähennä arvoja | #Diilin kokonaistoiminnot – #Diilin suoritetut toiminnot |
* , / | Kerro tai jaa arvoja | #Diilin arvo/100 |
( ) | Vasen ja oikea sulkeet käytetään ryhmittelemään arvoja ja operaattoreita | (#Diilin arvo/100) – #Diilin painotettu arvo |
% | Sallii laskennan prosenttina valitusta kentästä | #Diilin arvo – 10% (vähentää diilin arvosta 10%) |
Miten se toimii
Kun kaava on luotu, valitset, sovelletaanko sitä uusiin diileihin vai uusiin ja avoimiin diileihin.
Edellisessä esimerkissä kaava on diilin arvo jaettuna sadalla. Kun se on sovellettu diiliin, se näyttää tältä:
Yläpuolella oleva numero on diilin arvo, 1000. Alapuolella oleva numero on diilin arvo jaettuna sadalla, näytetäänä mukautetussa kaavakentässä.
Kaavan lisääminen olemassa oleviin diileihin
Jos käytät kaavaa uusiin ja avoimiin diileihin, näet tämän ikkunan avautuvan:
Klikkaa Vahvista, ja ikkuna näytön vasemmassa alakulmassa vahvistaa laskelmien valmistumisen.
Valitse Näytä tiedot nähdäksesi yhteenvedon tehdyistä muutoksista.
Uudelleenlaskenta
Kaavion arvot lasketaan automaattisesti ja päivitetään, kun:
- Kaavioita luodaan/muokataan
- Sopimuksia luodaan
- Sopimuksessa käytettyjä kenttiä muokataan
- Kaava lasketaan uudelleen (sopimuksen yksityiskohta- tai luettelonäkymässä, tai kun useita sopimuksia muokataan kerralla)
Kuitenkin ne voidaan laskea uudelleen, kun siirrät hiiren arvon yli, joko luettelonäkymän sarakkeessa tai yksityiskohdanäkymän sivupalkissa, ja napsautat päivitä-painiketta.
Tätä voi tehdä myös käyttäen joukkomuokkaustyökalua. Valitse kyseiset kohteet uuden laskennan tekemiseksi luettelonäkymästäsi, löydä sitten kenttä oikealta reunasta ja valitse “Pakota uudelleenlaskenta,” tai käytä “Laske uudelleen, jos syöte muuttuu” rajoittaaksesi muokkaukset kenttiin, joissa muutoksia on havaittu.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei