Tietokanta

Aiheet
Mistä löydät kaava-kentät
Miten se toimii
Kaavan lisääminen olemassa oleviin diileihin
Uudelleen laskeminen

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Custom fields: kaava kentät

SR
Steven Reinartz, 10. toukokuuta 2024
Huomaa: Tämä ominaisuus on saatavilla vain Professional- ja korkeammissa suunnitelmissa. Kaavakentät luodaan liidi-/kauppakohtaisilla mukautetuilla kentillä, mutta niitä voidaan käyttää vain kaupoissa. Laskutoimitukset eivät ole käytettävissä liideissä, vaikka kenttä olisikin kaava.

Kaavakentät ovat tehokas tapa vähentää manuaalisten laskelmien tekemiseen käytettyä aikaa. Tässä miten voit käyttää niitä Pipedrivessa.


Mistä löydät kaava-kentät

Huomaa: Yritysten tilit ovat rajoitettuja kymmeneen kaava-kenttään.

Mene kohtaan Asetukset > Tietokentät > Lisää mukautettu kenttä luodaksesi uuden kentän.

Kaavoja voidaan soveltaa kahteen kenttätyyppiin: numeerinen ja rahallinen. Kytke päälle “Käytä kaavaa kauppoihin” lisätäksesi kaavan luodessasi uusia kenttiä.

Tässä ovat syötteet, jotka ovat käytettävissä kaava-kentille ja niiden käyttötavat:

Symboli
Käyttö
Esimerkki
#
Määritä kenttä, jota käytetään muuttujana kaavassa.
#Kauppasumma*10
+ , -
Lisää tai vähennä arvoja
#Kaupan kokonaisaktiviteetit #Kaupan suoritetut aktiviteetit
* , /
Kerro tai jaa arvoja
#Kauppasumma/100
( )
Vasen ja oikea sulkumerkki käytetään arvojen ja operaattorien ryhmitykseen
(#Kauppasumma/100) #Kaupan painotettu arvo
%
Sallii laskennan prosenttina valitun kentän arvosta
#Kauppasumma 10% (vähentää 10% kaupan arvosta)
Huomaa: Kaikissa kaavoissa on oltava “#” ja sen perässä syötekenttä (esim. Kauppasumma). Muuten kaava on virheellinen.

Miten se toimii

Kun kaava on luotu, valitset, haluatko soveltaa kaavaa uusiin diileihin vai uusiin ja avoimiin diileihin.

Huomaa: Kaavat suoritetaan vain, jos valitussa syöttökentässä on arvo (esim. jos diilille ei ole määritetty todennäköisyyttä, kaava kyseisen kentän avulla palauttaa tyhjän arvon viestillä ei laskettu.)

Yllä olevassa esimerkissä kaava on diilin arvo jaettuna 100:lla. Kun sitä sovelletaan diiliin, se näyttää tältä:

Yläpuolella oleva numero on diilin arvo, 1000. Alapuolella oleva numero on diilin arvo jaettuna 100:lla, näkyy mukautetussa kaava kentässä.


Kaavan lisääminen olemassa oleviin diileihin

Jos lisäät kaavan uusiin ja avoimiin diileihin, näet tämän ikkunan tulevan näkyviin:

Napsauta Vahvista, ja näytön vasemmassa alakulmassa oleva ikkuna vahvistaa, kun laskelmat ovat valmiit.

Valitse Näytä tiedot nähdäksesi yhteenvedon tehdyistä muutoksista.


Uudelleen laskeminen

Kaavoja sisältävät kentät voidaan laskea uudelleen liikuttamalla hiirtä arvon päälle joko listanäkymän sarakkeessa tai yksityiskohtaisessa näkymässä ja napsauttamalla päivitä-painiketta.


Tämä voidaan tehdä myös käyttämällä joukkomuokkaustyökalua. Valitse laskettavat kohteet listanäkymästä, sitten löydä kenttä oikealta reunasta ja valitse ”Pakota uudelleenlaskenta,” tai käytä ”Laske uudelleen jos syöte on muuttunut” rajatakseen muokkaukset kenttiin, joissa muutoksia on havaittu.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä