Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Mukautetut kentät: kaava-kentät
Kaavakentät ovat tehokas tapa vähentää aikaa, joka kuluu laskelmien tekemiseen manuaalisesti. Tässä miten voit käyttää niitä Pipedrivessa.
Mistä löydät kaava kentät
Mene kohtaan Asetukset > Tietokentät > Lisää mukautettu kenttä luodaksesi uuden kentän.
Kaavoja voidaan soveltaa kahdenlaisiin kenttiin: numeerisiin ja rahallisiin. Kytke päälle “Käytä kaavaa diileihin” lisätäksesi kaava, kun luot uusia kenttiä.
Tässä ovat syötteet, jotka ovat saatavilla kaavakentille, sekä niiden käyttö:
Symboli | Käyttö | Esimerkki |
# | Määrittää kentän, jota käytetään muuttujana kaavassa. | #Diilin arvo*10 |
+ , - | Lisää tai vähennä arvoja | #Diilin yhteiset aktiviteetit – #Diilin suoritetut aktiviteetit |
* , / | Kerro tai jaa arvoja | #Diilin arvo/100 |
( ) | Vasen ja oikea sulut ovat käytössä ryhmittääkseen arvoja ja operaattoreita | (#Diilin arvo/100) – #Diilin painotettu arvo |
% | Sallii laskennan valitun kentän prosentista | #Diilin arvo – 10% (vähentää diilin arvosta 10%) |
Kuinka se toimii
Kun kaava on luotu, valitset, sovelletaanpa kaavaa uusiin kauppoihin vai uusiin ja avoimiin kauppoihin.
Edellisessä esimerkissä kaava on kaupan arvo jaettuna sadalla. Kun se on sovellettu kauppaan, se näyttää tältä:
Yllä olevassa kuvassa yläpuolella oleva numero on kaupan arvo, 1000. Alapuolella oleva numero on kaupan arvo jaettuna sadalla, esitettyinä mukautetussa kaava-kentässä.
Kaavion lisääminen olemassa oleviin diileihin
Jos käytät kaavaa uusiin ja avoimiin diileihin, näet tämän ikkunan tulevan näkyviin:
Klikkaa Vahvista, ja ikkuna näytön vasemmassa alakulmassa vahvistaa, kun laskelmat ovat valmiita.
Valitse Näytä tiedot nähdäksesi yhteenvedon tehtyistä muutoksista.
Jälkilaskenta
Kaavion arvot lasketaan automaattisesti ja päivitetään seuraavissa tilanteissa:
- Kaavioita luodaan/muokataan
- Sopimuksia luodaan
- Sopimuskenttiä, joita kaavioon sisältyy, muokataan
- Lasket kaavion uudelleen (sopimuksen yksityiskohdista tai luettelonäkymästä tai kun muokkaat sopimuksia massamuokkauksessa)
Voit kuitenkin laskea ne uudelleen napsauttamalla arvon päällä joko luettelonäkymän sarakkeessa tai yksityiskohdan osionäkymässä ja napsauttamalla päivitä-painiketta.
Tämä voidaan tehdä myös massamuokkaustyökalun avulla. Valitse kohteet, jotka haluat laskea uudelleen luettelonäkymässä, ja etsi sitten oikean reunan kenttä ja valitse ”Pakota uudelleenlaskenta,” tai käytä ”Laske uudelleen, jos syötettä on muutettu” rajoittaaksesi muokkaukset kenttiin, joissa muutoksia on havaittu.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei